NOWY JORK i SOMERSET, N.J. - Resolute Holdings I, LP, kierowana przez Davida Cote'a i Toma Knotta, zawarła umowy nabycia większościowego udziału w CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO), firmie specjalizującej się w metalowych kartach płatniczych i rozwiązaniach zabezpieczających. Transakcja, która obejmuje zakup 49,3 miliona akcji klasy A od niektórych akcjonariuszy CompoSecure, ma zostać zamknięta do 30 września 2024 roku.
David Cote, którego firma inwestycyjna stanie się głównym udziałowcem, ma zostać prezesem zarządu CompoSecure. Posunięcie to ma na celu uproszczenie struktury korporacyjnej firmy poprzez wyeliminowanie dwuklasowego systemu akcji, co ma zwiększyć wartość dla akcjonariuszy i dostosować ją do ich potrzeb.
Obecny dyrektor generalny CompoSecure, Jon Wilk, z zadowoleniem przyjął tę zmianę, powołując się na udokumentowane doświadczenie Davida Cote w globalnych organizacjach, takich jak Honeywell i Vertiv, jako cenny atut dla rozwoju firmy i tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Mitchell Hollin z LLR Partners, długoterminowy akcjonariusz klasy B, wyraził zaufanie do wiodącej pozycji rynkowej CompoSecure i jej przyszłych perspektyw w ramach nowego partnerstwa.
W wyniku transakcji rodzina David Cote uzyska kontrolę nad około 60% wszystkich akcji CompoSecure. Oczekuje się, że zespół zarządzający firmy pozostanie na swoim miejscu, a zarząd powiększy się do jedenastu członków, w tym większości niezależnych dyrektorów.
Goldman Sachs & Co. LLC oraz Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP doradzają Resolute odpowiednio w kwestiach finansowych i prawnych. Specjalny komitet niezależnych dyrektorów CompoSecure, z doradztwem Potter Anderson & Corroon LLP i Houlihan Lokey, Inc. jednogłośnie zatwierdził transakcje.
W innych najnowszych wiadomościach CompoSecure, Inc. poinformowała o solidnym pierwszym kwartale z 9% wzrostem sprzedaży netto, osiągając rekordowy poziom 104 milionów dolarów. Sukces ten był przede wszystkim napędzany przez rozwijającą się działalność krajową firmy i uruchomienie kilku nowych programów kart metalowych, w tym Robinhood Gold Card. CompoSecure potwierdziło również swoje całoroczne prognozy, przewidując sprzedaż netto w przedziale od 408 do 428 milionów dolarów, a skorygowaną EBITDA w przedziale od 147 do 157 milionów dolarów.
Oprócz tych wydarzeń, CompoSecure ogłosiło partnerstwo z Robinhood Markets, Inc. i Fiserv w celu wyprodukowania Robinhood Gold Card. Ta innowacyjna karta płatnicza łączy w sobie cechy karty startowej i metalowej karty premium, oferując zaawansowane nagrody i ulepszone funkcje bezpieczeństwa.
Co więcej, CompoSecure ujawniło cenę wtórnej oferty akcji przez niektórych akcjonariuszy, w celu pozyskania wpływów brutto w wysokości 45,5 mln USD. Oferta obejmuje 7 milionów akcji zwykłych klasy A po 6,50 USD za sztukę, a jej zamknięcie zaplanowano na 2024 rok.
InvestingPro Insights
Ponieważ CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO) przygotowuje się do znaczącej zmiany struktury własnościowej, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową i potencjał rynkowy spółki. Porozumienie prowadzone przez Davida Cote w sprawie nabycia większościowego udziału w CompoSecure może być dla firmy krokiem transformacyjnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej obecne wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe.
Dane InvestingPro podkreślają solidne podstawy finansowe CompoSecure z kapitalizacją rynkową 605,24 mln USD i wskaźnikiem P / E na poziomie 6,92, co sugeruje, że spółka jest notowana przy rozsądnej wycenie w stosunku do swoich zysków. Dalsza analiza ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających I kwartał 2024 r. ujawnia wskaźnik PEG na poziomie 0,36, co wskazuje na potencjalne niedowartościowanie, biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu zysków spółki.
Co więcej, CompoSecure wykazał wysoką marżę zysku brutto na poziomie 52,82%, podkreślając swoją zdolność do utrzymania rentowności swojej działalności. Ta odporność finansowa jest dodatkowo wspierana przez solidny zwrot z aktywów spółki, który osiągnął 59,53% w tym samym okresie, odzwierciedlając efektywne wykorzystanie aktywów.
InvestingPro Tips rzuciło również światło na perspektywy firmy i nastroje rynkowe. Analitycy przewidują, że CompoSecure będzie rentowny w tym roku, a spółka notowana jest przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co sugeruje atrakcyjną okazję inwestycyjną. Ponadto spółka odnotowała duży wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z sześciomiesięczną całkowitą stopą zwrotu w wysokości 67,43%, co wskazuje na duże zaufanie inwestorów.
Zainteresowani inwestorzy mogą znaleźć bardziej dogłębną analizę i dodatkowe 9 wskazówek InvestingPro dla CompoSecure na stronie: https://www.investing.com/pro/CMPO, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i potencjału rynkowego spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.