W środę Truist Securities skorygowało swoją prognozę dla akcji FTI Consulting (NYSE:FCN), podnosząc cenę docelową do 275 USD z poprzednich 255 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację kupna dla akcji spółki. Korekta wynika z oczekiwań Truist Securities dotyczących znaczącej trajektorii wzrostu FTI Consulting. Firma spodziewa się, że spółka osiągnie około 10% organicznej skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) przychodów w ciągu następnej dekady, co przewyższa konsensus na poziomie 6% dla lat 2025 i 2026.
Zrewidowana cena docelowa opiera się na perspektywicznych ramach wyceny, uwzględniających nowo ustalone szacunki na rok 2026. Szacunki te przewidują, że sprzedaż osiągnie 4,32 mld USD, a EBITDA wyniesie 537 mln USD, co przewyższa konsensus wynoszący 4,21 mld USD sprzedaży i 518 mln USD EBITDA. Pozytywne nastawienie do akcji firmy konsultingowej jest dodatkowo wspierane przez strategiczne inicjatywy rekrutacyjne spółki.
FTI Consulting aktywnie przyspiesza zatrudnianie Senior Managing Directors, co zdaniem Truist Securities nie tylko wzmocni kierownictwo firmy, ale także przyciągnie dodatkowy wykwalifikowany personel. Te "kluczowe zatrudnienia" są postrzegane jako główny czynnik potencjalnego wzrostu ceny akcji, z oczekiwaniem, że mogą przyczynić się do solidnego wzrostu firmy.
Nowa cena docelowa akcji wynosząca 275 USD implikuje mnożnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA) na poziomie 18,5x. Ta wycena odzwierciedla zaufanie do przyszłych wyników FTI Consulting i jej zdolności do dostarczania wartości akcjonariuszom. Perspektywa Truist Securities sugeruje, że akcje FTI Consulting mogłyby wzrosnąć pięciokrotnie, jeśli firma osiągnie cele wzrostu i zatrudnienia określone przez firmę.
W innych niedawnych wiadomościach, FTI Consulting odnotowało znaczący wzrost wyników finansowych. Firma zarejestrowała 12% wzrost przychodów i 27% wzrost skorygowanej EBITDA w II kwartale 2024 roku w porównaniu z pierwszą połową roku. Zysk na akcję wzrósł również do 2,34 USD, co oznacza wzrost o 33,7% rok do roku.
FTI Consulting dokonało również kilku kluczowych nominacji w ostatnim czasie. Jeff Wray został mianowany Senior Managing Director i Industry Growth and Strategy Leader w segmencie Corporate Finance & Restructuring. Juli Saitz została mianowana Senior Managing Director w praktyce Dispute Advisory Services firmy, a Nathan Ramsey dołączył do praktyki Food, Agriculture & Beverage. Ponadto Thomas Thompson i Stuart McIvor dołączyli do praktyki Construction, Projects & Assets.
Mimo przewidywanego sezonowego spowolnienia w czwartym kwartale, FTI Consulting podniosło swoje prognozy dotyczące przychodów i zysku na akcję na cały rok, wskazując na pozytywną trajektorię wzrostu. Firma pozostaje zaangażowana w swoje inicjatywy wzrostowe, w tym strategiczne inwestycje w starszą kadrę i potencjalne przejęcia. Te ostatnie wydarzenia pokazują ciągłe wysiłki FTI Consulting zmierzające do rozszerzenia oferty usług i wzmocnienia globalnej obecności.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.