Warszawa, 05.07.2023 (ISBnews) - Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 6,9% m/m do 179,31 mld zł na koniec czerwca 2022 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 7%.
"W czerwcu rynki powróciły do wzrostów, dzięki czemu całe pierwsze półrocze można uznać za bardzo udane. W samym czerwcu OFE zarobiły średnio 7%, a aktywa wzrosły o 6,9% do 179,31 mld zł. W skali półrocza średni zysk wyniósł 15%" - czytamy w raporcie.
Indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy WIG osiągnął najwyższy poziom w tym roku, przebijając 67 tys. pkt i powoli kierując się w stronę rekordu wszech czasów ustanowionego w 2021 roku. W samym czerwcu wzrósł o 8%. Najlepiej zachował się indeks dużych spółek WIG20, który utrzymał się powyżej 2000 ppkt i zyskał 8,8%. Nieco słabiej wypadły spółki małe (sWIG wzrósł o 3,4%) oraz średnie (mWIG40 zyskał 6,6%), przypomniano.
"OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, także mają za sobą bardzo udany miesiąc. Średnio zarobiły 7,0%, dzięki czemu wyraźnie poprawiły się wyniki średnioterminowe. Od początku roku zarobiły już średnio 16,0%, a w skali trzech lat 45,7%. […] W samym czerwcu najwięcej zarobił OFE PZU (WA:PZU) Złota Jesień 7,7%, a najmniej UNIQA OFE 6,6%. Wyniki 3-letnie zawierają się w przedziale od 42,7% (NNLife OFE, czyli dawnego MetLife OFE, które w lipcu zostanie przejęte przez Generali (BIT:GASI) OFE) do 49,4% (Allianz (ETR:ALVG) Polska OFE)" - czytamy dalej.
W czerwcu aktywa OFE wzrosły o 6,9% do 179,3 mld zł, co odpowiada kwocie 11,6 mld zł. Tak wysoki wzrost aktywów został osiągnięty dzięki bardzo dobrym wynikom z zarządzania, które powiększyły stan kont o prawie 12 mld zł. Na minus zadziałały natomiast przepływy z ZUS (przeważają przepływy do ZUS związane z suwakiem nad przelewami z ZUS). W sumie w pół roku aktywa OFE wzrosły o 23 mld zł i do szczytu z października 2021 brakuje 18 mld zł, podano także.
"Najświeższe wyniki OFE, 7% w miesiąc, 16% w 2023 roku i 45,7% w trzy lata pokazują, że polskie akcje pozwalają osiągać dobre wyniki inwestycyjne. Biorąc pod uwagę, że wszyscy powinniśmy oszczędzać na jesień życia, naszym wspólnym interesem jest zadbanie o rodzimy rynek kapitałowy, by stabilnie się rozwijał i efektywnie pomnażał nasze oszczędności. Wymaga to z jednej strony odpowiednich, dostosowanych do lokalnej specyfiki regulacji oraz nadzoru, ale także dbałości o perspektywiczną infrastrukturę oraz o podaż i popyt. Warto pamiętać, że wszyscy interesariusze mają tutaj swoją rolę do odegrania" - powiedziała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
(ISBnews)