BETHESDA, Md. - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) ogłosił w poniedziałek, że wycenił prywatną emisję obligacji senioralnych o wartości 400 mln USD z oprocentowaniem 6,375%, z terminem zapadalności w 2029 roku. Oferta, przeprowadzona przez spółkę operacyjną i jej spółkę zależną, ma zostać sfinalizowana 3 października 2024 roku, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
Obligacje mają być niezabezpieczonymi zobowiązaniami senioralnymi emitentów, gwarantowanymi przez Pebblebrook Hotel Trust i spółki zależne, które wspierają istniejące linie kredytowe spółki operacyjnej. Wpływy ze sprzedaży są przeznaczone głównie na spłatę niezabezpieczonych kredytów terminowych spółki operacyjnej, a część może zostać przeznaczona na odkup niektórych zamiennych obligacji senioralnych spółki.
Te papiery wartościowe nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w związku z czym będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A oraz niektórym osobom spoza USA w transakcjach offshore zgodnie z Regulacją S.
Ten manewr finansowy wiąże się z oświadczeniami dotyczącymi przyszłości, które obejmują ryzyko i niepewności mogące spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od prognozowanych. Spółka wyraźnie zaznaczyła, że niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych.
Informacje do tego artykułu pochodzą z komunikatu prasowego Pebblebrook Hotel Trust.
W innych niedawnych wiadomościach, Pebblebrook Hotel Trust ogłosił zamiar zaoferowania obligacji senioralnych o wartości 350 mln USD z terminem zapadalności w 2029 roku, głównie w celu zmniejszenia istniejących niezabezpieczonych kredytów terminowych. Ostatnie wyniki finansowe spółki przekroczyły oczekiwania, z zwiększonym przychodem na dostępny pokój (RevPAR) i zyskiem hoteli przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA). Pomimo ostrożnych prognoz ze względu na spowolnienie średniej dziennej stawki i spowolnienie gospodarcze, Pebblebrook podniósł swoje prognozy na 2024 rok dla kluczowych wskaźników finansowych i oczekuje zdrowego wzrostu przychodów.
Spółka strategicznie zaplanowała zainwestowanie 85-90 mln USD w nakłady inwestycyjne w 2023 roku. Utrzymując silny bilans z 110 mln USD w gotówce, Pebblebrook nie ma znaczących terminów zapadalności zadłużenia do października 2025 roku. Te wydarzenia są częścią ostatnich wyników i planowania strategicznego spółki.
Analitycy zauważają, że przebudowane nieruchomości spółki zdobyły większy udział w rynku, przyczyniając się do poprawy przepływów pieniężnych. Pomimo obaw dotyczących wzrostu RevPAR w drugiej połowie roku, Pebblebrook jest dobrze przygotowany do przyszłego wzrostu dzięki silnej pozycji finansowej i strategicznym inwestycjom. Są to najnowsze wydarzenia w trwających wysiłkach spółki mających na celu zarządzanie portfelem zadłużenia i wzmocnienie pozycji finansowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Gdy Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) przygotowuje się do prywatnej emisji obligacji senioralnych, spojrzenie na kondycję finansową spółki poprzez wskaźniki InvestingPro ujawnia mieszany obraz. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,7 mld USD, spółka jest notowana przy wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 0,62 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku, co sugeruje, że inwestorzy mogą uznać akcje spółki za niedowartościowane w stosunku do jej aktywów.
Jednak głębsze spojrzenie na rentowność Pebblebrook pokazuje, że spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -36,08. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, że analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku. Wzrost przychodów spółki był umiarkowany i wyniósł 1,03% w tym samym okresie, a choć udało się jej utrzymać wypłaty dywidend przez 15 kolejnych lat, obecna stopa dywidendy wynosi zaledwie 0,29%.
Wskazówki InvestingPro podkreślają również, że ruchy cen akcji Pebblebrook są dość zmienne, co może być punktem do rozważenia dla potencjalnych inwestorów. Akcje spółki są notowane na poziomie 83,84% ich 52-tygodniowego maksimum, co wskazuje na pewne ożywienie nastrojów inwestorów. Ponadto produkt InvestingPro wymienia dodatkowe wskazówki dla Pebblebrook Hotel Trust, które mogą dostarczyć inwestorom dalszych informacji na temat finansów spółki i wyników akcji.
Dla osób zainteresowanych długoterminowym potencjałem wartości, szacunkowa wartość godziwa InvestingPro wynosi 17,02 USD, co jest powyżej obecnej ceny i celów analityków, sugerując potencjał wzrostu dla akcji.
Podsumowując, podczas gdy strategia emisji długu Pebblebrook może być ukierunkowana na poprawę pozycji finansowej, inwestorzy powinni dokładnie rozważyć wyniki operacyjne spółki i wycenę rynkową. Dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki są dostępne na platformie InvestingPro dla tych, którzy chcą głębiej zanurzyć się w analizę wskaźników finansowych i akcji Pebblebrook.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.