ALPHARETTA, Ga. - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV), światowy lider w dziedzinie materiałów specjalistycznych, rozpoczął prywatną emisję obligacji senioralnych o wartości 400 milionów dolarów z terminem wykupu w 2029 roku, jak ogłosiła spółka w poniedziałek. Oferta, która jest zwolniona z rejestracji na podstawie Securities Act z 1933 roku i uzależniona od warunków rynkowych, będzie obejmować niezabezpieczone zobowiązania senioralne gwarantowane przez spółki zależne Mativ na określonych warunkach.
Wpływy ze sprzedaży tych obligacji senioralnych są przeznaczone na dwa główne cele: wykup obligacji senioralnych spółki o oprocentowaniu 6,875% z terminem wykupu w 2026 roku oraz spłatę około 43 milionów dolarów pozostałej kwoty głównej kredytu terminowego B. Obligacje i ich gwarancje będą dostępne wyłącznie dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i osób spoza Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Regułą 144A i Regulacją S Securities Act.
Spółka wyjaśniła, że obligacje wraz z gwarancjami nie zostały zarejestrowane na podstawie Securities Act ani żadnych innych przepisów dotyczących papierów wartościowych w innych jurysdykcjach. W związku z tym nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Mativ Holdings, Inc. specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań dla złożonych wyzwań, koncentrując się na materiałach, które łączą, chronią i oczyszczają. Obecna na trzech kontynentach i sprzedająca swoje produkty w ponad 100 krajach, Mativ działa w dwóch segmentach: Filtracja i Materiały Zaawansowane oraz Zrównoważone i Klejące Rozwiązania. Portfolio spółki obejmuje technologie takie jak polimery, włókna i żywice, ukierunkowane na zastosowania premium w różnych kategoriach.
Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zachęty do składania oferty kupna, ani też nie będzie prowadzona sprzedaż obligacji w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem bez rejestracji lub kwalifikacji na podstawie przepisów o papierach wartościowych tej jurysdykcji. Ponadto, niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty wykupu ani zawiadomienia o wykupie Obligacji 2026.
Informacje te oparte są na komunikacie prasowym Mativ Holdings, Inc.
W innych ostatnich wiadomościach, Mativ odnotował solidny drugi kwartał 2024 roku, ze znaczącym wzrostem skorygowanej EBITDA o 45% do 67 milionów dolarów. Wzrost ten wynika głównie z ekspansji w segmencie SaaS i skutecznych strategii zarządzania kosztami. Skonsolidowana sprzedaż spółki odnotowała również prawie 5% wzrost sekwencyjny, przy czym SaaS przyczynił się do wzrostu wolumenu. Usprawnienia operacyjne i zarządzanie kosztami Mativ były kluczowe w zrównoważeniu inflacji materiałowej.
Pomimo wyzwań rynkowych, Mativ spodziewa się, że sprzedaż netto w drugiej połowie 2024 roku będzie odzwierciedlać poziomy z drugiego kwartału, z rocznym wzrostem sprzedaży i skorygowanej EBITDA. Spółka prognozuje, że nakłady inwestycyjne wyniosą około 60 milionów dolarów za cały rok. Przy zadłużeniu netto wynoszącym 1 miliard dolarów i dostępnej płynności w wysokości 436 milionów dolarów, firma koncentruje się na spłacie zadłużenia.
Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, Mativ koncentruje się na inwestycjach na rynkach o wysokim potencjale. Spółka odnotowała pozytywny wolny przepływ pieniężny w wysokości 37 milionów dolarów w drugim kwartale, oczekując kontynuacji wolnych przepływów pieniężnych w nadchodzących kwartałach. Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczną odporność Mativ i zaangażowanie w zrównoważony wzrost.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) kontynuuje swoją strategiczną restrukturyzację finansową, w tym prywatną ofertę obligacji senioralnych, inwestorzy mogą uznać za cenne następujące dane i spostrzeżenia z InvestingPro przy ocenie obecnej kondycji finansowej spółki i jej perspektyw na przyszłość.
Dane InvestingPro przedstawiają obraz wskaźników finansowych Mativ, wskazując na kapitalizację rynkową wynoszącą około 978,43 miliona dolarów. Pomimo trudnego otoczenia, odzwierciedlonego w ujemnej stopie wzrostu przychodów wynoszącej -8,22% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, spółka zdołała utrzymać marżę zysku brutto na poziomie 18,65% w tym samym okresie. Liczby te sugerują, że choć Mativ stoi w obliczu przeciwności w ekspansji przychodów, udało mu się utrzymać pewien stopień rentowności w swoich operacjach.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy mają mieszane poglądy na temat przyszłych wyników Mativ. Co istotne, oczekuje się, że Mativ powróci do rentowności w tym roku, co jest zgodne z wysiłkami spółki zmierzającymi do poprawy jej struktury finansowej poprzez emisję obligacji senioralnych. Należy jednak zauważyć, że dwóch analityków zrewidowało w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków na nadchodzący okres, sygnalizując potencjalne obawy dotyczące krótkoterminowego potencjału zarobkowego spółki.
Jednym z najbardziej uspokajających aspektów dla inwestorów może być zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy, o czym świadczy imponujący rekord utrzymywania wypłat dywidend przez 29 kolejnych lat. Ta konsekwencja demonstruje zaangażowanie Mativ w dostarczanie wartości swoim akcjonariuszom, nawet w obliczu restrukturyzacji finansowej.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy, dostępne są dodatkowe Wskazówki InvestingPro, do których można uzyskać dostęp na stronie https://pl.investing.com/pro/MATV. Wskazówki te dostarczają dalszych informacji na temat wyników finansowych i prognoz Mativ, umożliwiając inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji w oparciu o kompleksowe dane i analizy ekspertów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.