ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), spółka holdingowa z branży dóbr konsumpcyjnych, ogłosiła dzisiaj plany emisji obligacji senioralnych o wartości 500 mln dolarów z terminem wykupu w 2034 roku, skierowanych do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i niektórych osób spoza USA. Obligacje, które będą niezabezpieczonymi zobowiązaniami senioralnymi, będą również gwarantowane przez istniejące i przyszłe krajowe spółki zależne firmy, z pewnymi wyjątkami.
Spółka oświadczyła, że wpływy netto z tej oferty zostaną wykorzystane głównie na wykup wszystkich pozostałych obligacji senioralnych o oprocentowaniu 5,625% z terminem wykupu w 2028 roku, pokrywając związane z tym premie, opłaty, koszty i wydatki. Jeśli pozostaną jakieś środki, Post Holdings zamierza przeznaczyć je na ogólne cele korporacyjne. Mogą one obejmować przejęcia, wykup akcji własnych, spłatę lub refinansowanie zadłużenia, nakłady inwestycyjne i kapitał obrotowy.
Oferta i jej ostateczne warunki zależą od warunków rynkowych i mogą się znacznie różnić od obecnych oczekiwań. Zaznaczono również, że realizacja oferty nie jest uzależniona od wykupu obligacji senioralnych o oprocentowaniu 5,625% z terminem wykupu w 2028 roku, który ma nastąpić 1 grudnia 2024 roku lub po tej dacie.
Obligacje i gwarancje spółek zależnych będą oferowane w prywatnej sprzedaży zwolnionej z rejestracji na podstawie ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, i nie będą dostępne do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim, chyba że zostaną zarejestrowane lub będą zwolnione z wymogów rejestracji.
Ta informacja następuje po oświadczeniach spółki dotyczących przyszłości, ostrzegających, że działania związane z ofertą i wykupem podlegają czynnikom i niepewnościom, które mogą zmienić przewidywane rezultaty. Post Holdings podkreśliła, że nie ma pewności, czy oferta lub wykup zostaną zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami lub w ogóle.
Post Holdings, z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri, prowadzi działalność w różnych sektorach spożywczych, w tym w kategoriach produktów spożywczych znajdujących się w centrum sklepu, produktów chłodzonych, gastronomicznych i składników żywności. Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Post Holdings.
W innych niedawnych wiadomościach, Post Holdings, Inc. potwierdziła swoją prognozę zysków na rok fiskalny 2024, utrzymując oczekiwany skorygowany wskaźnik EBITDA w przedziale od 1,37 do 1,39 mld dolarów. Spółka ogłosiła również plany emisji obligacji senioralnych o wartości 1,2 mld dolarów z terminem wykupu w 2033 roku. Działanie to ma na celu sfinansowanie równoczesnej oferty gotówkowej na wykup istniejących obligacji senioralnych o oprocentowaniu 5,625% z terminem wykupu w 2028 roku oraz spłatę zadłużenia w ramach odnawialnej linii kredytowej.
Analitycy z Piper Sandler potwierdzili ocenę Overweight dla Post Holdings, utrzymując stabilny cel cenowy na poziomie 140,00 dolarów. Ocena ta nastąpiła po rozmowach z kierownictwem spółki, które ujawniły ciągły nacisk na fuzje i przejęcia. Stifel również podniósł cel cenowy dla akcji Post Holdings do 130 dolarów, odzwierciedlając zaufanie do stabilnego wzrostu EBITDA spółki.
Jefferies poszło w ślady innych, podnosząc cel cenowy z 127,00 do 129,00 dolarów, po tym jak Post Holdings przedstawiła wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania zarówno pod względem zysku brutto, jak i EBITDA. To najnowsze wydarzenia dotyczące Post Holdings, firmy, która nadal wykazuje silną kondycję finansową i perspektywy wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Post Holdings, Inc. (NYSE:POST) kontynuuje swoje strategiczne działania finansowe, w tym emisję obligacji senioralnych i wykup istniejącego zadłużenia, inwestorzy i analitycy uważnie monitorują wskaźniki wydajności i pozycję rynkową spółki. Według danych InvestingPro, Post Holdings ma obecnie kapitalizację rynkową na poziomie 6,66 mld dolarów, co wskazuje na jej znaczącą obecność w branży dóbr konsumpcyjnych.
Dane InvestingPro podkreślają również wskaźnik P/E spółki na poziomie 19,66, co sugeruje wyższą wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków - czynnik, który inwestorzy mogą wziąć pod uwagę przy ocenie obecnej ceny akcji spółki. Warto jednak zauważyć, że Post Holdings wykazała solidny wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku, ze wzrostem o 18,62%, co odzwierciedla zdolność spółki do zwiększania sprzedaży na konkurencyjnym rynku.
Jedna z wskazówek InvestingPro dla Post Holdings mówi, że zarząd agresywnie skupuje akcje, co może sygnalizować zaufanie do przyszłych wyników spółki i potencjalny wzrost wartości dla akcjonariuszy. Dodatkowo, spółka była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zachęcającym sygnałem dla inwestorów poszukujących stabilnych zysków.
Dla osób rozważających inwestycję w Post Holdings, dostępnych jest więcej wskazówek InvestingPro, które głębiej analizują kondycję finansową spółki, wyniki akcji i perspektywy na przyszłość. Obecnie na InvestingPro dostępnych jest łącznie 8 dodatkowych wskazówek dla Post Holdings, które można znaleźć pod adresem: https://pl.investing.com/pro/POST.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.