PLANO, Teksas - Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT), dostawca opartych na chmurze rozwiązań bankowości cyfrowej w USA, ogłosił dziś wtórną ofertę 5 milionów akcji przez powiązanych akcjonariuszy sprzedających. Akcje są oferowane przez podmioty powiązane z General Atlantic, L.P., S3 Ventures Fund III, L.P., George B. Kaiser i Brian R. Smith. Akcjonariusze ci mogą również udzielić subemitentowi 30-dniowej opcji na zakup dodatkowych 750 000 akcji po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto i prowizje subemitenta.
Zakończenie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych i innych czynników, przy czym nie ma pewności co do tego, czy i kiedy oferta zostanie zakończona ani na jakich warunkach. Wpływy z tej oferty trafią w całości do sprzedających akcjonariuszy, a Alkami nie sprzeda żadnych akcji ani nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży.
J.P. Morgan Securities LLC jest gwarantem emisji i jedynym menedżerem prowadzącym księgę popytu w ramach oferty. Akcje będą oferowane zgodnie z automatycznie skutecznym oświadczeniem o rejestracji na formularzu S-3 złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 8 sierpnia 2024 roku.
Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu, które stanowią część oświadczenia rejestracyjnego. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej SEC i można je uzyskać od J.P. Morgan Securities LLC.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takiej jurysdykcji.
Alkami Technology, Inc. jest znana ze swoich rozwiązań bankowości cyfrowej, które wspierają instytucje finansowe w USA w szybkim rozwoju i adaptacji, wspierając społeczności cyfrowe. Niniejsze ogłoszenie opiera się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach Alkami Technology była przedmiotem pozytywnej uwagi kilku firm analitycznych po dobrych wynikach finansowych. Craig-Hallum podniósł cenę docelową do 38 USD z 31 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, po tym jak Alkami przekroczyło oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Podobnie Lake Street Capital Markets podniósł cenę docelową do 36 USD z 30 USD, również utrzymując rekomendację Kupuj, podkreślając silny wzrost rocznych przychodów cyklicznych. Needham & Company skorygował swoją perspektywę, podnosząc cenę docelową do 43 USD z 32 USD, podtrzymując rekomendację Kupuj, po wynikach Alkami za drugi kwartał 2024 roku. Barclays również podniósł cenę docelową do 31 USD z 28 USD, utrzymując rekomendację Equalweight, spodziewając się lepszych wyników w nadchodzących kwartałach.
Alkami odnotowało 25% wzrost przychodów w drugim kwartale 2024 r., a skorygowana EBITDA wyniosła 4,6 mln USD. Firma rozszerzyła również swoją linię kredytową i została doceniona przez J.D. Power za doświadczenie w zakresie platformy bankowości mobilnej. Ponadto Alkami powołało Prernę Sachdevę na stanowisko głównego księgowego, wnosząc do tej roli ponad dwie dekady doświadczenia w globalnej księgowości i sprawozdawczości finansowej. Są to ostatnie wydarzenia, które rzucają światło na postępy operacyjne i finansowe Alkami.
InvestingPro Insights
W miarę jak Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT) przechodzi przez ofertę wtórną, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Alkami wynosi 3,34 mld USD, co odzwierciedla jej pozycję na rynku cyfrowych rozwiązań bankowych opartych na chmurze. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, spółka odnotowała znaczny zwrot w wysokości 101,32% w ciągu ostatniego roku, co wskazuje na duże zaufanie inwestorów i potencjał wzrostu rynku.
InvestingPro Tips podkreśla, że płynne aktywa Alkami przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidną pozycję finansową do obsługi bieżących zobowiązań. Ponadto trzech analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując optymizm co do przyszłej rentowności Alkami. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów, biorąc pod uwagę wpływ oferty wtórnej na wyniki akcji spółki.
Podczas gdy Alkami jest obecnie notowane przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej na poziomie 10,2, warto zauważyć, że analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku. Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Alkami, zapewniając głębszą analizę wskaźników finansowych i trendów rynkowych. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami, odwiedź https://www.investing.com/pro/ALKT.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.