Rynki finansowe: przygotuj się na ten tydzień. Top 5 wydarzeń

© Reuters.

Investing.com - Rynki rozpoczęły wrzesień z przytupem; S&P 500 zamknął się 3,4% wyżej, w pierwszym pełnym tygodniu miesiąca, a NASDAQ Composite skoczył 4,1% podczas, gdy Dow Jones Industrial Average wzrósł tylko o 2,4%. Niezależnie od tego, czy była to tylko korekta pozycji rynkowej, czy oznaka czegoś bardziej trwałego, będziemy mogli to zaobserwować w tym tygodniu zwłaszcza, gdy pojawi się nowy zestaw raportów o inflacji. Nie będzie zbyt wielu wiadomości korporacyjnych w tym tygodniu, chociaż ukażą się ważne publikacje wyników i rzadkie duże IPO. Ten weekend był przypomnieniem o trwającej i zmieniającej się naturze wojny rosyjsko-ukraińskiej i chociaż ostatnie wydarzenia mogą nie mieć bezpośredniego wpływu na rynek, konsekwencje mogą z pewnością odbić się echem w świecie finansów.

Poniżej te i inne wieści ze świata finansów, które warto znać, aby dobrze zacząć nowy tydzień.

1. Raporty CPI i PPI

W tym tygodniu ukaże się szereg raportów zawierających indeksy cen towarów i usług konsumenckich (CPI) za sierpień. Indie publikują swój raport CPI w poniedziałek; Niemcy, Hiszpania i USA we wtorek; Wielka Brytania opublikuje swój raport w środę; Francja w czwartek, a Włochy i strefa euro zaprezentują swoje raporty w piątek.

Ukażą się również raporty o indeksie cen producentów (PPI); we wtorek poznamy publikację {ecl-35||Japonii}} i Szwajcarii, a w środę Wielkiej Brytanii i USA.

Oczekuje się, że inflacja w Stanach Zjednoczonych spadnie przy bazowym CPI miesiąc do miesiąca na poziomie 0,3%, co odpowiadałoby wartości z ostatniego miesiąca i oznaczało najniższe cykliczne odczyty od zeszłej jesieni. Panuje również opinia, że headline CPI wyniesie -0,1%, ponieważ spadające ceny gazu nadal zmniejszają presję inflacyjną. Oczekuje się, że bazowy PPI wyniesie 0,3%, co oznaczałoby miesięczny wzrost wynoszący 0,2, podobne oczekiwanie dotyczy wartości headline PPI, która ma wynieść -0,1%.

W Europie oczekiwania te są diametralnie różne; Przewiduje się, że w Wielkiej Brytanii wzrost bazowego CPI miesiąc do miesiąca wyniesie 0,8%, co stanowiłoby znaczny skok, podczas, gdy headline CPI ma wzrosnąć o kolejne 0,6%. Przewidywania mówią również, że w strefie euro bazowa wartość CPI wzrośnie, o 0,5%, co stanowiłoby skok w stosunku do skorygowanego wskaźnika z poprzedniego miesiąca o 0,1%. Tego samego oczekuje się od headline CPI, ponieważ ceny energii wciąż rosną wraz ze zmieniającą się porą roku.

EBC już wykonał swój ostatni ruch, podnosząc stopy procentowe o 75 punktów bazowych w zeszłym tygodniu. Oczekuje się, że Fed dotrzyma słowa i podniesie stopy o 50 lub nawet 75 pb, a raporty o inflacji raczej nie będą miały na nią większego wpływu, ale bez wątpienia przewodniczący Jerome Powell z zadowoleniem przyjąłby sygnały, że inflacja zaczyna spowalniać.

Bank Anglii, którego spotkanie miało się odbyć w tym tygodniu, ale zostało przełożone z powodu śmierci królowej Elżbiety II, stoi w obliczu bardziej zmiennych warunków z nową premier Liz Truss na czele i już opublikował poważny plan energetyczny. Jego wpływ na rynek jest jedną z rzeczy, które BOE będzie musiał rozważyć, bank otrzyma również raport o zatrudnieniu, jako dodatkową porcję danych do przetrawienia.

2. Para kluczowych publikacji wyników

Chociaż sezon wyników za II kwartał niemal się zakończył, pozostają jeszcze dwie kluczowe firmy zajmujące się oprogramowaniem, które opublikują wyniki warte uwagi.

W poniedziałek po zamknięciu poznamy wyniki giganta oprogramowania Oracle (NYSE:ORCL); powszechne oczekiwanie jest takie, że firma wykaże 4% wzrost zysków w pierwszym kwartale, w tym najnowszy nabytek Cerner (NASDAQ:CERN). Firma Oracle otrzymała niedawno wieści o podniesieniu ceny docelowej przez analityka Global Equities w świetle umowy Cerner oraz rekomendacji "kupuj" od Guggenheima, ale jak wiele podmiotów z branży oprogramowania i technologii, Oracle dostosowuje się do trudniejszego otoczenia makro ogłaszając rozpoczęcie zwolnień. Tak, więc, sprawozdanie z wynikami i telekonferencja mogą być naprawdę ciekawe.

W czwartek po zamknięciu rynku poznamy wyniki Adobe Systems (NASDAQ:ADBE). Oczekuje się, że firma wykaże 7,3% wzrost zysków i 12,6% wzrost przychodów. Analityk Jefferies ostrzegał, że firma nie skorygowała prognozy ze względu na niekorzystne czynniki makroekonomiczne, a jedynie efekty forex, więc warto być przygotowanym na więcej rozczarowań. Firma rozczarowała poprzednim sprawozdaniem, ale cena akcji od tego czasu wzrosła. Rola Adobe, jako jednej z pierwszych firm programistycznych, która pomyślnie przeszła na model SaaS (oprogramowanie, jako usługa) sprawia, że ​​jej sprawozdanie jest użytecznym papierkiem lakmusowym.

3. IPO Corebridge Financial

Niestabilny handel w 2022 r. spowodował, że rynek IPO stał się ofiarą, a większość IPO, które dotarły na rynek, jest kiepsko notowanych i stosunkowo mało znanych. Corebridge Financial to spin-off AIG (NYSE:AIG), ale wejdzie na rynek poprzez IPO, a nie bezpośrednią emisję dla akcjonariuszy AIG. Nowy podmiot koncentruje się na rozwiązaniach emerytalnych i planach ubezpieczeniowych. Firma ma rozpocząć handel w czwartek i stara się pozyskać 1,68-1,92 mld dol., przed uwzględnieniem opłat lub zakupu akcji przez subemitenta w porównaniu z zakresem wyceny 13,6-15,6 mld dol.

4. Wielkie Konferencje Inwestycyjne i Dzień Inwestora Starbucks

Wraz z końcem lata i najspokojniejszym okresem sezonu wyników, wiele firm rusza na spotkanie z inwestorami. Konferencje i prezentacje dla inwestorów często zawierają strategiczne aktualizacje i ogłoszenia, zmiany wśród analityków ukierunkowanych na sprzedaż i w sposobie myślenia, a nawet zawieranie transakcji.

Kilka ważnych konferencji lub dni analityków w tym tygodniu:

Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference, obejmującą firmy takie, jak: MongoDB (NASDAQ:MDB), Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD), Dynatrace (NYSE:DT), Dell Technologies Inc (NYSE:DELL), Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB), Snowflake Inc (NYSE:SNOW), ServiceNow (NYSE:NOW), T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS), Pinterest (NYSE:PINS) i Visa (NYSE:V)

Morgan Stanley 20^th Annual Global Healthcare Conference, obejmującą firmy takie, jak Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), Quidel (NASDAQ:QDEL), Merck & Company Inc (NYSE:MRK), Bausch + Lomb Corp (NYSE:BLCO), AbbVie Inc (NYSE:ABBV), Eli Lilly (NYSE:LLY), Insulet (NASDAQ:PODD) i Quest Diagnostics (NYSE:DGX).

Barclays) Global Financial Services Conference, obejmującą, m.in. firmy takie, jak: Cboe Global Markets Inc (NYSE:CBOE), US Bancorp (NYSE:USB), Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN), American Express (NYSE:AXP), JPMorgan (NYSE:JPM), Allstate (NYSE:ALL), i Robinhood (NASDAQ:HOOD).

W przypadki dni analityka: Workday (NASDAQ:WDAY), Workiva (NYSE:WK), Corteva (NYSE:CTVA) i Starbucks (NASDAQ:SBUX), wszystkie wspomniane podmioty organizują dzień inwestora lub analityka we wtorek; zwłaszcza Starbucks jest szczególnie uważnie obserwowany biorąc pod uwagę niedawno mianowanego nowego dyrektora generalnego.

5. Wydarzenia związane z konfliktem Rosyjsko - Ukraińskim i skutki dla reszty świata

Zaskakujące odzyskanie przez Ukrainę miasta Izium w północno-wschodniej części kraju przyciągnęło uwagę obserwatorów na całym świecie, jako potencjalny punkt zwrotny w wojnie. Ukraina atakuje również rosyjskie pozycje na południu kraju w pobliżu Chersonia i jeśli będzie w stanie utrzymać atak na dwóch frontach oraz zająć i utrzymać terytorium, oznaczałoby to kompletnie nową rzeczywistość.

Rosja kontynuuje eskalację presji gospodarczej na Europę poprzez zamknięcie gazociągu Nord Stream 1. Choć krajobraz militarny się zmienia i pozostaje niepewny, nietrudno sobie wyobrazić, że rosyjskie niepowodzenia mogą tylko zwiększyć gotowość Rosji do wykorzystania swojej siły ekonomicznej wobec Ukrainy i jej zwolenników w przewidywalny i nieprzewidywalny sposób, co może wywrzeć większą presję na kraje europejskie w ich wysiłkach związanych z opanowaniem sytuacji energetycznej przed nadejściem zimy, co sprawia, że ​​raporty o inflacji wspomniane na początku artykułu stają się tym bardziej palące.