Ryman Hospitality Properties, Inc. z siedzibą w Nashville (NYSE: RHP) z powodzeniem renegocjował warunki swoich istniejących kredytów, zgodnie z niedawnym zgłoszeniem 8-K do SEC.
Fundusz inwestycyjny nieruchomości, który specjalizuje się w aktywach hotelarskich i rozrywkowych, ogłosił zmianę umowy kredytowej za pośrednictwem swoich spółek zależnych OEG Borrower, LLC i OEG Finance, LLC.
Zmienione umowy kredytowe, które zostały sfinalizowane w czwartek, składają się z kredytu terminowego w wysokości 300 mln USD i kredytu odnawialnego w wysokości 80 mln USD. Ten wysiłek refinansowania zaowocował korzystniejszymi stopami procentowymi, wydłużonymi terminami zapadalności i dostosowanymi kowenantami dla firmy. Kredyt terminowy, który wcześniej wynosił 294,75 mln USD, jest obecnie niżej oprocentowany, a jego termin zapadalności przypada na 28 czerwca 2031 roku. Kredyt odnawialny, zwiększony z 65 mln USD z 17 mln USD wykorzystanymi w dniu zmiany, będzie teraz wymagalny 28 czerwca 2029 r.
Zabezpieczone pożyczki są zabezpieczone zasadniczo wszystkimi aktywami OEG Finance i jej spółek zależnych, z wyłączeniem niektórych określonych podmiotów. Oprocentowanie kredytu terminowego zostało ustalone na poziomie Alternatywnej Stopy Bazowej powiększonej o 2,5% lub Skorygowanej Terminowej Stopy SOFR powiększonej o 3,5%. W przypadku kredytu odnawialnego oprocentowanie opiera się na ruchomej skali powiązanej ze wskaźnikiem dźwigni finansowej pierwszego zastawu, w zakresie od 2,25% do 2,75% dla kredytów z alternatywną stopą bazową i od 3,25% do 3,75% dla kredytów ze skorygowanym terminowym SOFR.
Wpływy z kredytu terminowego zostaną wykorzystane na refinansowanie pierwotnego kredytu terminowego z umowy kredytowej z 2022 r., Który był związany z inwestycją w OEG przez Atairos Group, oraz na spłatę noty międzyfirmowej, która ułatwiła spłatę kredytu terminowego A spółki w 2022 r. Na ogólne cele korporacyjne.
Powyższe wiadomości są oparte na zgłoszeniu SEC.
W innych niedawnych wiadomościach Ryman Hospitality Properties zaprezentowało dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2024 r., Osiągając rekordową średnią dzienną stawkę w tym samym sklepie (ADR), przychody i skorygowany zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i czynszem lub kosztami restrukturyzacji (EBITDAre). Ponadto firma odnotowała wysokie przychody z bankietów i usług audiowizualnych, pomimo wyzwań związanych z pogodą i budową. Ryman Hospitality podkreśliło również swój solidny bilans, niedawne działania finansowe i płynność finansową, a także przyszłe plany inwestycyjne i ekspansji.
W osobnym komunikacie Truist Securities skorygował swoją cenę docelową dla Ryman Hospitality Properties, ustalając ją na 130,00 USD, w porównaniu z poprzednimi 135,00 USD. Rekomendacja dla akcji pozostaje na poziomie Kupuj. Korekta nastąpiła po ponownej ocenie prognozowanych zysków Rymana i skorygowanych funduszy z operacji na akcję. Nowa cena docelowa Truist opiera się na zastosowaniu mnożników wyceny do szacunków EBITDA Ryman, przy czym mnożniki dla segmentów Hospitality i Entertainment pozostają niezmienione.
InvestingPro Insights
Ponieważ Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) prowadzi restrukturyzację finansową ze zmienionymi instrumentami kredytowymi, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dodatkowy wgląd w kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5,95 mld USD i końcowym dwunastomiesięcznym wskaźniku P / E na poziomie 19,54, spółka jest notowana na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do wzrostu zysków. Jest to dodatkowo podkreślone przez wskaźnik PEG wynoszący 0,66 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do potencjału wzrostu zysków.
Cena akcji spółki wykazywała zmienność, ale pozostaje rentowna i ma solidne podstawy, o czym świadczy marża zysku brutto w wysokości 35,24% i marża zysku operacyjnego w wysokości 20,01% za ostatnie dwanaście miesięcy według stanu na 1. kwartał 2024 roku. Ponadto płynne aktywa Ryman Hospitality przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając elastyczność finansową. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów, biorąc pod uwagę niedawne wysiłki firmy w zakresie refinansowania.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy przewidują, że firma utrzyma rentowność w tym roku i rzeczywiście była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Ryman Hospitality, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które pomogą inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, dającą dostęp do bardziej ekskluzywnych spostrzeżeń, w tym 5 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla RHP.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.