Warszawa, 28.02.2023 (ISBnews) - Zarząd Advanced Graphene Products (AGP) ogłosił strategię pozyskania finansowania z emisji nowych akcji z przeznaczeniem na wzrost skali produkcji i sprzedaży, komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach oraz rozwój R&D, podała spółka. Podczas zwołanego na 27 marca nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze AGP będą głosowali uchwałę o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 4 368 550 nowych akcji serii D.
Przed rozpoczęciem emisji oraz terminem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zarząd spółki zamierza zawrzeć z kluczowymi akcjonariuszami: Piotrem Zawistowskim, Bartoszem Klinowskim, Iwoną Klinowską oraz prezesem zarządu Arturem Wiechczyńskim szczegółową umowę inwestycyjną, poprzedzoną zawartym listem intencyjnym, regulującą proces pozyskania kapitału i dotyczącą objęcia przez nich do 4 368 550 akcji serii D, podano.
"W ramach umowy inwestycyjnej:
- kluczowi akcjonariusze dokonają zbycia łącznie do ok. 3 043 550 aktualnie posiadanych przez nich akcji spółki w trybie oferty publicznej na rzecz potencjalnych nowych inwestorów spółki;
- środki pozyskane przez nich ze sprzedaży akcji zostaną w całości przeznaczone na dokapitalizowanie spółki, czyli objęcie akcji nowej emisji serii D;
- ponadto akcjonariusze zamierzają objąć 1 325 000 akcji serii D za gotówkę niepochodzącą ze sprzedaży posiadanych przez nich akcji" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z projektem uchwały na NWZ o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 4 368 550 nowych akcji serii D, po cenie emisyjnej 1 zł za akcję z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, akcje nowej emisji zostaną objęte przez głównych akcjonariuszy spółki i prezesa zarządu oraz za uprzednią zgodą rady nadzorczej, także przez inne podmioty, przy czym łączna liczba wszystkich podmiotów obejmujących akcje serii D nie przekroczy liczby 149 podmiotów.
Środki pozyskane przez spółkę z emisji nowych akcji będą przeznaczone na dalszy rozwój produktów z grafenem, w tym na wprowadzenie na rynek amerykański filamentu "Prografen" do druku 3D, zwiększenie skali produkcji grafenu płatkowego, komercjalizację zastosowania grafenu płatkowego w nowych obszarach: pokryciach antykorozyjnych, cemencie, żywicach, olejach i kompozytach oraz rozwój badań R&D nad zastosowaniem grafenu w zbiornikach do magazynowania wodoru. Część środków z emisji w kwocie 1 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę pożyczek udzielonych spółce przez głównego akcjonariusza, podkreślono.
"Od czasu objęcia stanowiska prezesa zarządu wraz z zespołem wprowadziłem zmiany, które doprowadziły do stabilizacji sytuacji spółki. To zasługa również wsparcia w postaci udzielonej spółce przez głównego akcjonariusza pożyczki właścicielskiej na poziomie do 200 tys. zł miesięcznie. Stabilizacja finansowa pozwoliła nam na przygotowanie i wdrożenie nowej strategii sprzedaży, która już przynosi wymierne efekty w postaci podpisania umowy z dystrybutorem w Polsce na sprzedaż filamentów do druku 3D czy rozwój współpracy w zakresie dostarczania grafenu do farb antykorozyjnych. Jestem przekonany, że dokapitalizowanie spółki z emisji akcji będzie motorem napędowym dalszego rozwoju i wzrostu spółki, w którym mam także zamiar osobiście brać udział i zamierzam objąć akcje w ofercie" - podsumował prezes AGP Artur Wiechczyński, cytowany w materiale.
Advanced Graphene Products wytwarza wysokiej jakości grafen płatkowy (GO, rGO), który jest przeznaczony do takich zastosowań jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne czy polimery. Posiada podpisane zarówno listy intencyjne, jak i kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu ze spółkami takimi, jak: Kross, GRM System, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, czy Pimar-Plastics. Ponadto AGP ma własną, opatentowaną technologię produkcji grafenu powierzchniowego z ciekłego metalu - HSMG. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w listopadzie 2021 r.
(ISBnews)