IRVINE, CA, i HERSTAL, BELGIA - MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH), firma zajmująca się diagnostyką precyzyjną, ogłosiła publiczną ofertę rejestrowaną mającą na celu pozyskanie 40 milionów dolarów poprzez sprzedaż akcji zwykłych. Oferta obejmuje dodatkową opcję dla subemitentów na zakup do 15% więcej akcji niż pierwotnie oferowana ilość, z wyłączeniem bezpośrednich zakupów od firmy.
Rozpoczęcie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych i nie ma gwarancji co do jej realizacji, wielkości ani warunków sprzedaży, w tym ceny za akcję lub liczby akcji do sprzedaży. TD Cowen i William Blair pełnią funkcję głównych menedżerów księgi popytu w tej transakcji.
Oferta jest realizowana na podstawie oświadczenia rejestracyjnego złożonego i zatwierdzonego przez Securities and Exchange Commission (SEC). Wstępny suplement do prospektu emisyjnego związany z ofertą został złożony w SEC i jest publicznie dostępny na ich stronie internetowej.
MDxHealth wyjaśniło, że ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych spółki. Wszelka sprzedaż będzie zgodna z wymogami rejestracyjnymi amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku. Zainteresowane strony mogą uzyskać kopie wstępnego suplementu do prospektu emisyjnego z biur TD Securities (USA) LLC i William Blair & Company, L.L.C.
Komunikat prasowy zawierał również stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie proponowanej oferty i planowanego wykorzystania wpływów, podkreślając, że oferta podlega warunkom rynkowym bez gwarancji realizacji lub warunków. Podkreślono, że stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić.
Oferta będzie dostępna tylko dla niektórych inwestorów w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii, zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym i Ustawą o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Zarządzenie o Promocji Finansowej) z 2005 roku.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym wydanym przez MDxHealth SA.
W innych niedawnych wiadomościach, MDxHealth znalazło się w centrum uwagi po imponujących wynikach przychodów za drugi kwartał i podwyższeniu prognozy przychodów na 2024 rok. Zarówno BTIG, jak i Piper Sandler utrzymały swoje pozytywne oceny dla firmy, przy czym BTIG potwierdziło rekomendację Kupuj, a Piper Sandler utrzymało ocenę Przeważaj. Nastąpiło to po tym, jak przychody MDxHealth w drugim kwartale wyniosły 22,2 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 32% rok do roku, w dużej mierze przypisywany wyższym wolumenom zarówno testów tkankowych, jak i płynnych.
Solidne wyniki firmy doprowadziły do podniesienia prognozy przychodów na 2024 rok, obecnie przewidywanej między 85 a 87 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 21-24% rok do roku. Analitycy z Piper Sandler zwrócili uwagę na stały impet komercyjny MDxHealth, poprawioną strukturę własności kapitału i prawdopodobną ścieżkę do rentowności, z oczekiwaniami osiągnięcia dodatniego skorygowanego EBITDA w pierwszej połowie 2025 roku.
Ponadto BTIG wyraziło pewność co do trajektorii MDxHealth, podkreślając 89% wzrost przychodów rok do roku w 2023 roku i 42% wzrost organiczny. Mimo tych pozytywnych zmian, BTIG zdecydowało się nie rewidować swoich szacunków w tym momencie, planując aktualizację prognoz finansowych po opublikowaniu pełnych wyników MDxHealth za drugi kwartał. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaufanie do zdolności MDxHealth do przekroczenia podwyższonej prognozy przychodów w oparciu o jej konsekwentne wyniki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Gdy MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH) przygotowuje się do swojej oferty publicznej, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową firmy i jej wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, MDxHealth ma kapitalizację rynkową wynoszącą 72,18 miliona dolarów USD, odzwierciedlającą jej wycenę na rynku. Mimo imponującego wskaźnika wzrostu przychodów wynoszącego 45,51% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, marża zysku operacyjnego firmy wyniosła -29,8%, wskazując na wyzwania w przekształcaniu sprzedaży w zysk operacyjny.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że choć dwóch analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sygnalizując potencjalny optymizm co do perspektyw firmy, istnieją znaczące obawy dotyczące jej rentowności. Analitycy nie przewidują, że MDxHealth będzie rentowne w tym roku, a firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dodatkowo, firma szybko zużywa gotówkę, co może wpłynąć na jej stabilność finansową. Warto również zauważyć, że MDxHealth nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, co jest ważnym czynnikiem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dotyczące MDxHealth. Dostępnych jest ponad cztery dodatkowe wskazówki InvestingPro, zapewniające kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy i jej potencjału rynkowego. Te wskazówki można znaleźć na stronie https://pl.investing.com/pro/MDXH, oferując cenne informacje dla inwestorów rozważających udział w ofercie publicznej lub oceniających akcje firmy dla swojego portfela.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.