(PAP) Cyfrowy Polsat rozpoczął negocjacje z grupą instytucji finansowych w sprawie refinansowania zadłużenia grupy - podała spółka w komunikacie.
Negocjacje dotyczą w szczególności umowy kredytu niepodporządkowanego z dnia 11 kwietnia 2014 r., umowy kredytu niepodporządkowanego z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartej przez m.in. Polkomtel oraz z tytułu obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2020 r., wyemitowanych przez firmę Eileme 2 w dniu 26 stycznia 2012 r.
"Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez spółkę" - podano w raporcie.
W kwietniu Cyfrowy Polsat podawał, że dzięki ewentualnemu refinansowaniu obniży koszty odsetkowe, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść "wymierne" oszczędności odsetkowe.
Grupa spodziewa się też uzyskać większą elastyczność, poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy grupą Metelem a pozostałymi spółkami grupy, co mogłoby "umożliwić bardziej efektywne zarządzanie płynnością Grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu (WA:CPS) z Polkomtelem".
W kwietniu podawano, że analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.
Na koniec marca zadłużenie grupy Cyfrowego Polsatu wynosiło netto 11,58 mld zł w wartości nominalnej.