Firma analityczna Needham utrzymała rekomendację "kupuj" i cenę docelową 70,00 USD dla Braze Inc (NASDAQ: BRZE) po niedawnym dniu analityka zorganizowanym przez spółkę.
Analityk firmy podkreślił długoterminowy potencjał Braze na rynku, który według oczekiwań będzie rósł w tempie około 20% rocznie (CAGR) w najbliższym czasie.
Nowe produkty ogłoszone podczas wydarzenia nie zostały uznane za przełomowe, ale postrzegano je jako oczekiwane innowacje wiodące w branży.
Analityk zwrócił uwagę, że wykorzystanie kanałów przez klientów Braze przesuwa się obecnie w kierunku preferowania czterech lub więcej kanałów, co podkreśla potencjał firmy do generacyjnego wzrostu.
Ten trend jest znaczący, ponieważ starsze platformy, które zazwyczaj mają architekturę jednokanałową, mogą nie być w stanie skutecznie konkurować w miarę ewolucji preferencji zakupowych konsumentów.
Podczas dnia analityka zwrócono uwagę na przewidywany spadek wskaźnika utrzymania klientów netto (DBNR) ze 114% w drugim kwartale do 110% w czwartym kwartale.
W innych niedawnych wiadomościach, Braze odnotował znaczący wzrost przychodów w drugim kwartale roku fiskalnego 2025, wykazując 26% wzrost rok do roku, osiągając 145,5 mln USD. Dodatkowo firma pozyskała 61 nowych klientów, zwiększając ich łączną liczbę do 2 163. Uruchomienie platformy danych Braze przyczyniło się do wzrostu finansowego.
TD Cowen w swojej analizie utrzymał pozytywne stanowisko wobec Braze Inc., potwierdzając rekomendację "kupuj" dla spółki. Firma przewiduje powrót do bardziej standardowych wskaźników w drugiej połowie roku, pomimo przejściowego spadku akcji spowodowanego zwiększoną presją na wskaźniki billingów i utrzymania przychodów netto w tym kwartale.
Pewność TD Cowen co do zdolności Braze do dostarczania stabilnych wyników finansowych jest podkreślona przez postępy firmy w zakresie marży brutto i marży operacyjnej.
Według analityków, przychody Braze w III kwartale mają wynieść od 147,5 mln USD do 148,5 mln USD, a przychody za cały rok fiskalny 2025 mają osiągnąć poziom od 582,5 mln USD do 585,5 mln USD. Firma odnotowała nieuwzględniający GAAP dochód operacyjny w wysokości 4,2 mln USD, co stanowi 3% przychodów, i zakończyła kwartał z 504 mln USD w gotówce i ekwiwalentach gotówki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.