Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), firma działająca w branży zdrowia i wellness, ogłosiła dziś plan przeprowadzenia gwarantowanej oferty publicznej 12 milionów akcji zwykłych.
Oferta obejmuje 6 milionów akcji od spółki i taką samą liczbę od niektórych obecnych akcjonariuszy. Ponadto subemitenci będą mieli 30-dniową opcję zakupu do 1,8 mln dodatkowych akcji od sprzedających akcjonariuszy.
Transakcja jest uzależniona od warunków rynkowych i innych czynników, bez gwarancji zakończenia oferty lub jej ostatecznych warunków. Life Time zamierza przeznaczyć wpływy netto na ogólne cele korporacyjne, w tym potencjalnie na spłatę zadłużenia. Firma nie odniesie jednak korzyści finansowych ze sprzedaży akcji przez akcjonariuszy.
Morgan Stanley i BofA Securities są głównymi aktywnymi menedżerami prowadzącymi księgę popytu dla oferty. Deutsche Bank Securities i Wells Fargo Securities również aktywnie zarządzają księgą, a Evercore ISI i Guggenheim Securities uczestniczą jako menedżerowie prowadzący księgę.
Papiery wartościowe są oferowane za pośrednictwem oświadczenia o rejestracji półkowej na formularzu S-3, które zostało złożone i weszło w życie 12 sierpnia 2024 roku. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu podstawowego, które zostaną złożone w SEC.
Life Time prowadzi ponad 170 klubów sportowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz oferuje różne programy zdrowotne i lifestylowe. Cyfrowa aplikacja firmy zapewnia dodatkowe zasoby dotyczące zdrowego stylu życia i organizuje prawie 30 wydarzeń sportowych w całym kraju.
Life Time Group Holdings odnotowała obiecujący drugi kwartał 2024 roku, ze znacznym wzrostem przychodów i wzrostem liczby aktywnych członków. Całkowite przychody firmy wzrosły o 19%, osiągając 668 mln USD, a liczba aktywnych członków wzrosła o 5%. Dochód netto za kwartał wyniósł 53 mln USD, a firma podniosła całoroczne przychody i skorygowaną EBITDA.
Dyrektor generalny Life Time, Bahram Akradi, podkreślił strategiczne inwestycje firmy w technologię, w tym sztuczną inteligencję, oraz imponującą liczbę nowych lokalizacji klubów w nadchodzących latach. Firma podniosła swoje całoroczne prognozy przychodów do poziomu od 2,56 mld USD do 2,59 mld USD, a skorygowana prognoza EBITDA na ten rok została ustalona w przedziale od 642 mln USD do 652 mln USD.
Firma ujawniła również plany inwestowania w towarzysza L.A.C AI w celu zwiększenia zaangażowania i utrzymania członków. Pomimo celowego spowolnienia ekspansji nowych klubów, aby priorytetowo traktować uzyskanie dodatnich przepływów pieniężnych, Life Time ma znaczny pipeline dla nowych lokalizacji klubów, z potencjałem na ponad 30 lokalizacji.
InvestingPro Insights
Ponieważ Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH) przygotowuje się do oferty publicznej, kondycja finansowa spółki i jej wyniki rynkowe są kluczowymi czynnikami dla potencjalnych inwestorów. Life Time, z kapitalizacją rynkową na poziomie 4,78 mld USD, wykazuje silną obecność w branży zdrowia i odnowy biologicznej. Akcje spółki odnotowały znaczny wzrost, z 23,53% wzrostem ceny w ciągu ostatniego miesiąca i imponującymi 64,2% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Wzrost przychodów spółki również odzwierciedla jej rozwijającą się działalność, ze wzrostem o 17,97% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.). Jest to dodatkowo wzmocnione przez wysoką marżę zysku brutto wynoszącą 46,64%, co wskazuje na efektywne zarządzanie i solidny model biznesowy. Warto zauważyć, że marża zysku operacyjnego Life Time wynosi 12,54%, co pokazuje jej zdolność do efektywnego przekładania przychodów na zyski.
InvestingPro Tip podkreśla, że analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłych wyników Life Time, a 4 analityków skorygowało w górę swoje zyski za nadchodzący okres. Ten sentyment znajduje odzwierciedlenie w znacznym wzroście cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a cena akcji zbliża się do 52-tygodniowego maksimum, obecnie notowanego na poziomie 96,77% tego szczytu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, obecnie dostępnych jest 13 dodatkowych wskazówek na InvestingPro, które są dostępne dla Life Time Group Holdings, Inc. pod adresem https://www.investing.com/pro/LTH. Te spostrzeżenia mogą zapewnić cenny kontekst dla nadchodzącej oferty publicznej spółki i jej potencjalnego wpływu na wyniki akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.