Wells Fargo dokonało znaczącej zmiany w swojej ocenie Travere Therapeutics (NASDAQ: TVTX), podnosząc rating akcji z Equal Weight do Overweight i ustalając nową cenę docelową na poziomie 27,00 USD.
Rewizja odzwierciedla bardziej optymistyczne spojrzenie na perspektywy firmy, szczególnie w odniesieniu do jej leczenia ogniskowego segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych (FSGS).
Analityk firmy wskazał kilka powodów podwyższenia oceny. Po pierwsze, uważa się teraz, że szansa na zatwierdzenie FSGS na podstawie obecnych danych wynosi ponad 50%.
Dodatkowo, istnieje pozytywny scenariusz ryzyka/nagrody prowadzący do aktualizacji FSGS oczekiwanej w 2025 roku, z potencjałem znacznego wzrostu. Analityk dostrzega również zwiększone możliwości w nefropatii IgA (IgAN) po pełnym zatwierdzeniu, przy czym oczekuje się, że szersza etykieta i nowe wytyczne zwiększą stosowanie leku.
Wells Fargo zrewidowało swoją wycenę Travere Therapeutics do 27 USD za akcję, przyznając, że ich początkowa ocena wpływu badania PARASOL na FSGS mogła być nieprawidłowa. Firma uważa teraz, że FDA może być otwarta na zaakceptowanie korzyści w zakresie proteinurii w ciągu 24 miesięcy jako zwalidowanego zastępczego punktu końcowego, biorąc pod uwagę silne wyniki Filspari w zakresie stosunku białka do kreatyniny w moczu (UPCR).
Wreszcie, Wells Fargo zwiększyło swoje oczekiwania sprzedażowe dla Filspari w IgAN do 700 mln USD z 500 mln USD w USA. Badanie sugerowało 25% szczytowej penetracji dla Filspari, ale firma pozostaje konserwatywna w swoich szacunkach, powołując się na potencjalne uprzedzenia wobec wczesnych użytkowników w badaniu oraz niepewności dotyczące stosowania kombinacji i akceptacji płatników.
W innych ostatnich wiadomościach, lek FILSPARI firmy Travere Therapeutics otrzymał tymczasowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od Swissmedic, szwajcarskiego organu regulacyjnego, do leczenia dorosłych z pierwotną nefropatią IgA.
To zatwierdzenie następuje po niedawnych autoryzacjach od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz Europejskiej Agencji Leków. Autoryzacja opiera się na badaniu fazy 3 PROTECT, które wykazało znaczące i istotne wyniki dla FILSPARI, nieimmunosupresyjnej opcji leczenia.
Jednocześnie Travere Therapeutics zgłosiło znaczący postęp w swoich badaniach nad ogniskowym segmentalnym stwardnieniem kłębuszków nerkowych (FSGS). Po wynikach dyskusji grupy roboczej PARASOL, Wells Fargo utrzymuje ocenę Equal Weight dla akcji Travere. Firma przygotowuje się również do ponownego zaangażowania z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków w sprawie potencjalnych wniosków.
Jednakże Travere tymczasowo wstrzymało rekrutację pacjentów do badania fazy III HARMONY pegtibatynazy z powodu problemu technicznego podczas procesu zwiększania skali produkcji. Mimo wstrzymania, firma utrzymuje silną pozycję finansową, z 325,4 mln USD w gotówce i papierach wartościowych, co ma wspierać jej działalność do 2028 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) wykazało niezwykłe wyniki rynkowe, zgodne z podwyższoną oceną Wells Fargo. Dane InvestingPro ujawniają silny zwrot z ceny na poziomie 212,41% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, odzwierciedlając rosnące zaufanie inwestorów. Wzrost przychodów firmy jest również godny uwagi, z 68,08% wzrostem w ostatnim kwartale, sugerując pozytywny impet zgodny z optymistycznymi prognozami analityka dla Filspari.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że trzech analityków zrewidowało swoje prognozy zysków w górę na nadchodzący okres, wspierając optymistyczne stanowisko Wells Fargo. Dodatkowo, akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 94,95% tego szczytu, wskazując na silne nastroje rynkowe.
Jednakże ważne jest, aby zauważyć, że Travere nie jest jeszcze rentowne, z ujemną marżą zysku brutto w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku, podkreślając spekulacyjny charakter inwestycji pomimo jej potencjału.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Travere Therapeutics, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.