W środę RBC Capital dokonał znaczącej korekty swoich prognoz dotyczących Mobileye N.V (NASDAQ: MBLY), czołowego gracza w branży autonomicznej jazdy. Firma obniżyła cenę docelową akcji spółki do 24 USD, w porównaniu z poprzednim celem 34 USD, jednocześnie nadal popierając akcje z oceną Outperform.
Korekta nastąpiła po okresie kontroli Mobileye, ponieważ firma stanęła w obliczu wyzwań, o których świadczą trzy kolejne obniżki prognoz finansowych. Pomimo tych niepowodzeń, RBC Capital nadal widzi potencjał w przyszłości firmy, zwłaszcza w związku z przewidywanym ogłoszeniem zwycięstw SuperVision w drugiej połowie 2024 roku. Oczekuje się, że zwycięstwa te będą katalizatorem dla akcji spółki w najbliższym czasie.
Mobileye pozostaje pewny swoich perspektyw, zwłaszcza biorąc pod uwagę trend w branży w kierunku technologii autonomicznej jazdy poziomu 2+. Według RBC Capital, powszechne przyjęcie takich systemów wydaje się nieuniknione.
Dla kilku producentów oryginalnego sprzętu (OEM) złożoność i niepraktyczność opracowywania tych technologii we własnym zakresie sprawiają, że partnerstwo z firmami takimi jak Mobileye jest strategiczną koniecznością.
Pewność firmy co do jej oferty produktowej i pozycji rynkowej, pomimo niedawnych korekt wytycznych, podkreśla jej zaangażowanie w utrzymanie wiodącej roli w sektorze autonomicznej jazdy.
Mobileye odnotował w drugim kwartale dynamiczny wzrost przychodów o 84%, osiągając poziom 439 mln USD. Ten znaczący wzrost był wspierany przez wzrost wolumenów EyeQ i znaczny wzrost wolumenów SuperVision. Pomimo wyzwań w Chinach, firma pozostaje optymistycznie nastawiona do swoich długoterminowych perspektyw w regionie, szczególnie dzięki współpracy z Zeekr nad pojazdami nowej generacji.
Z drugiej strony, Citi niedawno skorygował swoją cenę docelową dla Mobileye z 53,00 USD do 32,00 USD, ale utrzymał rekomendację Kupuj. Korekta ta nastąpiła po rozmowie z firmą po tym, jak Mobileye opublikował słabsze niż oczekiwano prognozy na drugą połowę roku. Pomimo tego, analiza Citi stwierdza, że niepowodzenia w Chinach nie zmieniają zasadniczo długoterminowego wzrostu Mobileye.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.