PITTSBURGH - Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW), globalny dostawca produktów upamiętniających, technologii przemysłowych i rozwiązań dla marek, ogłosił dzisiaj zamiar emisji uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji drugiej kategorii z terminem wykupu w 2027 roku. Spółka zamierza zmienić swoją umowę kredytową, aby umożliwić zabezpieczenie tych obligacji zastawem drugiej kategorii na prawie wszystkich aktywach spółki i niektórych krajowych spółek zależnych.
Wpływy z tej prywatnej oferty, wraz z pożyczkami w ramach umowy kredytowej spółki, mają zostać przeznaczone na wykup wszystkich pozostałych obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 5,25% z terminem wykupu 1 grudnia 2025 roku. Wykup jest planowany na 25 października 2024 roku lub w okolicach tej daty, wraz z wypłatą naliczonych odsetek do dnia wykupu.
Uprzywilejowane zabezpieczone obligacje drugiej kategorii nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku i będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regulacją S. Oferta tych obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem poufnego memorandum ofertowego.
Matthews International wyjaśnił, że niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych. Spółka oświadczyła również, że obligacje nie będą oferowane ani sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem bez rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tej jurysdykcji.
Komunikat spółki zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie oferty i planowanego wykorzystania wpływów, z zastrzeżeniem różnych ryzyk i niepewności. Matthews International nie zobowiązał się do aktualizacji tych stwierdzeń, nawet jeśli okoliczności ulegną zmianie.
Matthews International zatrudnia około 12 000 pracowników w ponad 30 krajach i działa w wielu segmentach, oferując szeroki zakres produktów i usług, od produktów upamiętniających po zaawansowane technologicznie niestandardowe rozwiązania w zakresie magazynowania energii i doświadczeń związanych z marką.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym Matthews International Corporation i przedstawia fakty bez poparcia twierdzeń lub spekulacji na temat potencjalnego wpływu na branżę lub przyszłe perspektywy spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Matthews International przedstawił mieszane wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2024. Zysk netto spółki wyniósł 1,8 mln USD przy skonsolidowanej sprzedaży na poziomie 427,8 mln USD. Pomimo wyzwań w segmencie Technologii Przemysłowych, segmenty Upamiętniania i Rozwiązań dla Marek SGK wykazały solidne wyniki, osiągając sprzedaż odpowiednio 202,7 mln USD i 33,4 mln USD. Matthews International przekroczył również oczekiwania w zakresie inicjatywy e-commerce, osiągając sprzedaż ponad 40 mln USD.
Spółka obecnie prowadzi spór sądowy z Tesla, ale pozostaje pewna swojej zastrzeżonej technologii. Aby osiągnąć znaczne roczne oszczędności, Matthews International koncentruje się na programach redukcji kosztów. Ponadto spółka prowadzi negocjacje w sprawie znaczących zamówień od marek krajowych i planuje refinansowanie pozostałych obligacji do końca roku obrotowego.
Pomimo pewnych wyzwań, Matthews International jest optymistycznie nastawiony do przyszłości, oczekując zwiększenia dostaw i instalacji systemów magazynowania energii. Skorygowana EBITDA spółki na rok obrotowy 2024 jest prognozowana na poziomie między 205 mln USD a 210 mln USD. To niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Matthews International.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) porusza się po rynkach finansowych ze swoim najnowszym strategicznym posunięciem polegającym na ofercie uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji drugiej kategorii, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i wyniki jej akcji. Warto zauważyć, że Matthews International notowany jest w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co może wskazywać na potencjalną okazję zakupu dla inwestorów poszukujących wartości. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi obecnie 714,76 mln USD, co odzwierciedla jej wielkość i skalę w branży.
Z perspektywy finansowej, Matthews International utrzymuje ciągłość wypłaty dywidendy przez imponujące 31 lat z rzędu, demonstrując swoje zaangażowanie w zwrot wartości dla akcjonariuszy. Stopa dywidendy spółki wynosi obecnie 4,11%, co jest atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Ponadto Matthews International podnosił dywidendę przez 26 kolejnych lat, co dodatkowo wzmacnia jego reputację jako wiarygodnej spółki wypłacającej dywidendy.
Analitycy inwestycyjni zwrócili uwagę na niski wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki, który wynosi 18,32 w ujęciu skorygowanym za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec trzeciego kwartału 2024 roku, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do ich krótkoterminowego wzrostu zysków. Może to być kluczowy wskaźnik dla inwestorów rozważających potencjał wzrostu spółki w porównaniu do jej wyceny rynkowej.
Dla tych, którzy chcą głębiej zbadać finanse i wyniki akcji Matthews International, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki. Obecnie dostępnych jest 6 dodatkowych Wskazówek InvestingPro, do których można uzyskać dostęp na stronie https://pl.investing.com/pro/MATW, zapewniających kompleksowy obraz sytuacji finansowej spółki i jej przyszłych perspektyw. Te wskazówki i wskaźniki mogą okazać się nieocenione dla inwestorów poszukujących informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ofert Matthews International i ogólnego potencjału inwestycyjnego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.