We wtorek Morgan Stanley utrzymał ocenę Equalweight dla Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) z niezmienioną ceną docelową 68,00 USD. Firma zwróciła uwagę na znaczący wzrost depozytów sweep w spółce, które we wrześniu zwiększyły się o 17 miliardów USD, czyli 4,7% miesiąc do miesiąca, po kilku miesiącach konsekwentnych wypływów.
Obserwacja tego wzrostu depozytów doprowadziła do pytań o jego trwałość. Mimo potencjalnych obaw, że depozyty te mogą zostać reinwestowane w październiku, Morgan Stanley zauważył poprawę perspektyw zysku na akcję (EPS) Charles Schwab w czwartym kwartale. Dodatkowo firma odnotowała obniżoną prognozę marży odsetkowej netto (NIM) brokera na rok 2025, wraz z prognozą wydatków na ten sam rok, która jest zgodna z oczekiwaniami.
Analiza Morgan Stanley następuje po okresie, w którym Charles Schwab doświadczał uporczywych odpływów. Niedawne odwrócenie trendu na napływy we wrześniu stanowi znaczącą zmianę w dynamice depozytów spółki.
Przyszłe wyniki firmy świadczącej usługi finansowe są uważnie obserwowane, ze szczególną uwagą na to, czy niedawny wzrost depozytów będzie zjawiskiem tymczasowym, czy częścią długoterminowego trendu. Komentarz Morgan Stanley sugeruje ostrożne podejście do perspektyw trwałości depozytów i prognoz finansowych Charles Schwab.
Obecna ocena Morgan Stanley odzwierciedla stanowisko firmy wobec akcji Charles Schwab w obecnej sytuacji, nie wskazując na żadne natychmiastowe zmiany w ocenie lub cenie docelowej. Potwierdzenie stanowiska przez firmę inwestycyjną pojawia się w momencie, gdy inwestorzy i obserwatorzy rynku rozważają różne czynniki, które mogą wpłynąć na trajektorię finansową Charles Schwab w najbliższym czasie.
W innych niedawnych wiadomościach, Charles Schwab Corporation osiągnęła solidne wyniki w trzecim kwartale, przewyższając oczekiwania z zyskiem na akcję (EPS) na poziomie 0,77 USD, przekraczając konsensus analityków wynoszący 0,75 USD. Ten pozytywny wynik był napędzany silnym wzrostem przychodów o 3,3% i skorygowaną marżą przed opodatkowaniem na poziomie 41,2%. Ponadto firma odnotowała znaczący wzrost aktywów klientów, osiągając 9,74 biliona USD, i otworzyła 324 tysiące nowych rachunków maklerskich.
Różni analitycy dostosowali swoje prognozy dotyczące Schwab. JMP Securities podniósł cenę docelową firmy do 84 USD, powołując się na silne wyniki w trzecim kwartale. Jefferies utrzymał ocenę Kupuj, ale obniżył cenę docelową do 73 USD, podczas gdy BofA Securities utrzymuje ocenę Underperform i obniżył cenę docelową do 63 USD. Deutsche Bank, Morgan Stanley i Piper Sandler również dokonały korekt celów dla akcji Schwab.
W wiadomościach dotyczących kadry kierowniczej, CEO Schwab, Walt Bettinger, ma przejść na emeryturę pod koniec 2024 roku, a prezydent Rick Wurster przejmie stanowisko w 2025 roku. Jest to część długoterminowego planu sukcesji, który ma na celu utrzymanie stabilności i ciągłości dla klientów, pracowników i akcjonariuszy Schwab. To jedne z ostatnich wydarzeń w trwającej historii Charles Schwab Corporation.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Morgan Stanley, najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla pozycji finansowej Charles Schwab. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 132,1 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze usług finansowych.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że Charles Schwab utrzymuje wypłaty dywidend przez 36 kolejnych lat, co może zainteresować inwestorów skoncentrowanych na dochodach, biorąc pod uwagę długoterminową stabilność spółki. Ta konsekwentna historia dywidend jest zgodna z niedawnym pozytywnym trendem w depozytach sweep zauważonym przez Morgan Stanley.
Inna istotna wskazówka InvestingPro wskazuje, że 8 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres. Ta rewizja w górę oczekiwań dotyczących zysków koreluje z poprawioną przez Morgan Stanley prognozą EPS na czwarty kwartał dla spółki.
Wskaźnik P/E Charles Schwab wynoszący 29,95 sugeruje, że akcje są notowane przy wysokim mnożniku zysków, co inwestorzy powinni wziąć pod uwagę w świetle niedawnego wzrostu depozytów i przyszłych prognoz zysków omówionych w artykule.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 21 dodatkowych wskazówek dla Charles Schwab, zapewniając głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.