ServiceTitan, startup zajmujący się oprogramowaniem, dąży do wyceny na poziomie do 5,16 mld dolarów w swojej nadchodzącej pierwszej ofercie publicznej (IPO) w Stanach Zjednoczonych, co stanowi jedną z ostatnich dużych ofert publicznych w roku, który był świadkiem ożywienia na rynku IPO.
Firma z siedzibą w Glendale w Kalifornii ogłosiła zamiar pozyskania do 502 mln dolarów poprzez zaoferowanie 8,8 mln akcji w przedziale cenowym od 52 do 57 dolarów za akcję.
ServiceTitan dołącza do grona wspieranych przez venture capital firm, takich jak Reddit i Rubrik, które decydują się na debiut giełdowy. Krok ten następuje po okresie względnego niedoboru IPO firm wspieranych przez VC, co przypisuje się wysokim stopom procentowym i wahaniom rynkowym. Udane zakończenie IPO ServiceTitan może posłużyć jako katalizator dla innych firm rozważających wejście na giełdę.
ServiceTitan, założony przez Arę Mahdessiana i Vahe Kuzoyana, zdobył znaczącą pozycję na specjalistycznym rynku, tworząc oprogramowanie dla firm usługowych, szczególnie tych z branży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).
Konkurując z uznanymi dostawcami oprogramowania takimi jak Salesforce, SAP i Jobber, ServiceTitan wyróżnia się od momentu powstania. Firma została pierwotnie założona jako LinxLogic w 2007 roku, uruchomiła swoją platformę w 2012 roku i zmieniła nazwę na ServiceTitan w 2014 roku.
Mimo osiągnięcia szczytowej wyceny 9,5 mld dolarów podczas szaleństwa pozyskiwania funduszy w 2021 roku, wycena ServiceTitan została skorygowana do 7,60 mld dolarów po rundzie finansowania w 2022 roku. Według danych PitchBook, firma zgromadziła do tej pory 1,46 mld dolarów inwestycji.
Plany ServiceTitan dotyczące IPO były początkowo utrzymywane w tajemnicy, a poufne złożenie wniosku zostało zgłoszone przez Reutersa na początku 2022 roku. Ofertę przeprowadza syndykat 14 firm gwarantujących, w tym giganci branży Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Wells Fargo i Citigroup.
Po zakończeniu IPO akcje ServiceTitan będą dostępne na giełdzie Nasdaq pod symbolem "TTAN".
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.