BKV Corporation (BKV) ogłosiła dziś wycenę swojej pierwszej oferty publicznej 15 000 000 akcji zwykłych po cenie 18,00 USD za akcję. Subemitenci będą mieli 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 2 250 000 akcji od BKV po cenie pierwotnej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne. Akcje zaczną być notowane na New York Stock Exchange 26.09.2024 pod symbolem "BKV", a zakończenie oferty przewiduje się na 27.09.2024, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Citigroup i Barclays pełniły funkcję głównych menedżerów księgi popytu dla oferty. Evercore ISI, Jefferies i Mizuho działały jako współmenedżerowie księgi popytu. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., oddział energetyczny Perella Weinberg Partners, oraz Truist Securities pełniły funkcję starszych współmenedżerów. Citizens JMP i SMBC Nikko działały jako współmenedżerowie oferty.
Oferta jest realizowana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego. Po udostępnieniu, kopie ostatecznego prospektu dotyczącego oferty można uzyskać od: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, lub telefonicznie pod numerem (800) 831-9146; lub Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, drogą mailową na adres barclaysprospectus@broadridge.com lub telefonicznie pod numerem (888) 603-5847.
Aby uzyskać bezpłatną kopię prospektu, odwiedź stronę internetową Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) www.sec.gov i wyszukaj nazwę rejestrującego "BKV Corporation".
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące oferty zostało uznane za skuteczne przez SEC 25.09.2024. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.