LITTLETON, Kolorado - Vivos Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VVOS), firma zajmująca się technologią i urządzeniami medycznymi, obecnie notowana po 4,98 USD, ogłosiła zawarcie ostatecznych umów dotyczących zarejestrowanej oferty bezpośredniej swoich akcji zwykłych, wraz z równoległą prywatną emisją krótkoterminowych warrantów. Według danych InvestingPro, choć firma utrzymuje więcej gotówki niż długu w bilansie, szybko wyczerpuje swoje rezerwy gotówkowe. Oferta obejmuje sprzedaż 709 220 akcji zwykłych po cenie 4,935 USD za sztukę, mając na celu pozyskanie około 3,5 mln USD przed opłatami i wydatkami. Warranty z prywatnej emisji, wykonalne po cenie 4,81 USD za akcję, mogłyby wygenerować dodatkowe 3,4 mln USD, jeśli zostałyby w pełni zrealizowane. To finansowanie pojawia się w momencie, gdy firma stoi przed znaczącymi wyzwaniami finansowymi, a analiza InvestingPro wykazuje ujemną wartość EBITDA na poziomie 11,91 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Zamknięcie oferty przewidywane jest na 24 grudnia 2024 roku lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia. H.C. Wainwright & Co. pełni rolę wyłącznego agenta plasującego w tej transakcji.
Vivos planuje przeznaczyć wpływy netto na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Podejście firmy do leczenia zaburzeń oddychania związanych ze snem, takich jak obturacyjny bezdech senny (OSA) i chrapanie, obejmuje leczenie niechirurgiczne i niefarmakologiczne. Ich zastrzeżona metoda została wykorzystana do leczenia ponad 47 000 pacjentów na całym świecie. Pomimo trudnych warunków rynkowych, firma utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 61,8%. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu VVOS, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research dostępnego na InvestingPro, który zawiera szczegółową analizę i wskaźniki wyceny.
Akcje zwykłe są oferowane w ramach oświadczenia rejestracyjnego, które weszło w życie 14 lutego 2022 roku. Towarzyszący prospekt i suplement do prospektu będą dostępne na stronie internetowej SEC, podczas gdy warranty i akcje bazowe są emitowane w ramach prywatnej emisji i nie są zarejestrowane zgodnie z przepisami o papierach wartościowych.
Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Informacje oparte są na oświadczeniu prasowym Vivos Therapeutics, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Vivos Therapeutics odnotowało 17% wzrost całkowitych przychodów w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając 3,9 mln USD. Wzrost ten był głównie napędzany wyższą sprzedażą urządzeń i usług Vivos, pomimo spadku przychodów z terapii miofunkcjonalnej. Koszty operacyjne firmy spadły dziewiąty kwartał z rzędu, a stan gotówki znacznie się zwiększył, według dyrektora finansowego Brada Ammana i dyrektora generalnego Kirka Huntsmana. Jednak strata netto za trzeci kwartał 2024 roku wzrosła do 2,6 mln USD, głównie z powodu zmian w zobowiązaniach z tytułu warrantów.
W dalszym rozwoju wydarzeń, Vivos Therapeutics odbyło swoje doroczne zgromadzenie, na którym akcjonariusze głosowali nad kilkoma kluczowymi propozycjami. Wszystkich sześciu nominowanych dyrektorów zostało wybranych do zarządu na roczną kadencję wygasającą na dorocznym zgromadzeniu w 2025 roku, a Plan Motywacyjny Akcji Omnibus na rok 2024 został zatwierdzony. Dodatkowo, ratyfikowano powołanie Moss Adams LLP na niezależną zarejestrowaną firmę księgową na rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
Firma wprowadza również strategiczne zmiany w swoim modelu sprzedaży i marketingu, w tym sojusz z Rivas Health, i planuje otworzyć dwie dodatkowe lokalizacje w Denver do końca 2024 roku. Są to część niedawnych wysiłków Vivos Therapeutics mających na celu poprawę struktury kosztów i wzrostu przychodów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.