Analitycy Citi stwierdzili w poniedziałkowej notatce, że trwające negocjacje pracownicze w Boeing (NYSE:BA) mogą być jedną z ostatnich przeszkód, które firma musi pokonać, zanim wiadomości staną się bardziej pozytywne.
"Boeing ma trudny okres od 2019 roku. Katastrofy, pandemia i związane z nią zmniejszenie doświadczonej siły roboczej, źle wycenione programy obronne, wypadek z drzwiami samolotu i zwiększony nadzór regulacyjny, przyznanie się do winy, utknięcie astronautów, a teraz strajk" - napisał bank.
Jednak Citi pozostaje optymistyczne, stwierdzając, że "zawsze jest najciemniej przed świtem".
Analitycy Citi uważają, że obecny strajk pracowników, choć zakłócający, prawdopodobnie nie będzie długotrwały.
"Nie spodziewamy się, że będzie to długi, przeciągający się proces, biorąc pod uwagę ekonomiczne motywacje obu stron" - zauważyło Citi. Po rozwiązaniu tego problemu, oczekuje się, że Boeing pokona te przeszkody i wejdzie w bardziej korzystny cykl informacyjny.
Mimo wyzwań, Citi utrzymuje rekomendację Kupuj dla Boeinga z ceną docelową 224 USD. Podkreślają silną pozycję Boeinga na rynku lotnictwa komercyjnego, gdzie popyt utrzymuje się do lat 2030., a także solidny popyt w sektorze obronnym napędzany czynnikami geopolitycznymi.
Długoterminowa widoczność w połączeniu z poprawiającą się realizacją jest postrzegana jako oferująca znaczące możliwości dla firmy i jej inwestorów.
Citi postrzega strajk pracowników jako tymczasowe zakłócenie, podobne do problemów z łańcuchem dostaw, które nękały branżę w ostatnich latach.
Gdy te problemy zostaną rozwiązane, analitycy uważają, że uwaga prawdopodobnie przesunie się na poprawę produktywności, oczyszczenie zapasów, generowanie gotówki i redukcję zadłużenia.
Bank stwierdził: "Nie sądzimy, że model biznesowy firmy jest strukturalnie osłabiony lub inny niż przed 2019 rokiem".
Z nowym CEO i zespołem zarządzającym zaangażowanym w przezwyciężenie tych wyzwań, analitycy uważają, że Boeing jest gotowy na lepsze dni, gdy pokona ostatnie przeszkody na drodze do odzyskania dawnej pozycji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.