Berkshire Hathaway Warrena Buffetta zrealizowało ponad 10 miliardów dolarów zysku ze sprzedaży akcji Bank of America od rozpoczęcia procesu zbycia w lipcu. Konglomerat, który zaczął inwestować w drugi co do wielkości bank w USA w 2011 roku, zmniejszył swój udział z 13,1% do 10,1%, zgodnie z najnowszym raportem opublikowanym późnym wieczorem w poniedziałek.
Wyprzedaż, która miała miejsce w obliczu obaw o potencjalną recesję w USA, zbiegła się z prawie 7% spadkiem ceny akcji Bank of America. Dla porównania, akcje JPMorgan Chase nieznacznie wzrosły o 0,5%, a indeks KBW Bank wzrósł o prawie 2% od lipca.
Macrae Sykes, zarządzający portfelem w Gabelli Funds, zauważył reakcję rynku na działania Buffetta, stwierdzając: "Kiedy jeden z najwybitniejszych inwestorów w Ameryce sprzedaje, to budzi to obawy".
Buffett, który od 2020 roku jest uważany za insidera firmy ze względu na duży pakiet akcji, tradycyjnie nie był aktywnym inwestorem. Analitycy sugerują, że dalsze zmniejszenie jego udziału mogłoby zwiększyć presję na akcje Bank of America.
Odysseas Papadimitriou, CEO WalletHub, podkreślił potrzebę głębokiego zrozumienia decyzji handlowych Buffetta, uznając przenikliwość inwestora. Powody decyzji Buffetta o sprzedaży nie zostały ujawnione, a ani Berkshire Hathaway, ani Bank of America nie skomentowały sprawy.
Inwestorzy oczekują na nadchodzące wyniki Bank of America, które zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu wraz z wynikami Citigroup. Uwaga będzie skupiona na wpływie rosnących kosztów depozytów i słabego popytu na kredyty. Suryansh Sharma, analityk akcji w Morningstar Research, wyraził sceptycyzm co do perspektyw krótkoterminowych akcji, wskazując na ich odbudowę od minimów z 2023 roku i ograniczone pozytywne katalizatory w najbliższej przyszłości.
Początkowa inwestycja Buffetta w Bank of America miała miejsce w czasie, gdy bank odbudowywał się po kryzysie finansowym. Od tego czasu akcje banku wzrosły prawie sześciokrotnie, a CEO Brian Moynihan chwalił Buffetta za ustabilizowanie firmy. Mimo niedawnej sprzedaży, portfel Buffetta nadal zawiera prawie 3,5 miliarda dolarów udziałów w Citigroup, który przechodzi odnowę pod kierownictwem CEO Jane Fraser.
Niektórzy inwestorzy postrzegają niedawną wyprzedaż Buffetta, która obejmowała również zmniejszenie udziału Berkshire w Apple, jako wskazówkę jego obaw dotyczących gospodarki USA, inflacji i wysokich stóp procentowych. Inni widzą to jako brak zaufania do obecnej dynamiki rynku akcji.
Buffett wcześniej wspominał o możliwości zwiększenia podatków od zysków kapitałowych jako uzasadnienie sprzedaży udziałów. Art DeGaetano, założyciel i CIO Bramshill Investments, opisał Buffetta jako "bardzo efektywny podatkowo podmiot" z długą historią decyzji inwestycyjnych.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.