W czwartek firma Raymond James potwierdziła ocenę "Outperform" dla argenx SE (NASDAQ: ARGX) po imponujących wynikach finansowych spółki za trzeci kwartał. Firma biotechnologiczna odnotowała przychody z Vyvgart w trzecim kwartale 2024 roku na poziomie 573 milionów USD, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z poprzednim kwartałem, przewyższając zarówno prognozę Raymond James wynoszącą 513 milionów USD, jak i konsensus rynkowy na poziomie 520 milionów USD.
Analityk Raymond James podkreślił silną dynamikę wzrostu w segmencie uogólnionej miastenii gravis (gMG), zauważając, że początkowe przyjęcie Vyvgart w leczeniu przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej (CIDP) było silniejsze niż oczekiwano. W pierwszym kwartale po wprowadzeniu na rynek, Vyvgart zdobył 300 pacjentów.
Ponadto argenx osiągnął znaczący kamień milowy finansowy, osiągając w tym kwartale próg rentowności na poziomie operacyjnym. Oczekuje się, że firma utrzyma rentowność w przyszłości. Analityk wyraził optymistyczne stanowisko odnośnie komercyjnych perspektyw Vyvgart, szczególnie w leczeniu MG/CIDP, i przewiduje dalszy wzrost w oparciu o obecne wyniki w tych segmentach.
Podkreślono również potencjał Vyvgart w leczeniu innych chorób autoimmunologicznych zależnych od IgG, a analityk dostrzega dodatkowy potencjał wzrostu dla pipeline'u argenx, w tym ARGX-117 w leczeniu wieloogniskowej neuropatii ruchowej (MMN). Trajektoria wprowadzenia na rynek leku na CIDP podobno przekroczyła wcześniejsze prognozy, a argenx osiągnął rentowność szybciej niż oczekiwano. Podsumowując, Raymond James potwierdził ocenę "Strong Buy" dla argenx.
W innych niedawnych wiadomościach, argenx SE odnotował imponujące wyniki za trzeci kwartał, z przychodami netto sięgającymi 573 milionów USD, przewyższając szacunki Truist Securities i innych analityków. Wzrost ten był głównie napędzany przez leczenie miastenii gravis oraz udane wprowadzenie na rynek produktu do leczenia przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej. W rezultacie Truist Securities podniósł cenę docelową argenx do 660 USD, podczas gdy Stifel podniósł swój cel do 707 USD.
Jednakże Deutsche Bank obniżył ocenę akcji argenx z "Buy" do "Hold" po przeglądzie danych z badania fazy 3 ADHERE, wyrażając większą ostrożność niż optymizm. Z drugiej strony, Raymond James wznowił pokrycie akcji argenx, przyznając ocenę "Strong Buy" i nową cenę docelową 605,00 USD, po niedawnym zatwierdzeniu ich leczenia CIDP.
Piper Sandler również utrzymał ocenę "Overweight" dla akcji argenx, wyrażając pewność co do potencjału Vyvgart, nawet w obliczu potencjalnej konkurencji ze strony Uplizna firmy Amgen. To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących argenx SE, która nadal czyni znaczące postępy w swojej wydajności finansowej i rozwoju produktów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając silne wyniki argenx SE za trzeci kwartał i optymistyczne prognozy Raymond James, najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej i wyników rynkowych firmy.
Wzrost przychodów argenx był niezwykły, z danymi InvestingPro pokazującymi 98,69% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z imponującym wzrostem przychodów z Vyvgart opisanym w artykule. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 35,1 miliarda USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej trajektorii wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że argenx posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co wskazuje na silną pozycję finansową. Jest to szczególnie ważne, gdy firma przechodzi do rentowności, jak wspomniano w artykule. Dodatkowo, akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, co potwierdza pozytywne nastawienie wyrażone przez Raymond James.
Warto zauważyć, że chociaż argenx wykazał silny wzrost przychodów, wskazówka InvestingPro sugeruje, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku. Kontrastuje to z informacją w artykule o osiągnięciu progu rentowności na poziomie operacyjnym, podkreślając złożoność dynamiki finansowej sektora biotechnologicznego.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej argenx, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę pomocną w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.