MINNEAPOLIS - Xcel Energy Inc. (NASDAQ: NASDAQ:XEL), dostawca usług komunalnych działający w ośmiu stanach zachodnich i środkowozachodnich, ogłosił publiczną ofertę gwarantowaną 18 320 610 akcji zwykłych po cenie 65,50 USD za akcję. Oferta jest częścią umowy sprzedaży terminowej, a jej zamknięcie przewidywane jest na około 5 listopada 2024 roku, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.
W ramach strategicznego posunięcia, Xcel Energy zawarł oddzielne umowy sprzedaży terminowej z Barclays Bank PLC i Bank of America, N.A., określanymi jako nabywcy terminowi. Umowy te przewidują, że Xcel Energy wyemituje i sprzeda wspomniane akcje nabywcom terminowym. Dodatkowe 2 748 091 akcji może zostać udostępnione, jeśli subemitenci skorzystają z przyznanej im 30-dniowej opcji.
Rozliczenie tych umów sprzedaży terminowej przewidywane jest najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku. Xcel Energy zachowuje prawo wyboru rozliczenia gotówkowego lub rozliczenia netto w akcjach dla całości lub części swoich praw lub zobowiązań wynikających z umów. W przypadku wyboru rozliczenia fizycznego, oczekuje się, że wpływy netto zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować wkłady kapitałowe do spółek zależnych zajmujących się usługami komunalnymi, potencjalne przejęcia i/lub spłatę krótkoterminowego zadłużenia.
Barclays i BofA Securities pełnią rolę głównych zarządzających księgą popytu dla tej oferty, natomiast Citigroup i Wells Fargo Securities działają jako współzarządzający księgą popytu. Oferta jest realizowana w ramach zgłoszenia rejestracyjnego Xcel Energy złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a odpowiedni suplement do prospektu emisyjnego i towarzyszący mu prospekt są dostępne na stronie internetowej SEC.
Xcel Energy znany jest ze swojego zaangażowania w redukcję emisji dwutlenku węgla i dostarczanie czystych rozwiązań energetycznych. Oświadczenia spółki dotyczące przyszłości wskazują, że chociaż ma ona plany dotyczące oferty i wykorzystania jej wpływów, istnieją nieodłączne ryzyka i niepewności, które mogą wpłynąć na realizację i warunki oferty.
To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Xcel Energy wykazał solidne wyniki finansowe i postępy strategiczne. Spółka odnotowała wzrost bieżącego zysku na akcję z 1,23 USD do 1,25 USD w trzecim kwartale 2024 roku, pomimo obciążenia w wysokości 35 milionów USD związanego z przerwą w dostawie prądu z 2011 roku. Xcel Energy potwierdził swoje prognozy zysków na rok 2024 w przedziale od 3,50 USD do 3,60 USD na akcję i wprowadził prognozę zysków na rok 2025 w przedziale od 3,75 USD do 3,85 USD na akcję.
Analitycy z Goldman Sachs i Jefferies wyrazili zaufanie do wzrostu spółki, przy czym Goldman Sachs podniósł cel dla Xcel Energy do 78 USD, a Jefferies podwyższył rekomendację do Kupuj. Decyzje te nastąpiły po zrewidowaniu przez spółkę prognozy wzrostu obciążenia z 2-3% do 5% oraz zwiększeniu pięcioletniego planu kapitałowego o 6 miliardów USD.
Oprócz wzrostu finansowego, Xcel Energy ogłosił pięcioletni plan inwestycji kapitałowych o wartości 45 miliardów USD, skierowany głównie na czystą energię i elektryfikację klientów. Spółka rozstrzygnęła również znaczną liczbę roszczeń związanych z pożarami lasów i zarządza zwiększonymi wydatkami na eksploatację i utrzymanie. Te wydarzenia podkreślają ciągłe zaangażowanie Xcel Energy w czystą energię i inwestycje infrastrukturalne.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna publiczna oferta Xcel Energy 18 320 610 akcji po cenie 65,50 USD za akcję jest zgodna z silną pozycją finansową spółki i strategią wzrostu. Według danych InvestingPro, Xcel Energy może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 37,87 miliarda USD, co odzwierciedla jego istotną obecność w sektorze usług komunalnych.
Zaangażowanie spółki w tworzenie wartości dla akcjonariuszy jest widoczne w historii wypłat dywidend. Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Xcel Energy podnosił dywidendę przez 20 kolejnych lat i utrzymywał wypłaty dywidend przez imponujące 53 kolejne lata. Ten rekord konsekwentnego wzrostu dywidend jest szczególnie istotny dla inwestorów rozważających nową ofertę akcji, ponieważ demonstruje stabilność finansową spółki i zaangażowanie w zwrot wartości dla akcjonariuszy.
Wskaźnik P/E Xcel Energy wynoszący 19,81 sugeruje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za zyski spółki, prawdopodobnie ze względu na jej silną pozycję rynkową i perspektywy wzrostu. Ten wskaźnik wyceny, w połączeniu ze wskazówką InvestingPro mówiącą, że akcje generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen, może być atrakcyjny dla inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów w sektorze usług komunalnych.
Kondycja finansowa spółki jest dodatkowo podkreślona przez jej rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, na co wskazuje kolejna wskazówka InvestingPro. Ta rentowność, w połączeniu z prognozami analityków dotyczącymi kontynuacji zyskowności w tym roku, wspiera zdolność Xcel Energy do finansowania swoich operacji i potencjalnych ekspansji poprzez kapitał pozyskany w tej ofercie.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, które mogą dostarczyć cennego kontekstu dla strategii finansowej i pozycji rynkowej Xcel Energy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.