CARLSBAD, Kalifornia - Lineage Cell Therapeutics, Inc. (NYSE American: LCTX), firma biotechnologiczna specjalizująca się w allogenicznych terapiach komórkowych, zawarła ostateczne umowy dotyczące zarejestrowanej oferty bezpośredniej, pozyskując 30 milionów dolarów z góry z możliwością uzyskania dodatkowych 36 milionów dolarów po wykonaniu warrantów. Umowy obejmują sprzedaż około 39,5 miliona akcji zwykłych wraz z towarzyszącymi warrantami dla wybranych inwestorów instytucjonalnych skoncentrowanych na opiece zdrowotnej oraz Broadwood Partners, L.P., podmiotu powiązanego z członkiem zarządu Lineage, Nealem Bradsherem.
Łączna cena zakupu za każdą akcję zwykłą i odpowiadający jej warrant wynosi 0,76 USD. Warranty można wykonać po cenie 0,91 USD za akcję, począwszy od sześciu miesięcy po emisji, a wygasają wcześniej z dwóch dat: trzy lata po dacie wykonania lub 90 dni po publicznym ujawnieniu badania fazy 2 lub 3 dla OpRegen®. Jednakże warranty wyemitowane dla Broadwood będą możliwe do wykonania później, albo od daty emisji po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy, albo sześć miesięcy po emisji warrantów dla innych inwestorów.
Oczekuje się, że oferta dla inwestorów instytucjonalnych zostanie zamknięta w dniu lub około 21 listopada 2024 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Zamknięcie oferty dla Broadwood podlega uzyskaniu zgody akcjonariuszy zgodnie z zasadami NYSE American i podobnymi warunkami.
Lineage przewiduje około 24 miliony USD wpływów brutto od inwestorów instytucjonalnych i 6 milionów USD od Broadwood, przed opłatami dla agenta plasującego i kosztami oferty. Jeśli wszystkie warranty zostaną wykonane za gotówkę, wpływy brutto mogą osiągnąć dodatkowe 36 milionów USD. Wpływy netto mają być przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym kapitał obrotowy, badania i rozwój.
Papiery wartościowe są oferowane na podstawie skutecznego oświadczenia rejestracyjnego złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 7 marca 2024 r. i uznanego za skuteczne 14 maja 2024 r. H.C. Wainwright & Co. jest wyłącznym agentem plasującym dla tej oferty.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, ani nie może dojść do sprzedaży w jurysdykcjach, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami o papierach wartościowych obowiązującymi w danej jurysdykcji.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym Lineage Cell Therapeutics, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Lineage Cell Therapeutics, biotechnologiczna firma w fazie klinicznej, odnotowała znaczące postępy. Boral Capital, niezależna firma analityczna, nadała akcjom spółki ocenę Kupuj, ustalając cenę docelową na poziomie 3,00 USD. To poparcie wynika z innowacyjnego podejścia firmy do terapii komórkowych w leczeniu chorób degeneracyjnych i jej obiecującego potencjału w dziedzinie biotechnologii.
Lineage Cell Therapeutics odnotowała solidne wyniki w trzecim kwartale, z postępami w programach klinicznych OpRegen i OPC1 oraz znaczącym rozwojem możliwości produkcyjnych terapii komórkowych. Wyniki finansowe spółki za trzeci kwartał wykazały 32,7 miliona USD w gotówce, 3,8 miliona USD przychodów i zmniejszoną stratę netto do 3 milionów USD.
Firma czyni również postępy w rozmowach z FDA dotyczących programu OPC1 dla urazów rdzenia kręgowego i oczekuje zakończenia przeglądu poprawki do IND dla OPC1 w pierwszym kwartale 2025 roku. Partnerstwo z Genentech w programie OpRegen dla suchego AMD wskazuje na zwiększone inwestycje i zaangażowanie. Lineage Cell Therapeutics ma na celu wykazanie skalowalnej produkcji materiału GMP w ciągu najbliższego roku.
Mimo pewnych wyzwań komunikacyjnych z FDA, firma pozostaje optymistyczna co do przyszłej trajektorii i potencjalnej walidacji swojej technologii poprzez trwające badania. Sukces OpRegen mógłby przyspieszyć rozwój innych programów w pipeline, w tym ReSonance. To są najnowsze wydarzenia z Lineage Cell Therapeutics.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna zarejestrowana oferta bezpośrednia Lineage Cell Therapeutics o wartości 30 milionów USD pojawia się w kluczowym momencie dla firmy, jak pokazują dane InvestingPro. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku wyniosły 8,72 miliona USD, z niewielkim spadkiem o 0,6% w tym samym okresie. Ten zastrzyk gotówki może zapewnić bardzo potrzebny impuls dla działalności operacyjnej i inicjatyw badawczych firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z decyzją firmy o pozyskaniu kapitału poprzez tę ofertę. Dodatkowo, wskazówka sugerująca, że Lineage Cell Therapeutics nie będzie prawdopodobnie rentowna w tym roku, podkreśla znaczenie tego finansowania dla utrzymania wysiłków badawczo-rozwojowych.
Na pozytywną nutę, inna wskazówka InvestingPro ujawnia, że aktywa płynne firmy przewyższają jej zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje stosunkowo stabilną pozycję finansową pomimo wyzwań. Może to zapewnić pewne uspokojenie inwestorom uczestniczącym w ofercie.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Lineage Cell Therapeutics, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.