Investing.com – To był historyczny tydzień dla rynków, przede wszystkim z powodu zdecydowanego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Inwestorzy zwrócą teraz niewątpliwie uwagę na dane dotyczące inflacji próbując zrozumieć, co to zwycięstwo będzie oznaczało dla rynków. Uczestnicy rynku będą mieli również okazję wysłuchać kilku przedstawicieli Rezerwy Federalnej po zeszłotygodniowej obniżce stóp procentowych. Poniżej te i inne wieści ze świata finansów, które warto znać, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień.
-
CPI
W środę ukażą się najnowsze dane dotyczące inflacji w USA za październik. Uczestnicy rynku pragną przekonać się teraz, czy prezydent elekt Trump będzie kontynuował politykę gospodarczą, która może być pro-inflacyjna.
Ekonomiści spodziewają się, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w październiku w rocznym tempie 2,4%, co odpowiada wrześniowej wartości. Z kolei wrześniowy wskaźnik był najniższy od ponad trzech i pół roku, co wzmocniło pogląd zwolenników cięć stóp procentowych przez Fed.
Jednak bank centralny mógł zostać zaskoczony wynikiem wyborów i jego potencjalnymi skutkami. Wielu obserwatorów rynku uważa, że propozycje Trumpa, w szczególności w zakresie wyższych ceł, mogą spowodować wzrost cen konsumpcyjnych. Po czwartkowej obniżce stóp procentowych Fed o 25 punktów bazowych, przewodniczący Jerome Powell dał niewiele wskazówek na temat tego, jak szybko i mocno mogą one spadać.
-
Rynkowy rajd w obliczu testu inflacyjnego
Obserwatorzy rynku będą teraz czekać, chcąc przekonać się, czy dane na temat inflacji, które ukażą się w tym tygodniu pomogą utrzymać rekordowy wzrost akcji. Na razie korzystają one z fali wzbudzonej wygraną Trumpa w wyborach.
Benchmarkowy S&P 500 wzrósł do rekordowego poziomu i, po raz pierwszy w historii, osiągnął w piątek poziom 6000. Oczekiwania dotyczące cięć podatkowych i luźniejszych regulacji pod rządami Trumpa ewidentnie zwiększyły apetyt na ryzyko.
Do poprawy nastrojów przyczyniły się również pokrzepiające perspektywy gospodarcze autorstwa Fed. Ta szacowna instytucja dokonała w czwartek obniżki stóp procentowych w powszechnie oczekiwanej wysokości, tj. 25 punktów bazowych.
Zapał banku centralnego do dalszego obniżania stóp będzie jednak uwarunkowana napływającymi danymi; a te muszą pokazać, że inflacja nadal spada.
-
Głosy z Fed
W nowym tygodniu inwestorzy będą mieli okazję wysłuchać kilku przedstawicieli Fed. Pierwszym będzie gubernator Christopher Waller, który zabierze głos we wtorek. Tego samego dnia wystąpią również prezes Fed z Richmond Thomas Barkin i prezes Fed z Filadelfii Patrick Harker. Inwestorzy będą tym pilniej śledzili wypowiedzi decydentów Fed, gdy w środę ukażą się dane na temat inflacji. Właśnie wtedy głos zabierze prezeska Fed z Dallas Lorrie Logan, prezes Fed z St. Louis - Alberto Musalema i prezes Fed z Kansas City Jeff Schmid.
Przewodniczący Fed - Jerome Powell ma wygłosić w czwartek uwagi, które prawdopodobnie będą równie uważnie słuchane. W międzyczasie, prezes Fed z NY - John Williams zakończy tydzień przemówieniami (czwartek) na wydarzeniu Fed NY zatytułowanym "Making missing markets".
-
Bitcoin zerka na 80 000 dolarów
Po raz pierwszy w historii bitcoin jest na skraju osiągnięcia poziomu 80 000 USD. Inwestorzy kryptowalutowi są w ekstazie po zwycięstwie Trumpa. „Stary” - „nowy” prezydent obiecał podczas kampanii wprowadzenie regulacji, które byłyby bardziej przyjazne kryptowalutom.
Najsłynniejsza kryptowaluta świata osiągnęła rekordowy poziom 79 692 USD w nocy z soboty na niedzielę i o godz. 11:31, była notowana na poziomie 79 333,50 USD.
Podczas swojej kampanii Trump obiecał uczynić Stany Zjednoczone "kryptowalutową stolicą" świata, tworząc strategiczne zapasy bitcoina i powołując bardziej przyjazne organy regulacyjne.
Trump wyszedł z wyborów w ubiegły wtorek silniejszy niż kiedykolwiek, a jego Partia Republikańska kontroluje Senat i jest o krok od utrzymania niewielkiej większości w Izbie Reprezentantów.
Bitcoin został również wzmocniony wypowiedzią Jay’a Powella. W czwartek, prezes Fed powiedział, że ścieżka Fed pozostaje niezmieniona w obliczu krótkoterminowych zmian politycznych w USA.
Jego komentarze pomogły pobudzić wzrosty większości aktywów opartych na ryzyku, w tym kryptowalut.
-
Ceny ropy naftowej
Ceny ropy naftowej spadły w piątek, ponieważ najnowszy pakiet środków stymulacyjnych Chin rozczarował traderów energii. Jednakże, pomimo strat nadal udało im się odnotować tygodniowy wzrost.
Kontrakty terminowe na ropę WTI ustabilizowały się na poziomie 70,35 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 2,7%. Globalny benchmark, czyli kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 2,3% do 73,87 USD za baryłkę.
Chińskie władze ogłosiły pakiet łagodzący napięcia związane ze spłatą zadłużenia przez samorządy lokalne, ale analitycy stwierdzili, że środki te w niewielkim stopniu wpłyną bezpośrednio na popyt. Presja deflacyjna na chińską gospodarkę była w tym roku poważnym czynnikiem obniżającym ceny ropy naftowej.
Notowania ropy zakończyły jednak tydzień wyżej w obliczu oczekiwań zaostrzenia sankcji na Iran i Wenezuelę przez nadchodzącą administrację Trumpa, co może zmniejszyć podaż ropy na światowych rynkach.
Ceny zyskały również dzięki czwartkowej obniżce stóp procentowych przez Fed. Obniżki stóp procentowych zazwyczaj zwiększają aktywność gospodarczą i popyt na energię.
Niniejszy raport powstał przy współpracy agencji Reuters.