Akcje azjatyckie i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły, podczas gdy frank szwajcarski i jen japoński zyskały dziś na wartości dzięki ofertom bezpieczeństwa, po rozczarowujących danych z amerykańskich fabryk, które wzbudziły obawy o wzrost gospodarczy.
Aktywność produkcyjna w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w lipcu najniższy poziom od ośmiu miesięcy, przy znacznym spadku liczby nowych zamówień. Dane te pojawiły się po doniesieniach wskazujących na wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA do 11-miesięcznego maksimum w ubiegłym tygodniu.
Inwestorzy byli zaniepokojeni słabym raportem ISM dla przemysłu, co doprowadziło do powszechnej niechęci do podejmowania ryzyka na rynkach finansowych, pomimo wskazania przez Rezerwę Federalną USA na początku tygodnia, że obniżka stóp procentowych może nastąpić już we wrześniu.
Napięcia geopolityczne również przyczyniły się do niepokoju na rynku, a doniesienia o tym, że szef wojskowego skrzydła Hamasu, Mohammed Deif, zginął w izraelskim nalocie w Strefie Gazy w zeszłym miesiącu, po śmierci przywódcy politycznego grupy Ismaila Haniyeha w Teheranie.
Najszerszy indeks MSCI akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią spadł o 0,8% na początku handlu w Azji, odzwierciedlając znaczną wyprzedaż na Wall Street. Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje odnotowały dalsze spadki, przy czym kontrakty terminowe Nasdaq spadły o 0.6%, a kontrakty terminowe S&P 500 spadły o 0.4%.
Ekonomiści z Wells Fargo wyrazili zaniepokojenie przedłużającymi się trudnościami w sektorze produkcyjnym, zauważając, że różne miary aktywności osiągnęły poziomy niespotykane od początku pandemii, bez korzyści z niższych cen.
W Japonii indeks Nikkei spadł o 5%, spadając poniżej poziomu 37 000 po raz pierwszy od kwietnia, co dało tygodniową stratę ponad 3,5%. W dużej mierze wpłynęła na to gwałtowna aprecjacja jena po podwyżce stóp procentowych przez Bank Japonii do 15-letniego maksimum i planach spowolnienia skupu obligacji.
Jen wzrósł o 0,15% do 149,13 za dolara, dążąc do 3% tygodniowego wzrostu, a przepływy bezpieczeństwa w piątek dodatkowo wzmocniły jego wzrost.
Frank szwajcarski osiągnął najwyższy poziom od początku lutego do 0,8720 za dolara, również korzystając z nastrojów związanych z ograniczeniem ryzyka.
Odzwierciedlając obawy o spowolnienie gospodarcze w USA, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do najniższego od sześciu miesięcy poziomu 3.9440%, ponieważ inwestorzy poszukiwali bezpieczeństwa obligacji rządowych. Dwuletnia rentowność, która zwykle wskazuje na krótkoterminowe oczekiwania dotyczące stóp procentowych, spadła do najniższego poziomu od maja 2023 r. na poziomie 4.1090%, ostatnio obserwowanego na poziomie 4.1215%.
Rynkowe kontrakty terminowe sugerują obecnie 29% prawdopodobieństwo obniżki stóp przez Fed o 50 punktów bazowych we wrześniu.
Uwaga kieruje się teraz na raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, który ma zostać opublikowany później, aby uzyskać więcej informacji na temat stanu rynku pracy i szerszej gospodarki. Szef działu badań w Pepperstone podkreślił znaczenie danych o zatrudnieniu dla inwestorów giełdowych z Azji, którzy będą monitorować wpływ sesji amerykańskiej na poniedziałkowe otwarcie rynku.
Jeśli chodzi o ruchy walutowe, funt brytyjski nieznacznie spadł do 1,2724 USD po czwartkowej obniżce stóp procentowych przez Bank Anglii z 16-letniego maksimum. Dolar australijski i nowozelandzki spadły o 0,2%.
Ceny ropy naftowej odnotowały niewielki wzrost w związku z ponownymi obawami o napięcia geopolityczne, które mogą zakłócić podaż, przy cenie ropy Brent na poziomie 79,83 USD za baryłkę i cenie ropy amerykańskiej na poziomie 76,64 USD za baryłkę.
Złoto spot wzrosło o 0,2% do 2.450,62 USD za uncję, ponieważ inwestorzy poszukiwali tradycyjnych bezpiecznych aktywów.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.