W środę TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ: MRNS), po raportowanych przez spółkę wynikach za drugi kwartał. Firma zwróciła uwagę na 8 milionów dolarów przychodów firmy biofarmaceutycznej z Ztalmy i rezerwę gotówkową w wysokości 65 milionów dolarów. Uwaga skupia się teraz na nadchodzących wynikach badania III fazy w leczeniu stwardnienia guzowatego (TSC), które spodziewane są w pierwszej połowie czwartego kwartału.
Analityk zauważył, że zarówno kluczowi liderzy opinii (KOL), jak i zarząd są optymistycznie nastawieni do wyników badania. Pewność ta jest częściowo oparta na zaślepionych wskaźnikach przerwania leczenia i wcześniejszych doświadczeniach ze Ztalmy. Sukces leczenia TSC jest postrzegany jako potencjalnie czterokrotne zwiększenie możliwości w porównaniu z obecnym wskazaniem do leczenia zaburzeń związanych z niedoborem CDKL5 (CDD).
Jeśli badanie fazy III TSC zakończy się sukcesem, Marinus Pharmaceuticals planuje złożyć uzupełniający wniosek o nowy lek (sNDA) w kwietniu 2025 roku. Pomimo obaw o pozycję gotówkową spółki, analityk uważa, że Marinus jest odpowiednio finansowany do czasu publikacji krytycznych danych dotyczących programu TSC.
Stałe wsparcie ze strony TD Cowen pojawia się w kluczowym momencie dla Marinus Pharmaceuticals, gdy firma nawiguje po rozwoju i potencjalnym rozszerzeniu swojego portfolio produktów. Sytuacja finansowa firmy wydaje się stabilna w krótkim okresie, z wystarczającą ilością gotówki, aby wesprzeć jej bezpośrednie cele kliniczne.
W innych niedawnych wiadomościach Marinus Pharmaceuticals odnotował znaczny wzrost przychodów netto z produktów, wynoszący 8 mln USD w drugim kwartale, głównie dzięki swojemu flagowemu produktowi, ZTALMY. Firma planuje potencjalne wprowadzenie ZTALMY na rynek w leczeniu stwardnienia guzowatego (TSC) w drugiej połowie 2025 r., z rentownością docelową w ciągu 12 do 18 miesięcy po wprowadzeniu na rynek. Marinus przygotowuje się również do spotkania typu C z FDA w celu omówienia punktów końcowych badania i projektu ganaksolonu.
Ponadto Marinus z powodzeniem zakwestionował patent na dożylny ganaksolon, należący wcześniej do Ovid Therapeutics. Firma przewiduje wprowadzenie ZTALMY w Chinach na początku 2025 r. i spodziewa się wkrótce odczytu fazy 3 dla TSC. Pod względem finansowym Marinus przedłużył swój pas gotówkowy do drugiego kwartału 2025 r. i wdrożył plany redukcji kosztów.
Pomimo tych pozytywnych zmian, Marinus odnotował w tym kwartale stratę netto przed opodatkowaniem w wysokości 35,8 mln USD. Firma pozostaje jednak pewna swoich strategii i jest na dobrej drodze do osiągnięcia prognozowanych przychodów na 2024 r., Dążąc do osiągnięcia przychodów netto z produktów w wysokości od 33 mln USD do 35 mln USD. Są to jedne z ostatnich wydarzeń w Marinus Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ: MRNS), w świetle ostatniego raportu o zyskach i oczekiwań związanych z wynikami badań III fazy, przedstawia mieszany krajobraz finansowy według danych InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 59,33 mln USD, przychody spółki odnotowały znaczny wzrost o 30,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 r. Należy jednak zauważyć, że marża zysku brutto spółki w tym samym okresie jest znacznie ujemna i wynosi -246,64%, co odzwierciedla wyzwania związane z rentownością.
Wskazówki InvestingPro sugerują ostrożność, wskazując, że analitycy niedawno skorygowali w dół oczekiwania dotyczące zysków i nie przewidują rentowności w tym roku. Ponadto wycena spółki implikuje niską rentowność wolnych przepływów pieniężnych. Z drugiej strony, płynne aktywa Marinusa przewyższają jego krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając pewną poduszkę finansową. Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowych informacji dostępnych jest 11 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą zaoferować dalszy wgląd w kondycję finansową spółki i jej wyniki giełdowe. Odkryj więcej takich wskazówek dostosowanych do Marinus Pharmaceuticals w InvestingPro.
Ponieważ Marinus Pharmaceuticals przygotowuje się do krytycznych wyników badań fazy III, te wskaźniki finansowe i porady ekspertów mogą pomóc inwestorom ocenić obecną pozycję spółki i jej przyszłe perspektywy na rynku biofarmaceutycznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.