W środę Piper Sandler potwierdził swoją rekomendację Overweight i cenę docelową 46,00 USD dla Intapp, Inc (NASDAQ: INTA), dostawcy oprogramowania dla branży usług profesjonalnych. Decyzja firmy jest następstwem wyników finansowych Intapp za czwarty kwartał, które wykazały znaczny wzrost przychodów i wzrost marży. Wyniki firmy były w dużej mierze przypisywane wzrostowi udziału w portfelu i pozyskiwaniu nowych klientów, znanych jako "nowe logo".
Wzrost Intapp był szczególnie silny w segmencie chmury, a roczne przychody cykliczne w chmurze (ARR) wzrosły o 33% rok do roku. Ogólny wskaźnik utrzymania przychodów netto (NRR) firmy wyniósł 116%, a wskaźnik NRR w chmurze był jeszcze wyższy i wyniósł 121%, sygnalizując silną dynamikę sprzedaży krzyżowej i sprzedaży dodatkowej wśród obecnych klientów.
Pomimo spadku przychodów z usług o 9% rok do roku, Piper Sandler postrzega ten spadek pozytywnie, ponieważ odzwierciedla on strategiczne przesunięcie Intapp w kierunku wykorzystania ekosystemu partnerstwa, co ma poprawić kanały sprzedaży i marże zysku.
Firma odnotowała również wzrost bazy klientów, a liczba klientów wnoszących ponad 100 000 USD ARR wzrosła do 698 z 603 w poprzednim roku. Co więcej, Intapp może obecnie pochwalić się 73 klientami, którzy generują ponad 1 milion dolarów ARR, w porównaniu do 53 takich klientów rok wcześniej. Wzrost liczby klientów o wysokiej wartości wskazuje na umacniającą się pozycję firmy na rynku.
Patrząc w przyszłość, Intapp ustalił prognozy przychodów na rok fiskalny 2025, przewidując około 15% roczny wzrost, co jest zgodne z konsensusem szacunków. Firma przewiduje również wyższe marże operacyjne i zysk na akcję (EPS) niż wcześniej oczekiwano. Dalsze wsparcie Piper Sandler dla Intapp opiera się na tych pozytywnych wskaźnikach finansowych i wyraźnej trajektorii wzrostu firmy.
W innych niedawnych wiadomościach Intapp osiągnął dobre wyniki finansowe, przekraczając konsensus szacunków na rok fiskalny 2024. Całkowity roczny przychód firmy (ARR) wzrósł o 22% rok do roku do 404,2 mln USD, przy czym ARR w chmurze odnotował znaczny wzrost o 33%. Intapp przedstawił również wstępne prognozy na rok obrotowy 2025, przewidując zakresy przychodów SaaS i wsparcia, całkowitych przychodów oraz zysków przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT), które przewyższają konsensus szacunków.
Ponadto Intapp dokonał strategicznych przejęć, w tym Transform Data International (TDI), i zaprezentował nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji. Oprogramowanie Intapp zostało wybrane przez Argonaut Private Equity do automatyzacji nadzoru nad osobistymi działaniami handlowymi, podkreślając zaangażowanie Intapp w wykorzystanie technologii dla profesjonalnych firm usługowych.
Jednak noty analityków ujawniają mieszane perspektywy dla firmy. Podczas gdy BofA Securities, Citi i Stifel utrzymały ocenę Kupuj dla Intapp, Oppenheimer obniżył ocenę akcji Intapp z Outperform do Perform ze względu na obawy związane ze zwiększoną konkurencją i wyzwaniami w branży sztucznej inteligencji. Te ostatnie wydarzenia zapewniają wgląd w wyniki Intapp i perspektywy na przyszłość.
InvestingPro Insights
Ponieważ Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA) nadal demonstruje swój potencjał wzrostu i penetracji rynku, bliższe przyjrzenie się niektórym kluczowym wskaźnikom finansowym z InvestingPro może zapewnić dodatkowy kontekst dla inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,5 mld USD, Intapp jest notowany przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 6,47, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni zapłacić premię za wartość księgową spółki, prawdopodobnie ze względu na jej perspektywy wzrostu. Przychody spółki wzrosły o 23,81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od trzeciego kwartału 2024 r., co wzmacnia pozytywne perspektywy przedstawione przez Piper Sandler.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy skorygowali swoje zyski w górę na nadchodzący okres, wskazując na zaufanie do przyszłych wyników spółki. Co więcej, znaczny zwrot Intapp w ciągu ostatniego tygodnia w wysokości 7,8% odzwierciedla optymizm inwestorów po ostatnich wydarzeniach. Należy jednak zauważyć, że Intapp nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest czynnikiem, który inwestorzy muszą wziąć pod uwagę. Niemniej jednak analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, zgodnie z pozytywnymi prognozami przychodów wydanymi przez samą Intapp. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Intapp na stronie https://www.investing.com/pro/INTA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.