W piątek Piper Sandler potwierdził rekomendację Overweight dla Tenaya Therapeutics Inc (NASDAQ:TNYA) z niezmienioną ceną docelową 40,00 USD. Poparcie firmy nastąpiło po niedawnym ogłoszeniu przez Tenaya, że Komisja Monitorująca Bezpieczeństwo Danych (DSMB) zatwierdziła kontynuację dawkowania w drugiej kohorcie ich badania klinicznego w dawce 6E13 vg/kg.
Analityk z Piper Sandler zauważył, że ten rozwój zmniejsza ryzyko związane z oczekiwanymi w grudniu wstępnymi wynikami. Tenaya wprowadziła kilka zmian w protokole, które mogą rozszerzyć zastosowanie leczenia zarówno na pacjentów z nieobstrukcyjną kardiomiopatią przerostową (nHCM), jak i obstrukcyjną kardiomiopatią przerostową (oHCM), którzy nie mają wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD).
Zmiany te mają również na celu poprawę profilu bezpieczeństwa TN-201, kandydata terapeutycznego Tenaya, oraz zwiększenie puli kwalifikujących się pacjentów.
Modyfikacje protokołu obejmują zmiany w biopsjach serca, które mają zapewnić większą elastyczność w różnych schematach dawkowania. To podejście ma na celu lepsze zrozumienie kinetyki ekspresji i w konsekwencji zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu (PoS) terapii.
Analityk Piper Sandler podkreślił również potencjalną szansę rynkową, jaką stanowią pediatryczni pacjenci z MYBPC3 HCM, szacując, że w samych Stanach Zjednoczonych jest około 3 000 takich pacjentów. Ta grupa demograficzna może stanowić dodatkową propozycję wartości dla Tenaya Therapeutics.
Podsumowując, analiza Piper Sandler sugeruje, że ostatnie wydarzenia i nadchodzące wstępne dane w grudniu stanowią korzystną okazję zakupową dla inwestorów. Firma pozostaje optymistyczna co do perspektyw akcji Tenaya Therapeutics przed oczekiwanym opublikowaniem danych.
W innych niedawnych wiadomościach, Tenaya Therapeutics odnotowała znaczące postępy w badaniu klinicznym MyPEAK-1 fazy 1b/2 dla TN-201, terapii genowej w leczeniu kardiomiopatii przerostowej związanej z MYBPC3. Komisja Monitorująca Bezpieczeństwo Danych zatwierdziła przejście do Kohorty 2, która obejmuje wyższą dawkę terapii, i rozszerzyła kryteria kwalifikacji dla uczestników.
Dodatkowo, Tenaya wprowadziła kilka zmian w protokole, w tym dodanie biopsji wyjściowej i potencjalne zwiększenie liczby uczestników z dziewięciu do 24 dorosłych.
Tenaya przewiduje opublikowanie wstępnych wyników z Kohorty 1 do końca 2024 roku, co dostarczy kluczowych danych dotyczących bezpieczeństwa i wniosków z biopsji serca. Firmy analityczne H.C. Wainwright, Canaccord Genuity i Leerink Partners utrzymały pozytywne perspektywy dla Tenaya, z cenami docelowymi odpowiednio 18 USD, 16 USD i 8 USD.
Tenaya wprowadziła również nowy Plan Motywacyjny Kapitału na rok 2024, umożliwiający emisję 1 200 000 akcji zwykłych. Ponadto firma ogłosiła nadchodzące odejście Leone Patterson, swojego Dyrektora Finansowego i Biznesowego, i jest obecnie w trakcie poszukiwania nowego CFO.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Tenaya Therapeutics. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 169,61 mln USD, odzwierciedlając jej obecną wycenę w sektorze biotechnologicznym. Warto zauważyć, że akcje Tenaya wykazały znaczną zmienność, z 21,47% zwrotem w ciągu ostatniego tygodnia, ale znacznym spadkiem o 49,88% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Tenaya posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność finansową w miarę postępów programów klinicznych. Jest to szczególnie istotne w kontekście trwającego badania klinicznego i zmian w protokole wspomnianych w artykule. Należy jednak zauważyć, że Tenaya szybko zużywa gotówkę, co jest cechą charakterystyczną dla firm biotechnologicznych na etapie rozwoju.
Inwestorzy powinni być świadomi, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku, co jest zgodne z etapem przedprzychodowym wielu firm biotechnologicznych na etapie klinicznym. Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Tenaya Therapeutics, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.