We wtorek Canaccord Genuity utrzymało rekomendację "Kupuj" oraz cenę docelową 42,00 USD dla akcji Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL).
Decyzja firmy nastąpiła po opublikowaniu przez Castle Biosciences raportu za trzeci kwartał, który przewyższył zarówno prognozy Canaccord, jak i konsensus FactSet. Wzrost przychodów spółki przypisano głównie wyższym wolumenom rok do roku w większości oferowanych testów.
Castle Biosciences nie przedstawiło istotnej aktualizacji dotyczącej projektu Local Coverage Determination (LCD) od Novitas, który obecnie nie obejmuje testu DecisionDx-SCC (DDx-SCC). Mimo to Castle Biosciences podniosło prognozę przychodów na 2024 rok, uwzględniając oczekiwane przychody z DDx-SCC do końca roku.
Canaccord wyraziło pewność co do potencjału TissueCypher w generowaniu znaczącego wzrostu przychodów w dłuższej perspektywie, szczególnie w związku z niedawnym rozszerzeniem zespołu sprzedaży. Firma analityczna dostrzega również obiecujące perspektywy dla opracowywanego przez Castle testu na choroby zapalne skóry, który powinien skorzystać z już ustanowionych kontaktów w dziedzinie dermatologii.
Raport podkreślił możliwości długoterminowego wzrostu przychodów Castle Biosciences, napędzane dużym rynkiem dermatologicznym, dynamiką TissueCypher oraz bogatym portfolio testów w fazie rozwoju. Canaccord Genuity uważa akcje Castle Biosciences za bardzo atrakcyjne przy obecnych poziomach cenowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Castle Biosciences odnotowało znaczący wzrost w trzecim kwartale, z 39% wzrostem przychodów do 85,8 mln USD. W świetle tych pozytywnych wyników spółka zaktualizowała prognozę przychodów na cały rok do przedziału między 320 mln USD a 330 mln USD.
Silne wyniki w trzecim kwartale obejmowały 41% wzrost całkowitej liczby raportów testowych, ze znaczącymi wzrostami w liczbie raportów dla testów DecisionDx-Melanoma, DecisionDx-SCC i TissueCypher. Jednakże koszty operacyjne również wzrosły do 80,7 mln USD, głównie z powodu zwiększonych inwestycji w sprzedaż i marketing.
Spółka przygotowuje się do wprowadzenia nowego testu do końca 2025 roku i koncentruje się na strategicznych inwestycjach w długoterminowy wzrost. Mimo wyzwań związanych z refundacją niektórych testów medycznych, Castle Biosciences kontynuuje rozmowy w celu zapewnienia pokrycia, podkreślając wartość tych testów w opiece nad pacjentem.
Te ostatnie wydarzenia wskazują na silne wyniki finansowe i pewną trajektorię wzrostu dla Castle Biosciences.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki finansowe Castle Biosciences, podkreślone w raporcie Canaccord Genuity, są dodatkowo potwierdzone danymi z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki jest szczególnie imponujący, z 71,67% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, i jeszcze silniejszym 73,53% wzrostem w ostatnim kwartale. Jest to zgodne z pozytywną oceną analityka dotyczącą potencjału przychodowego spółki.
Wskazówki InvestingPro pokazują, że Castle Biosciences posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Czynniki te przyczyniają się do stabilności finansowej spółki, co jest kluczowe, gdy kontynuuje ona inwestycje w inicjatywy wzrostowe, takie jak rozszerzanie zespołu sprzedaży dla TissueCypher.
Silne wyniki akcji są widoczne w 87,1% zwrocie z ceny w ciągu ostatniego roku, a obecnie akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum. Ta dynamika potwierdza opinię Canaccord, że akcje są atrakcyjne na obecnych poziomach.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Castle Biosciences, dostarczając głębszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.