LONDON, ON - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK) ogłosił dzisiaj, że sfinalizował publiczną ofertę akcji zwykłych, pozyskując wpływy brutto w wysokości około 75 milionów USD. Oferta, wyceniona na 13,25 USD za akcję, zakończyła się sprzedażą 5 660 378 akcji zwykłych. Akcje, obecnie notowane po 13,54 USD, wykazały mieszane wyniki z 28% wzrostem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, pomimo niedawnego 17% spadku w ciągu ostatniego tygodnia. Według analizy InvestingPro, spółka wydaje się być niedowartościowana na podstawie oceny jej wartości godziwej.
Bank udzielił również subemitentom opcji nadprzydziału, możliwej do wykonania do 15 stycznia 2025 roku, która mogłaby zwiększyć całkowitą liczbę sprzedanych akcji o dodatkowe 15%. Wpływy netto z oferty mają być przeznaczone na ogólne cele bankowe i oczekuje się, że będą kwalifikować się jako kapitał podstawowy Tier 1. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 353 miliony USD i wskaźniku P/E na poziomie 13,2, dane InvestingPro ujawniają, że spółka utrzymała rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, choć boryka się z pewnymi wyzwaniami związanymi z przepływami pieniężnymi. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 8 dodatkowych ProTipów i kompleksowych wskaźników finansowych poprzez Raport Badawczy Pro.
Raymond James & Associates, Inc. pełnił rolę jedynego głównego menedżera księgi popytu dla oferty, a Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, oraz Roth Canada, Inc. działały jako współmenedżerowie.
Akcje zostały zaoferowane za pośrednictwem suplementu prospektu do krótkiego podstawowego prospektu emisyjnego Banku, który jest dostępny w systemach SEDAR+ i EDGAR. VersaBank, północnoamerykański bank o bezoddziałowym, cyfrowym modelu biznesowym B2B, podkreślił, że oferta wesprze jego działalność bankową.
Oświadczenie banku zawierało również informacje wybiegające w przyszłość dotyczące wykorzystania wpływów, ale ostrzegło, że te stwierdzenia podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą wpłynąć na działalność i wyniki finansowe banku.
Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna papierów wartościowych, a sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie prowadzona w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
Wszystkie dane finansowe są przedstawione w dolarach kanadyjskich, a przeliczenie opiera się na średnim dziennym kursie wymiany podanym przez Bank Kanady na dzień 17 grudnia 2024 r. Artykuł ten opiera się na komunikacie prasowym VersaBank.
W innych niedawnych wiadomościach, VersaBank rozpoczął publiczną ofertę swoich akcji zwykłych, z Raymond James & Associates wyznaczonym jako jedyny główny menedżer księgi popytu. Oczekuje się, że przewidywane wpływy netto będą kwalifikować się jako kapitał podstawowy Tier 1, wzmacniając pozycję finansową banku. Ponadto VersaBank niedawno poinformował o trudnym kwartale fiskalnym z powodu zwiększonych wydatków związanych z przejęciem banku w USA. Mimo to analitycy z Keefe, Bruyette & Woods utrzymują ocenę Outperform, przewidując poprawę wyników w miarę rozszerzania działalności banku w USA.
Przejęcie Stearns Bank Holdingsford przez VersaBank poszerzyło jego zasięg, obecnie posiadając federalną licencję zarówno w USA, jak i Kanadzie. Ten strategiczny ruch jest popierany przez Roth/MKM, który rozpoczął pokrywanie akcji banku z rekomendacją Kupuj. W wyniku tych zmian, całkowite aktywa banku osiągnęły 4,5 miliarda USD, z 11% wzrostem portfela kredytowego rok do roku, oraz pozytywnym wzrostem dochodu netto i zysku na akcję w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Analitycy prognozują, że zysk na akcję osiągnie 1,63 USD w roku fiskalnym 2025, podkreślając trwającą strategię wzrostu VersaBank.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.