W piątek Susquehanna Financial Group podniosła cenę docelową akcji Fiserv (NYSE:FI) do 230 USD z 190 USD, jednocześnie podtrzymując pozytywną ocenę spółki. Analitycy firmy zwrócili uwagę na kilka inicjatyw korporacyjnych, które mogą potencjalnie umożliwić Fiserv osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu przychodów w średnim okresie.
Wśród tych inicjatyw znajdują się: stabilizacja przychodów z przetwarzania bankowego poprzez innowacyjne produkty, takie jak CashFlow Central i XD, wycofywanie przestarzałych systemów bankowych w połączeniu ze strategiami sprzedaży dodatkowej, zdobywanie udziału w rynku usług sieci STAR, osiąganie sukcesów w segmencie wydawców oraz rozszerzanie penetracji platformy Clover o dodatkowe oferty oprogramowania.
Analitycy Susquehanna uważają, że te strategie nie są w pełni odzwierciedlone w obecnej wycenie akcji, które są notowane na poziomie około 16-krotności zysków. Sugerują, że jeśli Fiserv rzeczywiście będzie w stanie zwiększyć swoje przychody o dwucyfrową wartość w średnim okresie, obecna cena akcji nie uwzględnia odpowiednio tego potencjału.
W świetle przewidywanego przyspieszenia wzrostu przychodów, Susquehanna podniosła swoje szacunki dla Fiserv i rozszerzyła mnożnik wyceny. Zrewidowana cena docelowa 230 USD uwzględnia oczekiwania firmy co do wyników finansowych spółki.
Fiserv, dostawca technologii usług finansowych, koncentruje się na różnych ścieżkach wzrostu, w tym na innowacjach produktowych i ekspansji rynkowej. Wysiłki firmy zmierzające do wycofania starszych systemów i promowania nowszych, bardziej odpowiednich produktów są częścią szerszej strategii utrzymania przewagi konkurencyjnej w sektorze technologii finansowych.
Podniesiona cena docelowa od Susquehanna odzwierciedla zaufanie do zdolności Fiserv do realizacji kluczowych inicjatyw i osiągnięcia przewidywanego wzrostu przychodów. Ta korekta wyceny służy jako wskaźnik pozytywnych perspektyw firmy na przyszłość finansową Fiserv.
W innych niedawnych wiadomościach, Fiserv, wiodący globalny dostawca technologii płatności i usług finansowych, odnotował liczne korekty celów cenowych akcji przez różne firmy finansowe.
Baird, Bernstein, RBC Capital, TD Cowen i BMO Capital wyraziły zaufanie do strategii wzrostu i przyszłych perspektyw Fiserv. Warto zauważyć, że Baird podniósł cenę docelową akcji Fiserv do 210 USD, podczas gdy Bernstein ustalił nowy cel na poziomie 244 USD, przy czym obie firmy utrzymały ocenę "Outperform".
Fiserv niedawno poinformował o 7% wzroście przychodów rok do roku w drugim kwartale 2024 roku, osiągając rekordowy poziom 5,11 mld USD, oraz o 31% wzroście zysków w drugim kwartale.
Pomimo przewidywanego niepieniężnego odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości od 400 mln USD do 600 mln USD z powodu wygaśnięcia wspólnego przedsięwzięcia z Wells Fargo, Fiserv utrzymuje swoje średnioterminowe perspektywy wyników, prognozując organiczny wzrost przychodów na poziomie 9-12% oraz wzrost skorygowanego zysku na akcję o 14-18% na lata 2025 i 2026.
Na froncie strategicznym, Fiserv zawarł wieloletnią umowę na kontynuację świadczenia usług przetwarzania dla klientów handlowych Wells Fargo oraz rozszerzył współpracę z PayPal Holdings, Inc. w celu usprawnienia procesu płatności dla amerykańskich sprzedawców. To niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Fiserv.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki i wskaźniki finansowe Fiserv są zgodne z optymistyczną prognozą Susquehanna. Według danych InvestingPro, Fiserv wykazał silny wzrost, z 73,1% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatniego roku i 33,24% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ta solidna wydajność znajduje odzwierciedlenie w cenie akcji bliskiej 52-tygodniowego maksimum, przy czym obecna cena stanowi 98,43% tego szczytu.
Kondycja finansowa spółki wydaje się solidna, z kapitalizacją rynkową wynoszącą 112,69 mld USD i przychodami w wysokości 19,78 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Wzrost przychodów Fiserv o 7,2% w tym okresie, w połączeniu ze zdrową marżą zysku brutto na poziomie 60,96%, wspiera potencjał dwucyfrowego wzrostu prognozowanego przez Susquehanna.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Fiserv jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,72. Sugeruje to, że akcje mogą być niedowartościowane, biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu spółki, co jest zgodne z poglądem Susquehanna, że obecna wycena nie w pełni odzwierciedla potencjał spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dotyczących Fiserv, zapewniając głębszy wgląd w pozycję finansową i wyniki rynkowe spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.