Mizuho potwierdziło swoją neutralną ocenę dla Autodesk (NASDAQ:ADSK) z niezmienioną ceną docelową 260,00 USD. Potwierdzenie nastąpiło po konferencji Autodesk University 2024, która odbyła się w tym tygodniu w San Diego, gdzie Autodesk zaprezentował swoje najnowsze produkty i innowacje, kładąc nacisk na technologie chmurowe i sztuczną inteligencję.
Coroczna konferencja, która spotkała się z pozytywnym odbiorem szerokiej bazy użytkowników, skupiła się na nowych produktach i funkcjach związanych ze sztuczną inteligencją w ramach chmur branżowych Autodesk.
Wydarzenie Autodesk podkreśliło, że Platform Services są kluczem do strategii firmy w zakresie połączonych danych i przepływów pracy. Firma zorganizowała również osobiste spotkanie z inwestorami, podczas którego CTO Raji Arasu i EVP D&M Jeff Kinder zwrócili się do uczestników, wraz z panelem klientów.
Chociaż rozmowy z klientami i partnerami wskazywały na pozytywną reakcję na adopcję produktów, Mizuho zauważyło, że nie pojawiły się żadne istotne nowe informacje dotyczące poprawy szerszego popytu rynkowego.
Spotkanie służyło jako prezentacja zaangażowania Autodesk w integrację chmury i sztucznej inteligencji w swoich usługach, zgodnie z wizją firmy na przyszłość. Mimo braku istotnych informacji sugerujących zmiany w makrootoczeniu popytu, interakcje podczas wydarzenia były podobno pozytywne w odniesieniu do adopcji produktów Autodesk.
Stanowisko Mizuho wobec Autodesk pozostaje niezmienione po tym wydarzeniu, ponieważ firma analityczna nie dostrzegła żadnych wskaźników, które uzasadniałyby zmianę wyceny akcji. Cena docelowa 260,00 USD odzwierciedla obecną ocenę pozycji rynkowej Autodesk i perspektyw na przyszłość przez Mizuho, opartą na informacjach przedstawionych podczas Autodesk University 2024.
W innych niedawnych wiadomościach, Autodesk zaprezentował nowe funkcje AI/GenAI na Autodesk University, które wzbudziły znaczne zainteresowanie klientów, mimo pewnej niepewności co do implementacji. Autodesk odnotował 2% wzrost przychodów i zysk na akcję w wysokości 2,15 USD za drugi kwartał, z wolnym przepływem pieniężnym w wysokości 203 mln USD.
Te pozytywne wyniki finansowe są związane z udanym przejściem firmy na model agencyjny i model bezpośredniego rozliczania klientów w Ameryce Północnej, co ma zwiększyć prognozę wzrostu przychodów na pełny rok 2025 o 11%.
Kilka firm analitycznych niedawno zaktualizowało swoje opinie na temat Autodesk. Citi utrzymało ocenę Kupuj, BofA Securities podniosło cenę docelową do 325 USD, a Oppenheimer utrzymało ocenę Przewyższaj z ceną docelową 300 USD. BMO Capital i DA Davidson utrzymały neutralne oceny, z cenami docelowymi odpowiednio 287 USD i 260 USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Po niedawnej prezentacji Autodesk (NASDAQ:ADSK) na Autodesk University 2024, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla pozycji finansowej i wyników rynkowych firmy. Kapitalizacja rynkowa Autodesk wynosi 62,48 mld USD, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w branży oprogramowania. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2025 roku wyniosły 5 805 mln USD, z godnym uwagi wzrostem przychodów o 11,38% w tym samym okresie.
Koncentracja Autodesk na technologiach chmurowych i sztucznej inteligencji jest zgodna z jego silnymi wynikami finansowymi. Firma może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto na poziomie 91,92%, podkreślając jej efektywność w rozwoju i dostarczaniu produktów. Ta wysoka marża jest szczególnie istotna w kontekście nacisku Autodesk na Platform Services i produkty związane ze sztuczną inteligencją, o których mówiono podczas niedawnego wydarzenia.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Autodesk był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują dalszą rentowność w tym roku. Ta pozytywna perspektywa jest zgodna z inicjatywami strategicznymi firmy przedstawionymi na Autodesk University 2024. Dodatkowo, akcje wykazały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co może odzwierciedlać zaufanie inwestorów do innowacji produktowych i pozycji rynkowej Autodesk.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek dotyczących Autodesk, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i wyników rynkowych firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.