Investing.com -- Sprzedaż detaliczna i indeks nastrojów konsumentów Michigan kończą intensywny tydzień, pełen danych ekonomicznych. Akcje i ropa idą w górę, ponieważ obawy o inflację schodzą na dalszy plan. Goldman Sachs (NYSE:GS), PNC i JB Hunt (NASDAQ:JBHT) ogłaszają wyniki finansowe, a SEC jest bliski zatwierdzenia pierwszych funduszy ETF opartych na Bitcoinie, wprowadzając kryptowaluty do głównego nurtu globalnych rynków finansowych. Oto co musisz wiedzieć na rynkach finansowych w piątek, 15 października.
1. Sprzedaż detaliczna i dane o nastrojach konsumentów
Obfitujący w dane ekonomiczne tydzień zakończy się na poziomie konsumenckim - opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej w USA za wrzesień oraz indeks nastrojów konsumenckich Michigan.
Analitycy spodziewają się niewielkiego spadku sprzedaży, co odzwierciedla ciągły dryf wydatków w kierunku usług, a nie towarów. W raporcie Michigan, wszystkie oczy będą zwrócone na składnik oczekiwań inflacyjnych, który tylko nieznacznie spadł z 10-letniego maksimum we wrześniu.
Dane z Europy w nocy pokazały, że ceny konsumenckie spadły we wrześniu we Francji i Włoszech, które są gospodarkami numer 2 i 3 w strefie euro. Liczba rejestracji nowych samochodów spadła o ponad 20% na całym kontynencie, ponieważ brak chipów i innych komponentów sprawił, że dilerzy samochodowi nie mają wystarczających zapasów. Toyota powiedziała, że zmniejszy listopadową produkcję o 15% od planowanych poziomów z powodu trwających niedoborów, ale pomimo wszystko trzymała się swoich całorocznych celów produkcyjnych, wywołując nadzieje, że najgorsze już minęło dla giganta motoryzacyjnego.
2. SEC zezwoli na ETF oparty na Bitcoinie
Bitcoin przedłużył swój niedawny rajd i utrzymuje się niedaleko od swojego rekordu wszech czasów, po tym jak Bloomberg poinformował, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest gotowa zatwierdzić pierwszy fundusz giełdowy oparty na kontraktach terminowych na Bitcoina.
Działanie SEC byłoby przełomowym ruchem dla Bitcoina i kryptowalut w ogóle, dając pierwsze oficjalne imprimatur dla funduszy kryptowalutowych dostępnych zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych, tym samym dramatycznie zwiększając zakres masowego zaangażowania w tę klasę aktywów. Fundusze ETF, o których mowa, będą jednak prawdopodobnie oparte na cenach kontraktów terminowych na Bitcoina, rozliczanych w gotówce, a nie w kryptowalucie.
O 12.15 Bitcoin wzrósł o 3,3% do 59,361 dol., podczas gdy kursy innych monet były mieszane po tym, jak w ostatnim tygodniu wzrastały dzięki Bitcoinowi.
3. Odbicie akcji w górę; w centrum uwagi wyniki Goldmana i PNC.
Amerykańskie akcje powinny otworzyć się wyżej, przedłużając zyski z czwartku po tym, jak niższa od oczekiwań inflacja cen producentów za wrzesień spowodowała gwałtowne odwrócenie trendu w aktywach ryzykownych.
Do godziny 12:15 indeks Dow Jones wzrastał o 138 punktów, czyli 0,4%, podczas gdy S&P 500 wzrastał o 0,3%, a Nasdaq 100 wzrastał o 0,3%.
Akcje, które będą prawdopodobnie w centrum uwagi w późniejszym terminie to Goldman Sachs, który kończy tydzień mieszanych wyników bankowych. Podobnie jak konkurencyjny Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman będzie stosunkowo mniej dotknięty widoczną słabością operacji kredytowych, biorąc pod uwagę jego koncentrację na bankowości inwestycyjnej. Z kolei PNC Financial (NYSE:PNC), który również przedstawia raport, może być bardziej narażony na słabe tendencje.
W centrum uwagi znajdzie się również Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), po tym jak gigant medyczny objął procesem ochrony przed bankructwem odpowiedzialność za dziesiątki tysięcy pozwów związanych z jego produktami z talku.
4. Chiny łagodzą zasady udzielania kredytów hipotecznych. Brak obniżki RRR
Pekin powiedział państwowym bankom, aby przyspieszyły zatwierdzanie kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale roku, ponieważ skutki problemów z zadłużeniem firmy China Evergrande odbijają się szerokim echem w mocno zadłużonym sektorze nieruchomości.
Coraz większa liczba deweloperów nie jest w stanie spłacić wszystkich swoich zobowiązań w terminie, a niepełne płatności odsetek lub kwoty głównej zdarzają się niemal codziennie. W sytuacji, gdy rynek obligacji jest praktycznie zamknięty dla refinansowania, rośnie presja na deweloperów, by dokonywali sprzedaży w miarę możliwości w celu wsparcia przepływów pieniężnych.
Chiński bank centralny kontynuuje operacje zwiększania płynności na rynkach pieniężnych, bez obniżenia stopy rezerw obowiązkowych dla banków, co było przewidywane przez niektórych analityków. PBoC często preferuje łagodzenie polityki pieniężnej poprzez RRR, a nie poprzez obniżanie kluczowych stóp.
5. Ropa naftowa pnie się w górę, a w Chinach i Europie trwa kryzys energetyczny
Ropa naftowa jest na dobrej drodze do ósmego z rzędu tygodniowego wzrostu, dodając ostrożności tym, którzy świętują czwartkowe dane jako dowód, że tegoroczny skok inflacji już się odbija.
O 12:30 kontrakty terminowe na amerykańską ropę wzrosły o 0,9% do 82,00 dol. za baryłkę, a kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 0,8% do 84,70 dol. za baryłkę, wcześniej przekraczając poziom 85 dol. po raz pierwszy od prawie siedmiu lat.
Pomimo czwartkowych danych potwierdzających duży wzrost zapasów ropy naftowej w USA, ceny są nadal wspierane przez rosnące zapotrzebowanie na paliwo w Europie i Chinach. Kontrakty terminowe na chiński węgiel wzrosły o kolejne 5%, osiągając piąty z rzędu rekordowy poziom, podczas gdy komentarze rosyjskiego wicepremiera Aleksandra Nowaka, że Rosja może wkrótce rozpocząć sprzedaż na rynku spot do Europy, nie zdołały znacząco obniżyć cen gazu ziemnego.