MONTREAL - Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV), znana z produkcji w pełni elektrycznych pojazdów miejskich, dokonała przeglądu swoich uprzywilejowanych linii kredytowych i zabezpieczyła dodatkowe finansowanie, zgodnie z niedawnymi zapowiedziami. Firma, która specjalizuje się w średnich i ciężkich pojazdach elektrycznych, w tym autobusach szkolnych, wynegocjowała zmiany w istniejących umowach kredytowych i zawarła nową umowę pożyczki w ramach programu ESSOR.
Zmiany w uprzywilejowanej umowie kredytu odnawialnego Lion Electric, ułatwione przez konsorcjum kierowane przez National Bank of Canada, obejmują zawieszenie kowenantów finansowych do 30 września 2024 roku. W tym okresie spółka musi utrzymywać dostępną płynność na poziomie co najmniej 15 mln USD. Umowa nakłada również zwiększone obowiązki sprawozdawcze i ograniczenia w zakresie wykorzystania funduszy.
Jednocześnie Lion Electric zawarła umowę pożyczki w ramach programu ESSOR z Investissement Québec na kwotę 5 mln USD, z możliwością przedłużenia do 7,5 mln USD. Pożyczka ta jest oprocentowana na 13% w skali roku i pozwala na 12-miesięczne moratorium na spłatę kapitału i odsetek.
Dokonano dalszych zmian w umowie pożyczki z Finalta Capital i Caisse de dépôt et placement du Quebec, dostosowując jej wymogi w zakresie płynności do wymogów zmienionej umowy kredytu odnawialnego.
Zmiany obejmują wzrost oprocentowania do 13% i kapitalizację połowy odsetek w okresie zwolnienia z kowenantu. Ponadto spółka zmieniła swoje niezamienne skrypty dłużne, wyemitowane w lipcu 2023 r., w celu kapitalizacji 50% odsetek płatnych w tym samym okresie.
Chociaż Lion Electric nadal bada różne inicjatywy refinansowania i alternatywy w celu poprawy płynności i wzmocnienia swojej pozycji finansowej, nie ma gwarancji sukcesu ani terminu realizacji tych potencjalnych możliwości. Akcje spółki znajdują się w publicznym obrocie na giełdach w Nowym Jorku i Toronto.
Niniejsza restrukturyzacja finansowa opiera się na oświadczeniu prasowym spółki i odzwierciedla wysiłki Lion Electric zmierzające do uporania się z bieżącymi zobowiązaniami finansowymi, przy jednoczesnym poszukiwaniu możliwości osiągnięcia stabilności w przyszłości. Pełne szczegóły zmian i nowej umowy pożyczki będą dostępne na profilach Lion Electric w SEDAR+ i EDGAR.
Z innych najnowszych wiadomości, Lion Electric Company pomyślnie zakończyła ostateczną certyfikację LionBattery HD, akumulatora litowo-jonowego przeznaczonego do samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Rozwój ten nastąpił po uzyskaniu przez firmę w grudniu 2023 r. certyfikatu dla pakietu akumulatorów do średnich obciążeń, LionBattery MD. Zakład produkcji akumulatorów firmy ma obecnie roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 1,7 gigawatogodzin.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Lion Electric odnotował stały przychód w wysokości 55,5 mln USD w pierwszym kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 1% rok do roku. Wartość portfela zamówień firmy wynosi około 475 milionów dolarów. Pomimo wyzwań, takich jak opóźnienia w programie dotacji, Lion Electric zdołał dostarczyć 50 autobusów i rozpocząć dostawy nowych ciężarówek Lion5 i autobusów szkolnych LionD z zakładu w Joliet.
Firmy analityczne DA Davidson i BMO Capital Markets zrewidowały jednak swoje prognozy dla Lion Electric. DA Davidson utrzymał rekomendację Kupuj, ale obniżył cenę docelową akcji po raporcie spółki o wynikach za I kwartał. BMO Capital Markets również obniżyło cenę docelową akcji ze względu na utrzymujące się obawy dotyczące wyników finansowych i perspektyw spółki, utrzymując rekomendację Market Perform.
InvestingPro Insights
Niedawna restrukturyzacja finansowa Lion Electric Company, mająca na celu rozwiązanie problemów z płynnością, znajduje odzwierciedlenie w wskaźnikach czasu rzeczywistego InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 200,27 mln USD, spółka działa pod znacznym obciążeniem długiem i może stanąć przed wyzwaniami związanymi ze spłatą odsetek, na co wskazuje skorygowany wskaźnik P/E na poziomie -2,6. Jest to dodatkowo podkreślone przez ujemną marżę zysku brutto wynoszącą -5,67% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co sugeruje, że Lion Electric ma trudności z efektywną konwersją przychodów na zysk brutto.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy zrewidowali w dół swoje zyski za nadchodzący okres, co mogło przyczynić się do słabych wyników akcji, notowanych w pobliżu 52-tygodniowego minimum. Ponadto kurs akcji spółki doświadczył znacznej zmienności, spadając o 17,81% w ciągu ostatniego miesiąca i 35,67% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Czynniki te mogą mieć kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów, biorąc pod uwagę kondycję finansową spółki i przyszłe perspektywy rentowności.
Aby uzyskać głębszy wgląd i dostęp do dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Lion Electric, odwiedź https://www.investing.com/pro/LEV. Osoby zainteresowane subskrypcją mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Dostępnych jest jeszcze 15 porad InvestingPro, zapewniających kompleksową analizę sytuacji finansowej i wyników akcji spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.