Investing.com -- Izba Reprezentantów ma zatwierdzić ustawę Demokratów "Build Back Better". Jeden z kluczowych członków Rezerwy Federalnej staje się bardziej jastrzębi, co stawia w centrum uwagi dwa kolejne wystąpienia kluczowych członków, które odbędą się później. Europa znów zaczyna się zamykać, bo epidemia Covid-19 wymyka się spod kontroli w Niemczech i Europie Środkowej, co sprawia, że ceny ropy spadają do siedmiotygodniowych minimów. Oto, co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w piątek, 19 listopada.
1. Głosowanie w Izbie nad ustawą o wydatkach
Izba Reprezentantów ma głosować w piątek nad projektem demokratów "Build Back Better", okrojonym, ale wciąż obszernym pakietem środków mających na celu rozbudowę państwa opiekuńczego i przyspieszenie transformacji energetycznej.
Projekt ustawy, który zawiera zapisy o powszechnych miejscach przedszkolnych, limity kosztów opieki nad dziećmi dla biedniejszych i średnio zamożnych rodzin, obniżenie cen leków na receptę i rozszerzenie ulg podatkowych za redukcję emisji dwutlenku węgla, kosztuje nieco poniżej 2 bilionów dolarów, wydanych w ciągu 10 lat.
Chociaż znaczna część wydatków zostanie pokryta z wyższych podatków od korporacji i bogatszych osób, Biuro Budżetowe Kongresu oceniło, że mimo wszystko przyczyni się to do zwiększenia deficytu budżetowego w tym okresie.
2. Austria wprowadza lockdown
Austria stała się pierwszym europejskim krajem, który ogłosił "ostry" lockdown, starając się powstrzymać dynamiczny wzrost liczby infekcji. Wcześniej w tym tygodniu ten alpejski kraj wprowadził ograniczenia tylko dla osób nieszczepionych, ale wzrost liczby infekcji utrzymywał się nawet po tym.
Co bardziej niepokojące dla europejskiej gospodarki, ustępujący minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział, że największa gospodarka kontynentu nie może wykluczyć, że zrobi to samo. Przy wskaźniku infekcji o około 30% wyższym od poprzedniego rekordowego poziomu, rządy federalne i stanowe zatwierdziły w czwartek nowy zestaw środków, które będą również skierowane przeciwko osobom nieszczepionym.
Wiadomość ta wywołała gwałtowną, ale krótką wyprzedaż europejskich akcji. Euro spadło z powrotem poniżej 1,13 dolara i przetestowało 16-miesięczny poziom, który osiągnęło na początku tygodnia, po tym jak prezes EBC Christine Lagarde ponownie odrzuciła potrzebę reagowania na wzrost inflacji. Inflacja cen producentów w Niemczech wyniosła w październiku 18,4%, głównie z powodu gwałtownie rosnących cen gazu i energii elektrycznej.
3. Akcje otworzą się na mieszanym poziomie
Amerykańskie rynki akcji otworzą się później na mieszanych poziomach, przy czym cykliczne rynki akcji będą słabsze w reakcji na informacje o blokadzie w Europie.
Kontrakty terminowe na akcje Nasdaq 100 osiągnęły jednak w nocy nowy rekordowy poziom, wzrastając o 0,4% do 16 546 punktów. Kontrakty terminowe na akcje Dow spadły o 140 punktów, czyli 0,4%, a kontrakty terminowe na akcje S&P 500 spadły o nieco ponad 0,1%.
Wśród akcji, na których będzie się skupiać uwaga w dalszej części sesji, są Apple (NASDAQ:AAPL), po tym jak w czwartkowym raporcie Bloomberga stwierdzono, że firma zamierza zbudować w pełni autonomiczny samochód do 2025 roku, oraz Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), gdzie petycję wzywającą do ustąpienia prezesa Bobby'ego Koticka podpisało już ponad 1000 pracowników.
Akcje linii lotniczych i rejsów wycieczkowych mogą znaleźć się pod presją wiadomości z Europy. Foot Locker (NYSE:FL) raportuje wyniki kwartalne.
4. Clarida i Waller mają zabrać głos po tym, jak Williams stanie się jastrzębi
Jak szybko Rezerwa Federalna staje się jastrzębia? Rynek będzie wiedział nieco więcej później, gdy wiceprzewodniczący Richard Clarida i prezes Christopher Waller skończą przemawiać.
Zwłaszcza Clarida znajduje się na gołębim końcu spektrum opinii w Fed, więc każda oznaka zwiększonego zaniepokojenia presją cenową coraz bardziej widoczną w gospodarce może zostać odebrana jako znak, że Fed może przyspieszyć tempo wycofywania się ze skupu aktywów.
Regionalni prezesi Fed James Bullard i Raphael Bostic powtórzyli w tym tygodniu znane już wezwania do podwyżek stóp procentowych w 2022 r., ale bardziej interesujące wydarzenie miało miejsce w czwartek, kiedy jeden z kluczowych członków - prezes Fed z Nowego Jorku John Williams, ostrzegł, że wzrost cen stał się bardziej rozległy i że Fed nie chce, aby długoterminowe oczekiwania inflacyjne jeszcze bardziej wzrosły.
5. Ropa naftowa walczy z zagrożeniem lockdownu
Ceny ropy naftowej spadły do siedmiotygodniowego minimum na wieść o powrocie zabójczych dla popytu blokad, co pogorszyło nastroje rynku, które zostały już dobite ostatnimi doniesieniami o planach skoordynowanego uwolnienia rezerw strategicznych przez rządy Chin i USA.
Do 12:30, kontrakty terminowe na WTI spadały o 2,6% do 76,40 dol. za baryłkę, podczas gdy ropa Brent spadła poniżej 80 dol. po raz pierwszy od początku października, tracąc 2,7% do 79,06 dol. za baryłkę.
Późniejsze dane Baker Hughes dotyczące liczby wiertni dadzą odpowiedź na pytanie, czy oczekiwania dotyczące wzrostu wydobycia w USA w ciągu najbliższych kilku miesięcy są uzasadnione. Pojawiają się też dane CFTC o pozycjonowaniu netto.