We wtorek Truist Securities zaktualizowało swoją prognozę dla akcji Frontdoor Inc. (NASDAQ:FTDR), podnosząc cel cenowy do 58 USD z poprzednich 56 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla tych akcji. Korekta nastąpiła po wynikach Frontdoor za trzeci kwartał i zrewidowanych prognozach, co doprowadziło do podniesienia prognozy zysku na akcję (EPS) na rok 2024.
Analityk Truist Securities skorygował prognozę EPS na rok 2024 do 3,20 USD z wcześniejszych 2,83 USD, powołując się na silne wyniki spółki w trzecim kwartale i zaktualizowane prognozy. Jednakże prognoza EPS na rok 2025 pozostała niezmieniona na poziomie 2,95 USD.
Nowy cel cenowy 58 USD opiera się na założeniu, że akcje Frontdoor będą notowane na poziomie 11,5-krotności prognozy firmy dotyczącej zysku przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) na rok 2025. Ten mnożnik wyceny jest nadal uważany za niższy od historycznej średniej spółki, co sugeruje konserwatywne podejście do potencjału akcji.
Firma wskazała również, że planuje zrewidować swój model finansowy, aby uwzględnić oczekiwane przejęcie 2-10, którego szczegóły zostaną przedstawione podczas Dnia Inwestora Frontdoor w lutym. Wpływ tego przejęcia zostanie uwzględniony w analizie Truist Securities w tym czasie.
Niedawna aktualizacja od Truist Securities odzwierciedla pozytywne stanowisko wobec perspektyw Frontdoor Inc., poparte solidnymi wynikami kwartalnymi i strategicznym przejęciem na horyzoncie. Akcje spółki będą uważnie obserwowane w miarę zbliżania się Dnia Inwestora, gdzie spodziewane są dalsze informacje na temat strategii finansowych i planów rozwoju.
W innych niedawnych wiadomościach, Frontdoor Inc. odnotowało znaczący wzrost w trzecim kwartale, z 3% wzrostem przychodów do 540 milionów USD i 40% wzrostem zysku netto do 100 milionów USD. Skorygowana EBITDA spółki również wzrosła o 29% do 165 milionów USD, podczas gdy marże brutto osiągnęły rekordowy poziom 53%.
Pomimo trudnej sytuacji na rynku nieruchomości, Frontdoor przewiduje przychody za cały rok na poziomie około 1,83 miliarda USD, co oznacza wzrost o 3%, oraz skorygowaną EBITDA w wysokości około 430 milionów USD.
Spółka zakończyła również program odkupu akcji o wartości 400 milionów USD przed terminem i rozpoczęła nowy o wartości 650 milionów USD. Dodatkowo, przejęcie 2-10 Home Buyers Warranty zbliża się do finalizacji i oczekuje się, że przyniesie ponad 100 milionów USD przychodów z biznesu na żądanie.
Goldman Sachs niedawno zaktualizował swoją prognozę dla Frontdoor, podnosząc cel cenowy do 46,00 USD z poprzednich 41,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Sprzedaj. Firma zauważyła, że ostatnie wyniki Frontdoor konsekwentnie przekraczały oczekiwania dotyczące marży. Jednakże decyzja o utrzymaniu rekomendacji Sprzedaj opiera się na porównawczej analizie ryzyka/zysku w ramach szerszego uniwersum ich pokrycia.
Przyszła strategia Frontdoor skupi się na poprawie targetowania, budowaniu świadomości, zwiększaniu liczby leadów i optymalizacji strategii rabatowych. Oczekuje się, że kolejny Dzień Inwestora spółki, zaplanowany na 27 lutego 2025 roku, dostarczy dalszych informacji na temat wyników i strategicznego kierunku firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Frontdoor Inc. są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Wskaźnik P/E spółki wynoszący 16,52 sugeruje, że jest ona wyceniana stosunkowo skromnie w porównaniu do jej zysków, co jest szczególnie godne uwagi biorąc pod uwagę jej silne ostatnie wyniki. Jest to dodatkowo poparte wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że Frontdoor jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do jego krótkoterminowego wzrostu zysków.
Kondycja finansowa spółki wydaje się solidna, z marżą zysku operacyjnego na poziomie 17,18% za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Ta solidna rentowność jest uzupełniona kolejną wskazówką InvestingPro, podkreślającą wysoki zwrot Frontdoor w ciągu ostatniego roku, z imponującym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 56,92% w ciągu ostatniego roku.
Cena akcji Frontdoor jest obecnie notowana blisko 52-tygodniowego maksimum, jak zauważono w jednej ze wskazówek InvestingPro, co jest zgodne z optymistyczną prognozą Truist Securities i podwyższonym celem cenowym. Silny impet spółki jest dodatkowo potwierdzony przez 52,76% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, z 11 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla Frontdoor Inc. Mogą one dostarczyć cennego kontekstu dla zrozumienia pozycji spółki na rynku i jej potencjału przyszłego wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.