Investing.com -- Akcje Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI) wzrosły o 24% w handlu przedsesyjnym w piątek po ogłoszeniu przez firmę strategicznej umowy licencyjnej i znaczącej sprzedaży aktywów. Firma biofarmaceutyczna ujawniła, że zawarła wyłączną licencję na portfolio koniugatów przeciwciało-lek (ADC) oraz zgodziła się sprzedać swój produkt FYARRO® i związaną z nim infrastrukturę firmie KAKEN Pharmaceutical za 100 milionów USD.
Umowa licencyjna, zawarta we współpracy z WuXi Biologics i HANGZHOU DAC BIOTECHNOLOGY CO., LTD., przyznaje Aadi wyłączne prawa do patentów i know-how dla trzech przedklinicznych programów ADC. Oczekuje się, że programy te będą ukierunkowane na nowotwory o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych, wykorzystując technologię łącznika i ładunku CPT113 firmy HANGZHOU DAC. Aadi zapłaci 44 miliony USD z góry za licencję i może stanąć w obliczu do 265 milionów USD w kamieniach milowych rozwoju oraz 540 milionów USD w kamieniach milowych komercyjnych, wraz z jednocyfrowymi tantiemami od sprzedaży.
Aby sfinansować te inicjatywy, Aadi zabezpieczyło rundę finansowania private investment in public equity (PIPE), która powinna przynieść około 100 milionów USD wpływów brutto, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków i zgody akcjonariuszy. Finansowanie PIPE, którego zamknięcie spodziewane jest w pierwszej połowie 2025 roku, było prowadzone przez Ally Bridge Group z udziałem kilku nowych i istniejących inwestorów.
Prezes i CEO firmy, David Lennon, wyraził entuzjazm wobec partnerstwa z WuXi Biologics i HANGZHOU DAC, podkreślając celowy wybór celów nowotworowych i potencjał portfolio ADC nowej fali do poprawy wyników leczenia nowotworów. Aktywa ADC wykorzystują platformę o potencjale wysokiej konkurencyjności wśród platform ADC następnej generacji i adresują cele nowotworowe, w których ADC pierwszej generacji wykazały skuteczność kliniczną.
W oddzielnej transakcji, KAKEN Pharmaceutical nabędzie FYARRO® firmy Aadi, zatwierdzony przez FDA lek do leczenia PEComa, wraz z powiązaną infrastrukturą i większością pracowników wspierających ten biznes. Oczekuje się, że ta umowa również zostanie zamknięta w pierwszej połowie 2025 roku, z zastrzeżeniem zgody akcjonariuszy i innych warunków.
Oczekuje się, że połączone wpływy z finansowania PIPE i sprzedaży FYARRO®, wraz z istniejącym kapitałem, sfinansują działalność Aadi do końca 2028 roku, w tym przewidywane dane kliniczne dla portfolio ADC.
Dodatkowo, Baiteng Zhao, współzałożyciel i były CEO ProfoundBio, został powołany do Rady Dyrektorów Aadi, wnosząc do firmy znaczącą wiedzę specjalistyczną w zakresie ADC. Oczekuje się, że doświadczenie Zhao, szczególnie w rozwoju ADC nowej generacji, będzie kluczowe w rozwoju nowego portfolio Aadi.
Aadi zaangażowało Leerink Partners jako doradcę finansowego przy sprzedaży FYARRO® i licencjonowaniu portfolio ADC, podczas gdy Jefferies LLC jest wyłącznym agentem plasującym dla finansowania PIPE. Doradztwo prawne w transakcjach zapewniają Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C., McDermott Will & Emery LLP, Cooley LLP oraz Nomura Securities Co., Ltd.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.