BURLINGTON, Massachusetts. - scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ:SCPH), firma biofarmaceutyczna, ogłosiła dziś cenę swojej oferty publicznej 12 milionów akcji po 4,00 USD za sztukę, której celem jest pozyskanie około 50 milionów USD. Firma oferuje również wstępnie finansowane warranty niektórym inwestorom jako alternatywę dla akcji zwykłych.
Firma, która specjalizuje się w opracowywaniu i komercjalizacji produktów usprawniających dostarczanie terapii infuzyjnych, przyznała subemitentom opcję zakupu do 1,875 mln dodatkowych akcji. Opcja ta jest dostępna przez 30 dni i jest dostępna po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto i prowizje subemitentów.
Oferta, która ma zostać zamknięta jutro, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia, obejmuje wstępnie sfinansowane warranty na zakup do 500 000 akcji po cenie 3,999 USD za akcję, z ceną wykonania 0,001 USD za akcję.
Leerink Partners i TD Cowen pełnią rolę współprowadzących księgę popytu w ramach oferty, a dodatkowe usługi finansowe świadczą Craig-Hallum, Maxim i H.C. Wainwright & Co.
Posunięcie to nastąpiło po złożeniu przez spółkę w dniu 13 marca 2024 r. oświadczenia o rejestracji półkowej w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które weszło w życie w dniu 22 marca 2024 r. Wstępny suplement do prospektu dotyczący oferty został dziś złożony w SEC.
Ostateczny suplement do prospektu zostanie złożony w SEC i udostępniony na jej stronie internetowej. Zainteresowane strony mogą uzyskać kopie wstępnego suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu podstawowego od Leerink Partners LLC i TD Securities (USA) LLC.
Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące dotyczące przewidywanego zakończenia oferty i wpływów netto. Są one jednak uzależnione od warunków rynkowych i innych i nie ma pewności, że oczekiwania te zostaną spełnione.
Zwraca się uwagę inwestorów na ryzyko i niepewność wyszczególnione w sekcji "Czynniki ryzyka" w raporcie rocznym spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz w kolejnych dokumentach SEC.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym scPharmaceuticals Inc.
W innych ostatnich wiadomościach scPharmaceuticals Inc. odnotowała znaczące zmiany. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła rozszerzenie wskazań dla FUROSCIX o leczenie wszystkich klas pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.
Zatwierdzenie to rozszerza stosowanie leku FUROSCIX, wcześniej ograniczone do pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca klasy II i III według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA), na pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca klasy IV według NYHA. Zatwierdzenie opiera się na wykazanej skuteczności i bezpieczeństwie w leczeniu zatorów spowodowanych przeciążeniem płynami, co może potencjalnie zapobiec hospitalizacjom lub ponownym hospitalizacjom związanym z niewydolnością serca.
W aktualizacjach finansowych scPharmaceuticals odnotował przychód netto w wysokości 6,1 mln USD i stratę netto w wysokości 14,1 mln USD za I kwartał 2024 roku. Spółka ogłosiła również plan oferty publicznej swoich akcji zwykłych, zarządzanej przez Leerink Partners i TD Cowen, w zależności od warunków rynkowych i innych czynników. Pomimo cyberataku skutkującego utratą 10% dawek, firma utrzymała dynamikę inicjatyw strategicznych, w tym rozszerzenie wskazań produktu FUROSCIX.
FDA zaakceptowała również sNDA firmy scPharmaceuticals dla ekspansji leku FUROSCIX, mającej na celu leczenie obrzęków spowodowanych przeciążeniem płynami u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Ta potencjalna ekspansja jest skierowana na rynek o wartości 3 miliardów dolarów. Firma planuje długoterminowe inicjatywy rozwojowe, w tym potencjalne rozszerzenie wskazań do stosowania leku FUROSCIX u pacjentów z niewydolnością serca klasy 4 i przewlekłą chorobą nerek. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla firmy.
InvestingPro Insights
scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ: SCPH), w swojej niedawnej ofercie publicznej, zaprezentował strategiczne posunięcie mające na celu wzmocnienie swojej pozycji finansowej i napędzenie działań związanych z rozwojem i komercjalizacją produktów. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 163,94 mln USD, spółka przechodzi przez kluczową fazę wzrostu. Imponujący wzrost przychodów o 754,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wskazuje na znaczne zainteresowanie rynku ofertą scPharmaceuticals.
InvestingPro Tips ujawnia, że analitycy są optymistycznie nastawieni do wzrostu sprzedaży spółki w bieżącym roku, co jest zgodne z obserwowaną agresywną ekspansją przychodów. Jednak firma szybko spala gotówkę i analitycy nie spodziewają się rentowności w tym roku. Znajduje to również odzwierciedlenie w ujemnej marży zysku operacyjnego spółki wynoszącej -338,58% w tym samym okresie. Co więcej, scPharmaceuticals posiada więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów, biorąc pod uwagę płynność spółki w obliczu jej trajektorii wzrostu.
Jeśli chodzi o wycenę, scPharmaceuticals notowany jest przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa wynoszącym 6,35, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni zapłacić premię za wartość księgową spółki. Można to przypisać potencjałowi, jaki inwestorzy widzą w innowacyjnym podejściu spółki do systemów dostarczania leków. Warto zauważyć, że spółka nie wypłaca dywidendy, co jest powszechne w przypadku firm biofarmaceutycznych skoncentrowanych na wzroście, które reinwestują zyski z powrotem w badania i rozwój.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w scPharmaceuticals, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki, w sumie 7 dodatkowych wskazówek dostępnych na platformie, które mogą pomóc inwestorom w podjęciu świadomej decyzji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.