Investing.com - Inwestorzy przygotowują się na wysyp wyników spółek w tym tygodniu; publikacje obejmą niektóre z największych amerykańskich banków i głównych graczy z branży technologicznej. Poza tym, kwartalne dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Chinach dostarczają dalszych dowodów na słabnące ożywienie Państwa Środka po pandemii. Ponadto, Microsoft podpisał umowę licencyjną z PlayStation na franczyzę gier "Call of Duty", która może przybliżyć przedłużającą się mega fuzję giganta technologicznego z Activision Blizzard o krok bliżej finału.
1. Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje mieszane
Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje były w poniedziałek mieszane, ponieważ inwestorzy oczekują na publikacje wyników spółek i przetrawiają rozczarowujące dane o wzroście gospodarczym z Chin.
Do godz. 11:06, kontrakt terminowy Dow Jones stracił 50 punktów lub 0,14%, S&P spadł nieznacznie o 2 punkty lub 0,03%, a Nasdaq 100 wzrósł o 18 punktów lub 0,11%.
Wszystkie trzy indeksy zakończyły piątek z tygodniowymi wzrostami o ponad 2%, częściowo napędzanymi przez niższe niż oczekiwano dane o inflacji za czerwiec, które zwiększyły nadzieje, że Rezerwa Federalna może wkrótce zacząć wycofywać się z dotychczasowej kampanii zacieśniania monetarnego. Inwestorzy mieli również okazję przeanalizować zyski kilku dużych banków, w tym największego amerykańskiego pożyczkodawcy JPMorgan Chase (NYSE:JPM).
W międzyczasie nastroje zmierzające do zawarcia transakcji w USA zostały osłabione przez dane z Chin, które pokazały, że wzrost w drugiej, co do wielkości gospodarce świata znacznie spowolnił w drugim kwartale (patrz poniżej).
2. Sezon wyników za drugi kwartał rozkręca się na dobre
Kalendarz wyników w poniedziałek będzie stosunkowo lekki w porównaniu z paradą spółek, które mają przedstawić swoje najnowsze wyniki w dalszej części tygodnia.
Najwięksi gracze z branży finansowej, tj. Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS) i Goldman Sachs (NYSE:GS), mają w najbliższych dniach pochwalić się swoimi wynikami. Bilanse banków znalazły się pod ścisłą kontrolą w następstwie upadku kilku regionalnych rywali na początku tego roku, co pogrążyło branżę usług finansowych w kryzysie.
W piątek pożyczkodawcy JPMorgan i Wells Fargo (NYSE:WFC) odnotowali wzrosty dochodu netto rok do roku, chociaż zysk konkurenta, czyli Citigroup (NYSE:C) spadł o ponad jedną trzecią. Łącznie dochód odsetkowy netto, czyli różnica między tym, co bank zarabia na pożyczkach, a tym, co traci z depozytów, w tych trzech grupach wzrósł o 30%, do czego przyczynił się wzrost stóp procentowych.
W tym tygodniu, wśród kluczowych firm, które opublikują wyniki, znajdują się kierowany przez Elona Muska producent samochodów elektrycznych Tesla (NASDAQ:TSLA), gigant streamingowy Netflix (NASDAQ:NFLX) oraz przewoźnik United Airlines (NASDAQ:UAL).
3. Chiński wzrost gospodarczy spowalnia
Chińska gospodarka rozwijała się w znacznie wolniejszym tempie w drugim kwartale, co budzi kolejne wątpliwości, co do rodzącego się - bądź nie - odbicia kraju po drakońskich ograniczeniach z czasów pandemii.
Chińskie dane za drugi kwartał dotyczące PKB sugerują wzrost o 0,8% w porównaniu z poprzednim trzymiesięcznym okresem, nieco powyżej oczekiwań wzrostu, o 0,5%, ale oznaczają znaczny spadek z 2,2% w pierwszym kwartale.
W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 6,3%, głównie dzięki niższej bazie porównawczej z analogicznego kwartału ubiegłego roku, w którym wystąpił COVID. Odczyt ten był jednak niższy od szacunków zakładających wzrost o 7,3%.
Słabnący sektor nieruchomości, spowolnienie eksportu i słaba sprzedaż detaliczna, łącznie zaważyły na ożywieniu gospodarczym w Chinach, które na początku 2023 r. wydawało się nabierać rozpędu.
4. Microsoft podpisuje umowę licencyjną z Sony na "Call of Duty"
Zdeterminowana by przejąć Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) spółka Microsoft (NASDAQ:MSFT) otrzymała poważne wsparcie w weekend, kiedy zgodziła się zachować mega popularną serię gier "Call of Duty" na konsoli PlayStation Sony (TYO:6758).
Umowa pomaga pokonać kluczową przeszkodę stojącą przed zakupem Activision przez Microsoft za oszałamiające 69 miliardów dolarów, co byłoby największą transakcją w historii branży gier wideo. Akcje Activision wzrosły o ponad 4% w obrocie przedrynkowym w poniedziałek.
Sony (NYSE:SONY) już wcześniej sprzeciwiało się fuzji, argumentując, że Microsoft wykorzysta je, aby uniemożliwić dostęp do lukratywnych tytułów, takich jak strzelanka "Call of Duty" na PlayStation.
Oświadczenie nastąpiło po tym, jak amerykańskie organy antymonopolowe - które wyraziły obawy o potencjalne zachwianie konkurencji - wielokrotnie próbowały zapobiec fuzji, jednak sąd federalny w San Francisco odrzucił te sprzeciwy w zeszłym tygodniu.
Decyzja ta z kolei skłoniła brytyjski organ nadzorujący konkurencję, który zablokował transakcję w kwietniu, do zaoferowania Microsoftowi i Activision nowej szansy na zaradzenie tym obawom.
5. Notowania ropy niestabilne w następstwie publikacji chińskich danych i niepewności, co do dalszych losów umowy zbożowej
Ceny ropy naftowej spadły w poniedziałek w wyniku niestabilnych notowań, a inwestorzy oceniali kondycję popytu u największego importera ropy naftowej, tj. w Chinach i niepewność, co do reakcji Zachodu na wycofanie się Rosji z podpisanego przez ONZ porozumienia w sprawie transportu zboża z portów Morza Czarnego.
Tymczasem, dwa z trzech libijskich pól naftowych, które zostały zamknięte w czwartek, wznowiły produkcję w weekend, zwiększając podaż na globalnym rynku.
Do godz. 11:31, kontrakty terminowe na ropę UWTI spadły o 1,25% do 74,38 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty na ropę Brent spadły o 1,09% do 79,00 USD za baryłkę.
Oba benchmarki odnotowały trzeci z rzędu tydzień wzrostów w zeszłym tygodniu, osiągając najwyższe poziomy od kwietnia. Pewne wsparcie przyniosły wolniejsze niż oczekiwano dane o inflacji w USA, a także przewidywane cięcia produkcji przez Arabię Saudyjską i Rosję, które mają nastąpić tego lata.