Spółka Vaxcyte, Inc (Nasdaq: PCVX) ogłosiła dziś zakończenie wspomnianej wcześniej publicznej oferty papierów wartościowych. Firma sprzedała 12 087 378 akcji zwykłych po ustalonej cenie 103,00 USD za każdą akcję i wyemitowała prefinansowane warranty, które umożliwiają zakup 2 427 184 akcji zwykłych. Każdy prefinansowany warrant został sprzedany po ustalonej cenie 102,999 USD. Subemitenci skorzystali z pełnej opcji zakupu dodatkowych 1 893 203 akcji zwykłych po tej samej cenie za akcję, odejmując opłaty i prowizje subemitentów. Firma Vaxcyte uzyskała około 1,5 mld USD łącznych wpływów brutto z tej oferty, przed odliczeniem opłat subemisyjnych, prowizji i innych kosztów związanych z ofertą.
BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities i Mizuho byli głównymi koordynatorami oferty.
Vaxcyte złożyła oświadczenie o rejestracji tych papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które weszło w życie natychmiast po jego złożeniu w dniu 24 maja 2024 roku. Ostateczny suplement do prospektu i prospekt podstawowy dla tej oferty są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Zainteresowane strony mogą uzyskać kopie tych dokumentów od BofA Securities pod adresem NC1-022-02-25, Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 lub pocztą elektroniczną pod adresem dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC w Equity Syndicate Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefonicznie pod numerem 1-877-821-7388 lub pocztą elektroniczną pod adresem Prospectus_Department@Jefferies.com; Leerink Partners LLC w Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, pocztą elektroniczną pod adresem syndicate@leerink.com lub telefonicznie pod numerem (800) 808-7525, numer wewnętrzny 6105; Goldman Sachs & Co. LLC w Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pocztą elektroniczną pod adresem prospectus-ny@ny.email.gs.com lub telefonicznie pod numerem (866) 471-2526; Evercore Group L.L.C. w Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, telefonicznie pod numerem 1-888-474-0200 lub pocztą elektroniczną pod adresem ecm.prospectus@evercore.com; Guggenheim Securities, LLC w Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, telefonicznie pod numerem (212) 518-9544 lub pocztą elektroniczną pod adresem GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oraz Mizuho Securities USA LLC przy 1271 Avenue of the Americas, Third Floor, New York, NY 10021 lub pocztą elektroniczną pod adresem Us-ecm@mizuhogroup.com.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani prośby o zakup jakichkolwiek papierów wartościowych. Nie zezwala również na sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, żądanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zatwierdzeniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą sztucznej inteligencji oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.