TORONTO - Spółka Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (NYSE: QSR) (TSX: QSP) i jej podmioty stowarzyszone rozpoczęły ofertę 500 mln USD obligacji First Lien Senior Secured Notes z terminem zapadalności w 2029 r., poinformowała dziś spółka. Wpływy ze sprzedaży, wraz z dostępnymi środkami pieniężnymi, mają na celu umorzenie pozostających w obrocie 5,750% obligacji First Lien Senior Secured Notes z terminem zapadalności w 2025 r., o łącznej wartości nominalnej 500 mln USD.
Nowo oferowane obligacje będą stanowić uprzywilejowane zabezpieczone zobowiązania emitentów, zabezpieczone gwarancjami udzielonymi przez Restaurant Brands International Limited Partnership i jej spółki zależne. Gwarancje te wspierają również zobowiązania emitentów w ramach istniejących uprzywilejowanych linii kredytowych.
Skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych i inwestorów międzynarodowych zgodnie z Regulacją S, te Obligacje i ich gwarancje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., a zatem nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Restaurant Brands International jest głównym graczem w branży restauracji szybkiej obsługi, z roczną sprzedażą przekraczającą 40 mld USD i ponad 30 000 restauracji w ponad 120 krajach. Portfolio firmy obejmuje znane marki, takie jak TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® i FIREHOUSE SUBS®.
Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości związane z przewidywaną emisją Obligacji i zamierzonym wykorzystaniem wpływów. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na różne czynniki, w tym warunki gospodarcze oraz zmiany rynkowych stóp procentowych i kursów wymiany walut. Ryzyka te zostały szerzej opisane w dokumentach RBI składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz w kanadyjskim systemie SEDAR+.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, Restaurant Brands International Inc. (RBI) wykonała znaczący strategiczny ruch na rynku chińskim, przejmując Popeyes China i współinwestując w Tims China. Łączna inwestycja firmy w te inicjatywy jest ograniczona do 45 milionów dolarów. RBI nabył Popeyes China od TH International Limited, znanej również jako Tims China, za wartość przedsiębiorstwa wynoszącą 15 mln USD. Od momentu uruchomienia w sierpniu 2023 r. Popeyes China otworzył 14 restauracji w Szanghaju, a RBI planuje rozszerzyć obecność tej sieci poprzez dalsze inwestycje.
Ponadto RBI i Cartesian Capital zgodziły się na dokapitalizowanie Tims China poprzez trzyletnie obligacje zamienne o łącznej wartości do 50 mln USD, przy czym RBI wniesie do 30 mln USD. Inwestycja ta pozwoli RBI powołać dwóch dyrektorów do zarządu Tims China i potencjalnie zwiększyć swój udział w kapitale do 18% na zasadzie konwersji. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie RBI w ekspansję w regionie Azji i Pacyfiku, na co wskazuje niedawne powołanie Patricka Siewerta na stanowisko starszego doradcy ds. Azji i Pacyfiku. Firma, z ponad 40 miliardami dolarów rocznej sprzedaży w całym systemie, prowadzi ponad 30 000 restauracji na całym świecie pod czterema markami.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.