(PAP) Work Service (WA:WSEP) podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Exact Systems za 139,76 mln zł, a po zamknięciu całej transakcji wynagrodzenie Work Service wynieść ma łącznie 155,26 mln zł. Zamknięcie transakcji planowane jest do końca października 2018 roku - poinformował Work Service w komunikacie.
Work Service podał, że przedwstępną warunkową umowę sprzedaży podpisał z Remango Investments, ze spółką celową, w której udziały posiadają Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o.
"Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających w niej określonych, które powinny zostać spełnione do 31 października 2018 roku. Intencją stron jest zamknięcie transakcji i zawarcie umowy przyrzeczonej w wykonaniu postanowień umowy do 31 października 2018 roku" - napisano w komunikacie.
Na podstawie tej umowy Work Service zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 7.600.000 akcji spółki, stanowiących 69,09 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 76 proc. głosów na WZ.
Cena sprzedaży akcji została ustalona na 139,76 mln zł, przy czym płatność 13 mln zł została odroczona o 9 miesięcy.
Dodatkowo, zgodnie z umową, podczas zamknięcia transakcji Exact Systems nabędzie udziały w spółce Exact Systems GmbH za cenę 15 mln zł, na którą składa się 13 mln zł oraz 6,99 proc. udziałów w spółce Work Service SPV Sp. z o.o. Oprócz tego w dniu zamknięcia transakcji Exact Systems spłacić ma na rzecz Work Service niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych.
Po zamknięciu całej transakcji wynagrodzenie Work Service wynieść ma 155,26 mln zł.
Pod koniec września UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Remango Investments kontroli nad spółką Exact Systems.
W maju Work Service podpisał porozumienie ze spółką celową, określające ramowe warunki transakcji wykupu menedżerskiego akcji Exact Systems posiadanych przez Work Service. Zgodnie z porozumieniem cena nabycia akcji Exact Systems została wstępnie ustalona na 162,64 mln zł.
Exact Systems jest dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68 proc. udziałów za 9,52 mln zł.
Work Service informował wcześniej, że planuje przeznaczyć środki pozyskane ze sprzedaży akcji Exact Systems na dalsze dostosowywanie struktury finansowania grupy poprzez jej stopniowe oddłużanie oraz redukcję zobowiązań akwizycyjnych wobec udziałowców mniejszościowych spółek zależnych. (PAP Biznes)