CHARLOTTE, N.C. - RXO (NYSE: RXO), dostawca rozwiązań transportowych bez aktywów, zabezpieczył 550 milionów dolarów poprzez prywatne finansowanie z MFN Partners, LP i kontami zarządzanymi przez Orbis Investments. Finansowanie jest przeznaczone na przejęcie Coyote Logistics, spółki zależnej UPS, koncentrującej się na pośrednictwie w przewozie ładunków ciężarówkami.
Firma ujawniła sprzedaż około 20,95 mln akcji zwykłych po cenie 20,21 USD za sztukę, odpowiadającej cenie zamknięcia z 21 czerwca 2024 r., tuż przed ogłoszeniem przejęcia. Dodatkowo, częścią transakcji były również prefinansowane warranty na zakup około 6,26 mln akcji po cenie 20,20 USD za sztukę. Oczekuje się, że RXO sfinalizuje przejęcie na początku czwartego kwartału.
Goldman Sachs & Co. LLC i Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP doradzają RXO odpowiednio w zakresie finansowych i prawnych aspektów transakcji. Papiery wartościowe sprzedawane w ramach tego prywatnego finansowania nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i podlegają ograniczeniom dotyczącym odsprzedaży w USA. RXO zobowiązała się do złożenia oświadczenia o rejestracji odsprzedaży akcji zwykłych i uzyskania zgody akcjonariuszy na wykonanie warrantów do końca 2024 r.
RXO, z siedzibą w Charlotte w Karolinie Północnej, wykorzystuje technologię i rozległą sieć przewoźników do świadczenia usług pośrednictwa w transporcie ciężarówek i innych usług transportowych w całej Ameryce Północnej. Usługi firmy obejmują zarządzany transport i rozwiązania w zakresie dostaw ostatniej mili.
W innych niedawnych wiadomościach RXO, Inc. poinformowało o dobrym drugim kwartale 2024 r., W którym skorygowana EBITDA osiągnęła 28 mln USD. Wolumen pośrednictwa wzrósł o 4%, w tym 40% wzrost wolumenu ładunków mniejszych niż ciężarowe, podczas gdy wolumen ładunków całopojazdowych spadł o 2%. Ponadto RXO ogłosiło znaczące nowe wygrane biznesowe i solidny pipeline sprzedaży w zarządzanym transporcie.
Firma poinformowała również o presji na marże brutto brokerów, która ma się utrzymać w trzecim kwartale ze względu na rosnące stawki ofertowe. TD Cowen, firma analityczna, utrzymała rekomendację Trzymaj dla RXO, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 28 USD z poprzednich 23 USD, odzwierciedlając wyniki RXO i krótkoterminowe oczekiwania.
Co więcej, RXO jest obecnie w trakcie przejmowania Coyote Logistics, co jest uważnie obserwowane przez rynek. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla RXO, ponieważ firma nadal porusza się po rynku, wykorzystując możliwości rozwoju, jednocześnie radząc sobie z wyzwaniami.
InvestingPro Insights
W miarę jak RXO (NYSE: RXO) posuwa się naprzód dzięki strategicznemu przejęciu Coyote Logistics, kondycja finansowa firmy i wyniki rynkowe oferują cenne informacje dla inwestorów. Według danych InvestingPro, RXO ma obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 3,38 mld USD i doświadczyło znacznego wzrostu cen, ze zwrotem 39,01% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta pozytywna dynamika znajduje również odzwierciedlenie w całkowitym zwrocie z ceny od początku roku na poziomie 23,47%.
InvestingPro Tips sugeruje, że analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłej rentowności RXO, przewidując, że firma osiągnie zysk w tym roku. Jest to zgodne z oczekiwaniami spółki dotyczącymi wzrostu zysku netto. Należy jednak zauważyć, że RXO jest notowany przy wysokich mnożnikach wyceny, ze wskaźnikiem Cena / Wartość Księgowa na poziomie 5,69 z ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w drugim kwartale 2024 r., co może wskazywać, że akcje są wyceniane optymistycznie w stosunku do ich wartości księgowej.
Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ostatnie wyniki RXO i przewidywane strategiczne korzyści z przejęcia Coyote Logistics mogą zapewnić spółce przyszły wzrost. Dla inwestorów zainteresowanych głębszą analizą, na stronie https://www.investing.com/pro/RXO dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, oferujące bardziej kompleksowe spojrzenie na sytuację finansową RXO i potencjalne możliwości inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.