W środę akcje Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW) odnotowały spadek wartości o 18% po ogłoszeniu zwiększonej oferty publicznej. Akcje spółki zamknęły się we wtorek na poziomie 14,15 USD, ale w środę rano były notowane po 11,61 USD.
Firma zajmująca się eksploracją kosmosu i usługami kosmicznymi ujawniła wycenę swojej zwiększonej oferty na poziomie 10,50 USD za akcję za 9 523 810 akcji zwykłych klasy A. Oferta obejmuje również 30-dniową opcję dla subemitentów na zakup dodatkowych akcji od spółki i sprzedającego akcjonariusza, co potencjalnie może zwiększyć całkowitą liczbę sprzedanych akcji.
W równoległej ofercie prywatnej Intuitive Machines wyemituje 952 381 akcji zwykłych klasy A dla Boryung Corporation, akredytowanego inwestora, po cenie oferty publicznej. Ta prywatna sprzedaż jest uzależniona od zakończenia oferty publicznej i innych standardowych warunków zamknięcia.
Szacowane wpływy netto z oferty publicznej i prywatnej mają wynieść około 104,25 mln USD, po uwzględnieniu rabatów i prowizji subemisyjnych, ale przed innymi kosztami oferty. Intuitive Machines planuje wykorzystać te środki, wraz z obecnymi środkami pieniężnymi i inwestycjami, do zakupu równoważnej liczby jednostek zwykłych od swojego podmiotu operacyjnego, Intuitive Machines OpCo.
Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 5 grudnia 2024 roku, pod warunkiem spełnienia wszystkich zwyczajowych warunków zamknięcia. BofA Securities, Cantor, Barclays i Stifel prowadzą ofertę jako wspólni zarządzający księgą popytu, z dodatkowym zarządzaniem przez Roth Capital Partners, B. Riley Securities oraz współzarządzaniem przez The Benchmark Company.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.