Piper Sandler utrzymał swoją ocenę Overweight i cenę docelową 20,00 USD dla Acelyrin Inc (NASDAQ: SLRN).
Stanowisko firmy wynika z oczekiwania na dalsze dane z badania fazy 1/2 dotyczące lonigutamabu, spodziewane pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku.
Według zespołu zarządzającego Acelyrin, niedawne dane ESOPRS podkreśliły znaczący wpływ lonigutamabu na jakość życia pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa (TED).
Firma wyjaśniła konieczność oceny upośledzenia słuchu zarówno poprzez obiektywne pomiary, takie jak audiogramy, jak i subiektywne wyniki zgłaszane przez pacjentów, takie jak szumy uszne.
Zarząd podkreślił wyraźne zalety lonigutamabu w porównaniu z terapiami anty-IGF-1R, w tym znaczący brak hiperglikemii, niższe Cmax zmniejszające ryzyko utraty słuchu oraz 20-75 razy wyższą skuteczność, która pozwala na stosowanie niższych dawek bez utraty efektywności.
Czynniki te przyczyniają się do wyróżnienia lonigutamabu spośród innych terapii, takich jak SC VRDN-003, i potwierdzają zwalidowany mechanizm działania anty-IGF-1R w TED. To potwierdzenie jest postrzegane jako zmniejszenie ryzyka dla lonigutamabu przed rozpoczęciem badania fazy 3, zaplanowanego na pierwszy kwartał 2025 roku.
W innych niedawnych wiadomościach, Acelyrin Inc. przedstawiło pozytywne dane z badania fazy 1/2 swojego kandydata na lek lonigutamab w leczeniu choroby Gravesa-Basedowa (TED). Firma ogłosiła również strategiczną zmianę kierunku, wstrzymując rozwój izokibepu w leczeniu ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych (HS) i łuszczycowego zapalenia stawów (PsA), aby skoncentrować się na lonigutamabie. W następstwie tego Morgan Stanley skorygował swoją cenę docelową akcji Acelyrin z 13,00 USD do 6,00 USD, utrzymując ocenę Equalweight.
Ponadto Acelyrin przedstawił pomyślne wyniki badania fazy 3 dla izokibepu w leczeniu HS, chociaż nie rozpocznie nowych badań dla tego leku. W ramach strategicznej restrukturyzacji Acelyrin zmniejszył zatrudnienie o 33% i wstrzymał rozwój programu anty-c-KIT, SLRN-517. Stan gotówki firmy na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosił 635 mln USD, co ma wystarczyć do połowy 2027 roku.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne posunięcia Acelyrin mające na celu wzmocnienie portfolio leków i pozycji finansowej na rynku. Firma planuje wykorzystać swój kapitał na rozwój lonigutamabu w leczeniu TED, z badaniem fazy 3 zaplanowanym na rozpoczęcie w pierwszym kwartale 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Droga Acelyrin Inc (NASDAQ:SLRN) w rozwoju terapii choroby Gravesa-Basedowa (TED) i zapalenia błony naczyniowej oka jest uważnie monitorowana zarówno przez inwestorów, jak i analityków. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 493,05 mln USD, kondycja finansowa firmy i jej perspektywy na przyszłość są przedmiotem znacznego zainteresowania. Według danych InvestingPro, SLRN posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów zaniepokojonych stabilnością finansową firmy. Dodatkowo, silny zwrot firmy w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 25,9%, odzwierciedla rosnące zaufanie rynku do jej potencjału.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że choć analitycy rewidują w górę prognozy zysków na nadchodzący okres, nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku. Może to wynikać z tempa spalania gotówki przez firmę, co jest kluczowym czynnikiem dla firmy biotechnologicznej na etapie rozwoju. Mimo to, aktywa płynne SLRN przewyższają jego zobowiązania krótkoterminowe, zapewniając pewien bufor na wydatki operacyjne w trakcie prowadzenia badań klinicznych. Dla osób zainteresowanych dalszą analizą i wskazówkami, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia na temat SLRN, które mogą być nieocenione przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Warto zauważyć, że SLRN nie wypłaca dywidend, co jest typowe dla skupionych na wzroście firm biotechnologicznych, które reinwestują zyski w badania i rozwój. Brak dywidendy może zniechęcać inwestorów nastawionych na dochód, ale ci z długoterminową perspektywą wzrostu mogą uznać potencjalne postępy firmy w leczeniu TED i zapalenia błony naczyniowej oka za przekonujące. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i dostęp do pełnej listy wskazówek InvestingPro, zainteresowani mogą zapoznać się z dedykowaną stroną produktu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.