The Boeing Company (NYSE:BA) [NYSE: BA] ("Boeing" lub "Spółka") ogłosiła dziś rozpoczęcie równoległych, oddzielnych publicznych ofert gwarantowanych (i) 90 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 5,00 USD za akcję ("Akcje Zwykłe") Spółki oraz (ii) 5 miliardów USD kwitów depozytowych ("Kwity Depozytowe"), z których każdy reprezentuje 1/20 udziału w nowo wyemitowanej akcji uprzywilejowanej serii A z obowiązkową konwersją, o wartości nominalnej 1,00 USD za akcję ("Akcje Uprzywilejowane") Spółki (łącznie "Oferty"). Boeing spodziewa się przyznać subemitentom Ofert 30-dniową opcję zakupu do (i) dodatkowych 13 500 000 Akcji Zwykłych oraz (ii) 750 milionów USD Kwitów Depozytowych, wyłącznie w celu pokrycia ewentualnych nadwyżek. Boeing zamierza wykorzystać wpływy netto z Ofert na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować między innymi spłatę zadłużenia, zwiększenie kapitału obrotowego, nakłady inwestycyjne oraz finansowanie i inwestycje w spółki zależne.
Posiadacze Kwitów Depozytowych będą uprawnieni do proporcjonalnego ułamkowego udziału w prawach i preferencjach Akcji Uprzywilejowanych, w tym prawach do konwersji, dywidendy, likwidacji i głosowania, z zastrzeżeniem postanowień umowy depozytowej. Oczekuje się, że Akcje Uprzywilejowane będą miały wartość likwidacyjną 1 000 USD za akcję. O ile nie zostaną wcześniej skonwertowane, każda Akcja Uprzywilejowana zostanie automatycznie zamieniona, z rozliczeniem w dniu lub około 15.10.2027 r., na zmienną liczbę Akcji Zwykłych w oparciu o obowiązujący kurs konwersji, a każdy Kwit Depozytowy zostanie automatycznie zamieniony na liczbę Akcji Zwykłych równą proporcjonalnemu ułamkowemu udziałowi w tych Akcjach Zwykłych. Stopa dywidendy, warunki konwersji i inne warunki Akcji Uprzywilejowanych zostaną określone w momencie ustalania ceny oferty Kwitów Depozytowych. Obecnie nie istnieje publiczny rynek dla Kwitów Depozytowych ani Akcji Uprzywilejowanych. Boeing zamierza ubiegać się o notowanie Kwitów Depozytowych na New York Stock Exchange pod symbolem "BA.PRA."
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup i J.P. Morgan pełnią funkcję głównych współzarządzających księgą popytu dla Ofert. Wells Fargo Securities, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets i SMBC Nikko również pełnią funkcję współzarządzających księgą popytu dla Ofert. PJT Partners pełni funkcję doradcy finansowego Boeinga przy Ofertach.
Oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-3 dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone w Securities and Exchange Commission ("SEC") i weszło w życie. Każda Oferta może być przeprowadzona wyłącznie za pomocą suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego prospektu emisyjnego. Kopie wstępnych suplementów do prospektu emisyjnego i towarzyszących prospektów emisyjnych związanych z Ofertami można uzyskać odwiedzając stronę internetową SEC pod adresem https://www.sec.gov lub kontaktując się z Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicznie pod numerem 1-866-471-2526 lub e-mailem na adres prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, lub e-mailem na adres dg.prospectus_requests@bofa.com; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 lub telefonicznie pod numerem 1-800-831-9146; lub J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub e-mailem na adres prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com.
Niniejsze oświadczenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna tych papierów wartościowych, ani nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani sprzedaży tych papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie do składania ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.