MIAMI - NCL Corporation Ltd., spółka zależna Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH), ogłosiła zamiar zaoferowania obligacji uprzywilejowanych o wartości 315 mln USD z terminem zapadalności w 2030 r. w ofercie prywatnej. (NYSE:NCLH), ogłosiła zamiar zaoferowania 315 milionów dolarów w obligacjach uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2030 roku w ramach oferty prywatnej. Sprzedaż, która jest zwolniona z wymogów rejestracyjnych ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., jest skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i inwestorów spoza USA.
Firma planuje wykorzystać wpływy netto z tej oferty, wraz z istniejącymi środkami pieniężnymi, w celu umorzenia równoważnej kwoty swoich 3,625% obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2024 roku. Wykup ten jest uzależniony od pomyślnego zakończenia oferty nowych obligacji.
Proponowane obligacje nie będą dostępne do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych lub inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych na mocy Regulacji S. Nie zostaną one zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane bez rejestracji lub zwolnienia z tych wymogów.
Podjęcie przez NCL Corporation decyzji o emisji nowych obligacji uprzywilejowanych jest strategią finansową polegającą na zastąpieniu starszego zadłużenia nowym, potencjalnie w celu skorzystania z innych stóp procentowych lub innych warunków. W komunikacie prasowym wyraźnie stwierdzono, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży lub kupna jakichkolwiek papierów wartościowych i nie jest zaproszeniem do składania ofert zakupu Obligacji Senior Notes 2024.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym, pod ochroną ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r., wskazują na oczekiwania i prognozy firmy, ale także potwierdzają obecność ryzyka, niepewności i innych czynników, które mogą mieć wpływ na rzeczywiste wyniki.
Informacje udostępnione w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym NCL Corporation Ltd. i nie zawierają żadnych spekulacyjnych treści dotyczących potencjalnego wpływu lub znaczenia oferty obligacji na przyszłość finansową firmy lub szerszą branżę rejsów wycieczkowych.
W innych niedawnych wiadomościach Norwegian Cruise Line Holdings odnotował znaczące zmiany. Spółka ogłosiła odejście pana Russella Galbuta z zarządu i funkcji prezesa, a jego miejsce zajęła pani Stella David. Mówi się, że to przejście odbywa się bez żadnego ujawnionego konfliktu. W wiadomościach finansowych wyniki spółki za drugi kwartał przekroczyły zarówno oczekiwania wewnętrzne, jak i rynkowe. Te dobre wyniki doprowadziły do trzeciej z rzędu aktualizacji całorocznych prognoz zysków. Solidny zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) w wysokości 587,7 mln USD przekroczył szacunki Mizuho na poziomie 565,8 mln USD i konsensus szacunkowy na poziomie 572,8 mln USD. Firmy analityczne Macquarie i Mizuho Securities potwierdziły swoje ratingi Outperform dla spółki, przy czym Macquarie podniosło cenę docelową z 23 do 24 USD, a Mizuho z 24 do 25 USD. Oto ostatnie wydarzenia dla Norwegian Cruise Line Holdings.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia NCL Corporation Ltd. o zaoferowaniu 315 milionów dolarów w obligacjach uprzywilejowanych, inwestorzy mogą uznać poniższe InvestingPro Insights za szczególnie istotne. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) działa ze znacznym zadłużeniem, co jest kluczowym czynnikiem, ponieważ stara się refinansować swoje istniejące zobowiązania. Oczekuje się jednak, że spółka odnotuje w tym roku wzrost zysku netto, co może być pozytywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów oceniających przyszłą rentowność spółki.
Z perspektywy wyceny, NCLH jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z bieżącym wskaźnikiem P/E na poziomie 18,08 i skorygowanym wskaźnikiem P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od 2. kwartału 2024 r. na poziomie 17,48. Może to wskazywać, że akcje są niedowartościowane, biorąc pod uwagę ich potencjał zysków. Co więcej, analitycy są optymistycznie nastawieni do zysków spółki, a 10 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres. Ta zbiorowa pozytywna prognoza może być czynnikiem, który inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przy ocenie kondycji finansowej spółki.
Jeśli chodzi o wskaźniki finansowe, kapitalizacja rynkowa NCLH wynosi około 7,87 mld USD, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.) spółka odnotowała solidny wzrost przychodów o 26,87%. Marża zysku brutto spółki wynosi 37,85%, co odzwierciedla jej zdolność do utrzymania rentowności wśród kosztów operacyjnych.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami, na InvestingPro dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zagłębiają się w inne aspekty wyników finansowych i operacyjnych Norwegian Cruise Line Holdings Ltd..
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.